Naruto y Sasuke están al borde de la muerte, Gaara y Sakura se apresuran por llevar a Naruto hacia donde esta Minato, pues poco antes de que Kurama fuese absorbido, este le pide a Gaara llevarlo y sellar la parte que Minato posee para salvar a Naruto, pero durante el camino Sakura se queda sin chakra por lo que debe manualmente mantener vivo el corazón de Naruto, en otra parte Karin también se percata de la situación de Sasuke por lo que sale en su auxilio, pero antes deberá con ayuda de Ororchimaru, Jūgo y Suigetsu acabar con el Mokuton de Zetsu, después de acabar con la técnica e inmovilizar a Zetsu en la parte derecha de la cara se muestra que Zetsu está controlando a alguien.

Madara ha llegado a donde esta Obito y los demás, Zetsu negro al verlo se desprende de Obito con el fin de entregarle el Rinnegan izquierdo, pero Obito se resiste a que Zetsu se acerque a él. Obito al ver a Madara le pregunta que fue el durante el tiempo que él se hizo pasar por Madara, tras escuchar la pregunta de Obito, Madara responde que él ha sido en parte el salvador del mundo, ya que pronto se realizara el Tsukuyomi infinito, además Madara habla del fracaso logrado por el Rikudō Sennin, y de como el chakra se convirtió en un arma para el beneficio propio del shinobi.

Obito sigue recordando su pasado, luego de un tiempo de estar en la academia, Obito se entera que Kakashi realiza misiones reales, pero tiene problemas con las personas que este sigue estrictamente el código ninja, por este motivo el tercer Hokage le pide a Minato hacerse cargo de Kakashi, ya que el y los demás pronto se graduaran de la academia, poco después el equipo Minato es formado y este empieza a realizar misiones de nivel D dentro de la aldea

Los traidores de Kirigakure ahora pretender acabar con Kakakshi y Rin, pero Kakashi logra acabar con uno de ellos, en ese momento Minato y Obito llegan para darse cuenta que el pergamino no contenía nada, y por lo tanto el verdadero lo tenía el shinobi que cayo del puente, es entonces que Obito decide ir a rescatarlo, pero Kakashi alega que hay que darle importancia a la misión, aun así Obito se marcha en ayuda del shinobi herido. Cuando llegan al río descubren que están rodeados por bastantes enemigos, por lo que deciden separarse y obtener el pergamino a como de costa, Kakashi logra acabar con bastantes de ellos, finalmente Minato llega y logran recuperar el pergamino y completar la misión, cuando regresan Kakashi se percata de que el como los demás fueron utilizados y sospechan que el verdadero pergamino lo tenía otro equipo.

Orochimaru y su equipo se dirigen hacia donde se encuentra Sasuke, Karin siente la presencia de alguien peligroso que esta cerca del Uchiha, cuando finalmente llegan descubren que se trata de Kabuto, el cual está tratando de salvar a Sasuke, Orochimaru y los demás se sorprenden al verlo pues este logró salir del Izamani de Itachi, es decir logró aceptar quien es mostrando que cambió su manera de ser, aun así Suigetsu le reprocha que él fue uno de los que inicio la guerra con Obito convencidos de que el mundo no tendría salvación.

Guy sigue recordando su pasado, tras darle quinientas vueltas al campo de la academia junto con un letrero que es observado por el tercer Hokage le permiten ingresar a la academia, pero esto es solo el principio para Guy pues ya que no logra realizar Ninjutsu decide enfocarse a desarrollar su taijutsu, motivado por su padre y tras observar que Kakashi es un genio reconocido Guy entrena todos los días, donde poco a poco sus compañeros empiezan a notar y reconocer su esfuerzo ahora uno de sus objetivos es retar a Kakashi pero Guy descubre que el también entrena muy duro a pesar de ser un maestro, pasado algún tiempo Guy logra graduarse de la academia, es así que a él se le empiezan a dar misiones poco a poco, pero Guy se da de cuenta que su padre sigue realizando misiones de nivel D, lo cual a él le causa vergüenza.

Guy que ja abierto las ocho puertas y libera vapor rojo se prepara para atacar con todo a Madara, tras realizar el primer movimiento Guy logra crear un poderoso golpe el cual actúa como un cañón de aire, Madara quien apenas logra contener el ataque es enviado bajo tierra por la misma técnica, Los demás quienes observan la pelea deciden apoyar a Guy puesto que el solo no será capaz de vencer a Madara, así que Minato rápidamente les dice a los demás que hacer con el fin de crearle una oportunidad a Guy para que golpee directamente a Madara. Una vez que Madara se levanta inmediatamente es golpeado por Guy, pero ahora Madara crea un escudo con el cual se protege sin embargo Guy lo golpea con una ráfaga de poderosos golpes y no le da la oportunidad de defenderse incluso así Madara se logra proteger al encerrarse con la materia de las esferas, es entonces cuando Minato y los demás entran en acción

El sabio de los seis caminos sigue afirmando que el chakra y espíritu de Ashura el menor de sus dos hijos ahora fluye dentro de Naruto, ante esto Naruto se percata de que el espíritu de Indra esta en Sasuke, en ese momento Naruto recuerda la ocasión en que les pidió a sus compañeros que él se encargara de Sasuke tras haber desertado y aliado con Madara. Además de estar hablando con Naruto el sabio a la vez esta contándole la misma historia a Sasuke sobre el origen del chakra. El sabio comenta que a través del tiempo el vio a las reencarnaciones de sus hijos luchar, además de que Madara está obsesionado en obtener el chakra de Kaguya y así realizar el Mugen Tsukuyomi, es por eso que el sabio le pide tanto a Naruto como a Sasuke detener a Madara antes de que sea demasiado tarde, en ese momento surgen el Shukaku, Gyuki y Kurama quienes fueron dados por Obito,

Konohamaru Sarutobi por fin termina de limpiar el Apartamento de Naruto, ya que espera la llegada del joven ninja a la aldea. Éste se dirige junto a Moegi, Udon y Sakura Haruno a la entrada de Konoha y se encuentran con Naruto, Konohamaru se encuentra entusiasmado y le muestra el nuevo Jutsu Sexy que desarrolló, Naruto, por su parte, le dice que ya maduró y pasa a mostrarle el nuevo jutsu sexy que él también había practicado hasta que Sakura le dice inmaduro para darle una golpiza.

En Konohagakure, Tsunade se quejaba de la fallida misión en la que casi atrapaban a Orochimaru y que los motivos de Akatsuki eran misteriosos, Shizune llega con un té, recibiendo la pregunta de la Hokage sobre si no había nada divertido, a lo que le comenta que Konohamaru había ido al hospital con sus manos dañadas por su Chakra debido a que, al parecer, Naruto le estaba enseñando el Rasengan.

Naruto logra salvar a Guy de la muerte, Madara quien no logra entender lo que pasa se percata de que Naruto ahora es diferente, si más Naruto ataca a Madara el cual apenas logra protegerse con la gudou dama, pero la fuerza de Naruto es tal que el Shinju se estremece, en ese momento Naruto toma el chakra de Son Goku y crea el Senpō: Yōton RarenShuriken, Madara al notar lo peligrosa que es la técnica usa el Limbo pero Naruto de alguna manera lo esquiva, la técnica se expande y logra cortar el Shinju, Madara que también recibe el impacto observa como el Shinju cae en ese momento el escucha una voz la cual le dice que absorba el árbol, en ese momento Madara se pone frente al caído Shinju y empieza a absorberlo, en otra parte Naruto lleva a Guy donde esta Lee y Gaara los cuales le agradecen por salvar a Guy.

Obito le pide a Sakura destruir el Rinnegan izquierdo de Madara antes de que este lo recupere, puesto que si obtiene ambos ojos el poder de Madara se incrementara y nadie podrá detenerlo, Sakura la cual esta nerviosa apunta su kunai frente al Rinnegan y cuando está a punto de destruirlo Madara aparece e impide que lo destruya lanzando la estaca pero Obito logra regresarla a tiempo a donde están Naruto y los demás, cuando Sakura regresa rápidamente atiende a Kakashi tras perder su Sharingan, pero Naruto logra darle un ojo nuevo con sus poderes. Kakashi al ver a su equipo reunido nuevamente recuerda las metas de cada uno.

El Mugen Tsukuyomi esta por iniciar, Ōnoki y los demás shinobis siguen luchando contra el usuario del Mokuton el cual les sigue causando problemas, pero repentinamente la técnica Mokuton Shin sushenju se detiene, los shinobis pronto se empiezan a dar cuenta que la luna se torna extraña, Sasuke se percata rápidamente que en contados instantes el Genjutsu iniciara por lo que rápidamente regresa donde están Naruto y los demás una vez allí los cuatro se cubren con las alas del Susanō, en ese momento la técnica de Madara inicia donde la figura de Kaguya se puede apreciar a continuación la luna empieza a brillar como si fuese el sol e ilumine a todo el mundo shinobi, Madara ahora usa el Mokuton para crear troncos gigantes que desprenden hebras que envuelven a todos los shinobis quedando como capullos, los hokages empiezan a notar que los ojos de todos se tornan como si fuesen Rinnegan tras mirar a la luna, además de quedar inmóviles

Tenten que posee el Benihisago y el Kohaku no Jōhei, piensa que puede sellar rápidamente al enemigo, por lo que busca a los shinobis de Kumogakure que le digan como usar dichar armas, pero en el camino es alcanzada por el Tsukuyomi infinito. Cuando ella despierta nota que esta en Konoha, pero rápidamente se percata de que algo anda mal, tras indagar un poco nota que sus compañeros actúan de manera diferente. Tenten deduce que se encuentra bajo un genjutsu, sus compañeros al notarla algo extraña le ofrecen su ayuda pero Tenten prefiere no invocarse con ellos, puesto que sabe que todo es falso, Tenten busca la manera de liberarse de la técnica del enemigo, para ello busca todo lo relacionado con los genjutsus

Tenten sigue en su búsqueda por lograr salir del genjutsu, pero sus esfuerzos no parecen dar resultados, y tras notar que nadie le puede ayudar ella decide dejar la aldea a escondidas pero es capturada, acusada de traición, y posteriormente llevada a la prisión de la aldea, poco después Hanzo la salamandra aparece en medio de la aldea y con su invocación empieza a devastar Konoha, Tenten es liberada por Naruto quien la estuvo vigilando quien además se percata de que ella no es la Tenten que él conoce, después de eso Naruto usa el chakra de Kurama para detener a Hanzo pero Tenten que decide intervenir usa las armas del Rikudō y así vencer al enemigo, después del incidente ocurrido, sus demás compañeros le agradecen el haber salvado la aldea, ante esto Tenten finalmente reconoce que esta en su hogar y por tanto cae por completo bajo el efecto del Tsukuyomi infinito.

Killer Bee quien logró salir con vida luego de que extrajeran al Hachibi, cae bajo el efecto del Tsukuyomi infinito, en su mundo, el junto a Yugito deben ir y reclutar a todos los Jinchūriki, los cuales están en sus aldeas, el propósito según Killer Bee es que ellos tienen una misión especial que y solamente al reunir a los nueve Bijūs podrán tener éxito, una vez que se dividen, Killer Bee empieza reclutando a Gaara el cual está encerrado en Sunagakure, una vez que lo libera el siguiente es Naruto que también esta como prisionero, pero para escapar deberán enfrentar a Tsunade y los guardias de Konoha, una vez que logran escapar el siguiente Jinchūriki que buscan es Fū, una vez que llegan a donde ella se encuentra las cosas se vuelven a complicar puesto que akatsuki aparece con el fin de capturarlos.

Los miembros de Akatsuki han aparecido: Itachi, Sasori y Deidara, cada uno de ellos tiene un combate individual con los Jinchūrikis, Durante la batalla Itachi quien oye hablar de Sasuke, deserta y deja Akatsuki, lo cual deja en desventaja a Sasori y Deidara, en ese momento Fũ aparece, y Akatsuki se marcha, Killer Bee convence a Fū de unirse al equipo, y una vez que lo logran solo falta reclutar a Yagura pero el no quiere unirse y les pide marcharse, Naruto, Gaara y Fū se adelantan y para encontrase con Yugito quien recluto a Roshi y Han, cuando los siete están reunidos se dirigen al castillo que deben proteger, en ese momento Sasori y Deidara aparecen nuevamente pero ahora invocan a la estatua Gedo Mazo para destruir todo

Karin es alcanzada por el Tsukuyomi infinito, y en él se encuentra Karin de niña en la Aldea oculta de la Hierba, luego de que su aldea fuera arrasada. Su madre en condición de quedarse con Karin en la aldea, debía utilizar la mordida de la cura con los heridos de batalla, sin embargo muere al curar a cientos de heridos. Luego continúa la niñez de Karin pasando por el examen chunin y su primer encuentro con Sasuke, la fortaleza del norte de la aldea de la Hierba y posterior reclutamiento por Orochimaru y la inclusión en Hebi, uniéndose a Akatski para capturar al Hachibi. Luego de la captura del Hachibi, Hebi se dirije a Konoha para destruir y construir un nuevo Konoha, llegando Sasuke a ser el sexto Hokage. Luego de que Sasuke fuese nombrado como sexto Hokage, la aldea oculta de la Hierba comienza un ataque a la aldea de la Hoja, donde unos hombres intentan asesinar a Karin, siendo salvada por Sasuke

Tsunade es alcanzada por el Tsukuyomi infinito, y en él recibe un relato de Jiraiya llamado Las crónicas ninja de Jiraiya, en el que relata la historia de Naruto, donde sus padres Minato y Kuchina están vivos y Minato sigue siendo el cuarto Hokage. Naruto es temido por ser el jinchuriki del Kyubi, pero a la vez, es tratado de una manera distinta por ser el hijo del Hokage. Un genin vuelve medio muerto a la aldea a causa de un ataque de desconocidos, donde todos los Jounin terminaron desaparecidos excepto el. Para que Naruto pueda controlar de una vez el poder del Kyubi, es enviado a una misión sumamente difícil para rescatar a los shinobis desaparecidos, junto con el equipo 7, 8, 9 y 10.

El genin revela a Minato que habían mariposas, junto a Tsunade deducen que son mariposas shinobi. Naruto y los otros equipos son enviados al lugar donde desaparecieron los jounin y cuando llegan, Kakashi, Gai, Kurenai y Asuma desaparecen al ser tragados por la tierra. Neji descubre que la tierra, antes de secuestrar a Gai, emanó una presencia de chakra por el suelo. En ese momento, el equipo 7 es atacado por un miembro de Akatsuki, siendo Hidan, quien atrapó a Naruto en su jutsu de maldición. Por otra parte, el equipo 10 es atacado por Yahiko, Nagato y Konan.

Yahiko presenta a sus compañeros como el equipo Jiraiya y atacan al equipo 10 llevándolos en batalla hasta una aldea cercana. Mientras, Naruto escapa del jutsu de maldición y logra reducir a Hidan, pero Kakuzu aparece con el cuerpo de Kakashi dejando escapar a Hidan del equipo 7. Shikamaru decide seguir a unos niños hasta una casa, donde también se encontraba Yahiko y mientras Shikamaru se disponía a preguntarle a los niños por los miembros de Akatsuki, Nagato desprende su ira al recordar la muerte de sus padres al ver la banda protectora de Konoha en la frente de Chouji, creando una gran explosión y provocando que los niños cayeran por un agujero creado por el poder de Nagato. Yahiko, Nagato y Konan entran por el agujero para rescatar a los niños, pero Shikamaru ordena a sus compañeros quedarse.

Yahiko, Nagato y Konan llegaron a un acantilado en lo más profundo del agujero, donde fueron atacados por dos monstruos marinos, logrando rescatar a los niños. Sin embargo, los monstruos marinos comenzaron a atacar al equipo Jiraiya, pero oportunamente Shikamaru llega al lugar salvándolos, gracias a la madre de los niños que nombró a Mashirama, llevándolos a un pasadizo secreto al lugar donde se encontraban los niños. Mientras el equipo 7, 8 y 9 se dirigen a la aldea llamados por la explosión. Pero al llegar, se encuentran con una esfera negra donde estaban los jounin secuestrados, Kakashi y los demás. Naruto decide no obedecer a Sasuke y entra a la esfera negra siendo acompañado por Neji, llevándolos a otra dimensión, donde aparece un enmascarado que es portador del Byakugan.

Luego de rescatar a los niños, el equipo 10 y el equipo Jiraiya toman caminos distintos y Shikamaru se une a Kiba dejando a Shikamaru como líder, quien decide avisar al cuarto Hokage sobre la situación y reencontrarse con los otros equipo para rescatar a los sensei. Mientras en la otra dimensión, el hombre enmascarado le muestra a Naruto y Neji la última decisión de su padre Hizachi por decidir salvar la aldea y al clan, acusando a Konoha de un sistema que no va a cambiar a pesar de ir pasando de generación tras generación, y al no haber ningún cambio decide atacar a Konoha e insta a Neji acompañarlo. Por otra parte Jiraiya llega al escondite de Orochimaru.

Jiraiya llega al escondite de Orochimaru, quien lo encuentra en un cuarto observando un frasco. Naruto en inmovilizado por el enmascarado, y Neji lo acompaña para saber qué planea. El equipo Jiraiya aparece ante el enmascarado, y le dicen que un trío de shinobis de Konoha les ayudaron a salvar a unos niños, nombrándolos como los shinobis que cambiarían el mundo, el enmascarado se retira y lleva a Neji donde Sasuke y Sakura, quienes son atacados por Sasori para comprobar el carácter de ellos. Naruto al no poder hacer nada le pide poder al Kyubi, pero éste le explica que es imposible ya que no podría controlarlo, pidiéndole la llave del sello de las ocho trigramas para liberárlo. En ese momento, Jiraiya aparece en la dimensión en la que se encuentra Naruto para rescatarlo.

Sasuke es envenenado por Sasori, pero Sakura logra quitarle el veneno con el ninjutsu médico. Sasori libera las cien marionetas para impedir que Sasuke y Sakura vayan a Konoha, e informar al cuarto Hokage de lo sucedido. El enmascarado le explica a Neji que esto es una prueba, y que para exponer su punto los Genin tienen dos opciones, o ir a Konoha a informar y seguir con las leyes, o abandonar la misión e ir a rescatar a sus compañeros. Pronto, Shikamaru y los demás alcanzan a Sasuke y Sakura, y les pide apoyo para rescatar a los líderes, pero Sasuke está decidido en seguir la misión e ir a Konoha. Por otra parte, Jiraiya libera los puntos de shakra de Naruto e intenta que libere el poder del Kyubi, abriendo el sello de las ocho trigramas. Sin embargo, Naruto libera las cuatro colas.

Jiraiya intenta detener a Naruto, pero termina con sus costillas rotas. Sasuke ataca a las cien marionetas de Sasori el solo pero es derrotado, Rock Lee ayuda a Sasuke y pronto todos lo apoyan. Naruto presencia que Sakura y los demás no pueden más con las decenas de marionetas, por lo que logra controlar el poder del Kyubi volviendo en si, volviendo al campo de batalla, donde Naruto realiza una gran cantidad de clones de sombra y todos con un Rasengan, destruyendo todas las marionetas de un golpe. Sin embargo, Sasori coge la marioneta del tercer Kazekage y escapa, por lo que Naruto y Shikamaru convencen a Sasuke de romper las reglas para salvar a Kakashi y los demás. A vista de Neji y el enmascarado, Neji le dice a este que ya está aclarado su punto, y le pide que libere a Kakashi y los demás llamándolo padre (Hizashi Hyūga).

Hizashi le dice a Sasori, Kakuzu e Hidan que se marchen, pero al equipo Jiraiya les pide un último trabajo. Pronto, el equipo Jiraiya llega donde Naruto, y les dice donde encontrar a Kakashi. Al llegar guiados a una casa, logran liberar a Kakashi, Gai, Kurenai y Asuma, e Hizashi aparece para explicar lo sucedido. Hizashi les cuenta que Orochimaru lo revivió con el Edo Tensei, y al quedar a solas para hablar con Neji, logra liberarse del Edo Tensei. Una vez acabado, Yahiko ve a Nagato con el oso de peluche de los niño que salvaron de los monstruos marinos y decide ir a la aldea a devolverlo. En ese momento, una gran explosión desde el centro de la aldea, provoca la muerte de Yahiko cayendo el oso de peluche en los pies de Nagato, desatando su ira.

Naruto y los demás vuelven a Konoha, y a pesar de romper las leyes Minato les agradece. Jiraiya se recupera en el hospital de Konoha por la heridas de Naruto, y le explica a Minato que Orochimaru de alguna forma estaba implicado en el incidente. El clan Uchiha planea un golpe de estado, pero Minato trata de cumplir su promesa con la esperanza del niño de la profecía de Jiraiya. Sasuke le pide a Kakashi que le enseñe el Chidori para superar a Naruto, mientras que el mismo Naruto entrena para perfeccionar y evolucionar el Rasengan

Sasuke siente que su padre no lo reconoce y pelea con Naruto, Minato los separa pero Sasuke nota que Naruto es más fuerte. Sasuke abandona la escuela shinobi y se une a la policía militar, mientras que Naruto acompaña a Jiraiya en donde entrenará para entrar en el modo ermitaño, mientras siguen los pasos de Orochimaru quien se revela como artífice de lo ocurrido con Hizashi junto a su cómplice Danzo, y Sakura quien es entrenada por Tsunade quien le enseña el Byakugou no Jutsu. Luego de tres años, Sasuke es enviado de vuelta a Konoha y es nombrado vice capitán de la policía militar, jurando reparar la humillación de Naruto con derrotarlo.

Sasuke emplea la policía militar con tiranía, logrando bajar los crímenes de la Aldea pero a la vez aumentando el descontento de los aldeanos. Naruto regresa a la Aldea y decide detener a Sasuke, pero Danzo interviene al ver que Naruto es mucho más fuerte que Sasuke. Frustrado, Sasuke libera a su escuadrón de órdenes, por lo que van a la casa del Hokage a arrestar a Naruto. A causa de esto, el escuadrón de Sasuke es aprisionado, por lo que Fugaku expulsa a Sasuke de la policía militar. Tras lo acontecido, Sasuke le pide consejo a Danzo, quien le asesora visitar a Orochimaru abandonando la aldea.

Sasuke sale de Konoha y se encuentra con Kakashi, pero lo derrota con un genjutsu logrando huir. Minato ordena un toque de queda para no alarmar la búsqueda de Sasuke y evitar manchar el nombre de los Uchiha. Shikamaru reúne a Naruto y los demás en el aula de la escuela ninja, encontrándose Naruto con la banda protectora de Sasuke, enterándose de su deserción por Sakura. Shikamaru acompaña a Naruto para evitar que llegue con Orochimaru pero son detenidos por Raíz, que por orden de Danzo tienen la orden de matarlos si es necesario. En seguida, Neji, Tenten y Rock Lee se unen a Naruto para repeler los ataques de Raíz.

Sasori revela a Hidan que el experimento de Hizashi de hace tres años antes perjudicó a Akatsuki, el cual no los llevó a nada. Aun así, tras el desafortunado accidente que provocó Deidara con una de sus bombas, la cual acabó con la vida de Yahiko y la destrucción de la aldea donde se encontraba el equipo Jiraiya, logró ser aprovechada para culpar al Hokage Minato, dando este suceso el nacimiento de Pain, quien planea atacar Konoha. Por otra parte, Naruto aún continúa la persecución a Sasuke, y Raíz tratando de detenerlos a como de lugar. Rock Lee y TenTen detienen a dos de ellos para que los demás logren alcanzar a Sasuke.

Sasuke logra llegar a la torre donde se encuentra Orochimaru y este le muerde dejándole el sello maldito. Shikamaru y Neji detienen a los de Raíz dejando que Naruto entre a la torre. Yamato aparece deteniéndolo, pero Naruto saca las cinco colas derrotándolo, pero vuelve en si y sube a la azotea. Al llegar con Sasuke, lo reta a una pelea y Naruto acepta usando el modo ermitaño, Sasuke usa todo su poder y Naruto el de Kurama, atacándose mutuamente con el chidori y el rasengan, pero antes de impactar aparece Itachi en medio muriendo por el chidori de Sasuke. Luego de la colisión, Naruto queda derrotado y Sasuke se marcha al recibir el poder de Itachi.

Naruto, Shikamaru, Tenten, Neji y Rock Lee, vuelven a Konoha encontrándose con la aldea en suspensión por el Chin Chibaku Tensei de Pain. Sakura y Hinata se encontraban fuera de la aldea cuando ocurrió todo, Sakura cura a Naruto de las heridas causadas por su pelea con Sasuke. Una vez recuperado, Naruto entra en el modo ermitaño y derrota a cinco de los caminos de Pain, el último con la apariencia de Yahiko atraviesa las manos de Naruto pero es atacado por Hinata, quien es atravesada también. Naruto al ver gravemente herida a Hinata, libera fácilmente seis colas pero es atrapado en un Chibaku Tensei.

Akatsuki inicia un ataque a las cinco grandes naciones, por lo que estas se unen para contrarrestarlos. Naruto y sus compañeros deciden ir tras Sasuke para instarlo a volver, pero Sasuke traiciona a Akatsuki por tener distinto modo de pensar y tras una aparición de Itachi. Sasori utiliza el edo tensei utilizando cientos de marionetas, pero con la presencia de los shinobis de las grandes naciones, Itachi y el equipo Jiraiya, logran derrotar a Sasori y los demás miembros de Akatsuki. Tras haberlos derrotado a todos, Naruto insta a Sasuke a volver a Konoha, pero Sasuke continúa con la idea de gobernar como los Uchiha.

Naruto le pide a Sasuke volver a Konoha, a lo que accede bajo la advertencia de ser él quien con sus propias manos cambie el mundo Shinobi. El inevitable enfrentamiento entre los rivales da inicio, a medida avanza el duelo, recuerdan cuando se conocieron, su vida en la academia ninja; las frustraciones de Sasuke al no tener una verdadera competencia contra Naruto (al ser este el primero de clase y su rival el peor); la forma en que el cuarto Hokage evitó el golpe de estado Uchiha mediante el diálogo; hasta el día en que Naruto avanzó dejando a Sasuke atrás, cambiándolo todo

Gracias al Susanō creado por Sasuke, el equipo siete se ha librado de los efectos del Tsukuyomi Infinito. Mientras, los shinobi afectados por el genjutsu sueñan con su vida ideal. Sasuke recuerda las últimas palabras de su hermano antes de partir, las que sirven de enlace para iniciar este nuevo arco, que narra la vida del shinobi Itachi Uchiha, quien durante la tercera guerra mundial shinobi y con tan solo cuatro años presenció la cruda realidad del campo de batalla, la que al mismo tiempo es explicada por su padre. Posteriormente, es testigo del nacimiento de su hermano; todas estas experiencias le hacen pensar acerca de la vida y la muerte. Entretanto, Obito Uchiha se prepara para atacar Konoha invocando al Kyūbi.

Obito Uchiha invoca al Kyūbi para que destruya Konoha, ante tal ataque Itachi se dirige a la zona de evacuación y en el camino salva a Izumi Uchiha, el Kyūbi finalmente es sellado en Naruto. Inician las labores de reconstrucción de la aldea y es llevada a cabo una reunión entre el Hokage y las altas autoridades de Konoha con el objeto de reubicar a los clanes en caso ocurriera otro ataque. Danzō, quien está a cargo de ello, recibe el aval del tercer Hokage y traslada al clan Uchiha a una zona apartada de la aldea, con la excusa que tendrán cerca el nuevo sitio de entrenamiento. La miembros de la policía militar se quejan con su comandante, Fugaku Uchiha, sobre la decisión de las altas autoridades de la aldea al pensarlos responsables de esa desgracia, pues los rumores son que el Kyūbi fue manipulado con el Sharingan. Fugaku insta a sus subordinados a seguir las órdenes para evitar un conflicto mayor y da por terminada la reunión.

Itachi ya es un genin y como tal, pertenece a un equipo al que se le asignan misiones de rango D; en esta ocasión se les encomienda recuperar a un gato ninja, quien causó dificultades a sus camaradas e incluso su jefe de equipo, sin embargo, usando sus depurada técnica con los kunais, Itachi captura al felino para devolverlo a su dueña; durante el enfrentamiento el gato pierde parte de sus bigotes, estos son de mucha ayuda para el padre de Tenma, su camarada, pues los necesita para preparar la medicina que le ayude a recuperarse; en el afán por hacerse con ellos, Tenma no se fija y está por caer a un precipicio, afortunadamente es salvado por Itachi.

Itachi acompaña a Shisui como compañero de ejercicio, por lo que van por un pergamino con las instrucciones de esta, el primer ejercicio es ubicar a cierto objetivo rastreando sus pasos. A pesar de que Itachi tiende a encontrar pistas, Shisui termina dándole lecciones en cada detalle. Al llegar a un río y luego de pasarse la puesta de sol, Shisui da inicio al segundo ejercicio el cual es acampar. Mientras comen, Itachi le revela a Shisui que ha despertado el Sharingan, pero son interrumpidos por los choques de unos Kunais, por lo que Shisui da inicio al tercer ejercicio. Shisui observa que un ANBU es atacado por desconocidos, al intentar socorrerlo nota que los tres atacantes son de Raíz, quienes acusan al ANBU de traicionar a la aldea.

Itachi ya es miembro de ANBU. Danzo le nombra comandante de un cuerpo especial para la aldea que no está vinculado directamente a Raíz; Al mismo tiempo, el clan Uchiha le encomienda espiar los movimientos de Konoha convirtiéndose en un doble agente. Se investiga el suicidio de Shisui e Itachi se convierte en el principal sospechoso. Días después, Itachi es enviado junto a sus subordinados a espiar una reunión del clan Uchiha, una vez finalizada, Itachi ordena a sus subordinados esperar en las sombras mientras se reúne con su padre en el santuario Nakano, ahí le revela a Itachi que también posee el Mangekyō Sharingan pero lo mantiene oculto por temor a que el clan insista mucho más en un golpe de estado. Al mismo tiempo, usando sus habilidades oculares muestra a Itachi el golpe de estado, el cual traería una masacre a la aldea si consiguiesen extraer al Kyūbi que está dentro de Naruto, por lo que le pide que se le una y así reducir el número de bajas.

Itachi y Jūzō cumplen con las misiones sin detenerse a pensar en quienes pagan por ellas ni quienes son sus víctimas; en esa dinámica, son enviados al País del Agua para asesinar a un objetivo. En su retirada son perseguidos por un equipo liderado por el cuarto Mizukage, quien es el Jinchūriki del Sanbi. El enfrentamiento da inicio, Yagura se convierte en Bijuu y lanza una Bijūdama, Jūzō la bloquea con su Kubikiribōchō, pero el impacto es tan fuerte que su arma se quiebra y una de las mitades se le incrusta en el abdomen, el cuarto prepara otra Bijūdama pero Itachi lo derrota quemándole con el Amaterasu.

Akatsuki recluta a Deidara, quien se convierte en el nuevo compañero de Sasori, su primera misión consiste en asesinar a Orochimaru. Al localizarlo, Sasori lo ataca con su marioneta del tercer Kazekage, mientras, Orochimaru utiliza el Edo tensei del tercer Kazekage. Sin embargo, el Sannin aún no ha perfeccionado esta técnica pues al llamarle peón, este se rehúsa a acatar sus órdenes y se desvanece, por lo que Orochimaru huye del combate.

Sasuke recuerda sus encuentros con Itachi, desde el momento en que regresó a Konoha para capturar al Kyūbi hasta su vuelta a la vida por medio del Edo Tensei, encomendándole nuevamente a la aldea y recordándole lo mucho que le ama. Los efectos de Tsukuyomi Infinito desaparecen y el equipo siete se prepara para la batalla contra Madara, quien afirma que ha acabado con las guerras ninja y creado el paraíso shinobi, convirtiéndose así en el salvador.

La batalla entre Naruto y Sasuke contra Kaguya ha iniciado. Ella percibe el chakra de ying y yang que poseen y se aleja inmediatamente, a su vez se pregunta si son las reencarnaciones de sus hijos: Hagoromo y Himura, luego, usando el Byakugan comprende que se trata de Ashura e Indra. Kaguya, para evitar la destrucción del Shinjū, traslada a Naruto, Sasuke, Sakura, Kakashi y Óbito a una dimensión compuesta principalmente por lava: Sasuke invoca a su halcón, evitando la caída libre al mismo tiempo que salva a Naruto, por su parte, Kakashi usando sus kunais y pergamino rescata a Sakura y Óbito.

Zetsu les relata la historia de Kaguya a Naruto y Sasuke, este se remonta a una época en la que no existía el chakra, los clanes ni las grandes aldeas. Una noche Tenji el líder de las tierras de "So" junto con sus soldados observan una misteriosa luz que se mueve en el cielo, el ordena seguir el paradero de dicha luz, al otro día traen ante el a una mujer la cual se hace llamar Kaguya y que es la guardiana del Shinjū, Kaguya se queda en la aldea de Tenji, algunos días después los líderes de las tierras de "Ka", se reúnen con Tenji para reclamar la posesión de un lago el cual el país de Ka quiere que se lo devuelvan por lo que a Tenji le dan algunos días para pensarlo.

Zetsu continúa su relato a Naruto y Sasuke, en donde principalmente les cuenta sobre los hijos que tuvo Kaguya con Tenji. Una vez adultos los hijos de Kaguya, Hagoromo y Hamura terminan por convertirse en intermediarios de su madre con el pueblo de las tierras de So, mientras que Gamamura un pequeño sapo, observa a Kaguya quien a su vez, observa continuamente al cielo. Unos hombres discuten por que uno de ellos recibe toda el agua de un río importante, ya que su campo se encuentra cercano al principio del río, y el flujo del agua se ha reducido repentinamente. Hagoromo decide ver que sucede río arriba y parte junto con Hamura, al lugar se encuentran con una roca gigante en donde Gamamura revela que ha sido el quien ha puesto la roca.

Hagoromo ha logrado dominar el poder sabio y se dirige donde Kaguya para discutir con ella sobre la tradición del Shinjuu.

Naruto logra liberarse del poder de Kaguya pudiendo ayudar a Sasuke, quienes luego idean un plan de ataque.

Hagoromo le cuenta a los Hokage del inicio del Ninshu, contándoles su historia desde que sello a su madre Kaguya. Seguido de este suceso, Hagoromo se encuentra con Gamamura, a quien le informa que recorrerá el mundo pagando sus pecados, ayudando a las personas, y enseñado su poder para el beneficio de la humanidad. Antes de partir, Gamamura le revela uno de sus sueños premonitorios, en el que un niño de ojos azules dominaría al Kyubi y lo llamaría por su nombre. Hagoromo parte en su viaje donde se encuentra con un puente roto, producido aparentemente por la batalla entre el y su madre, por lo que decide repararlo sin el uso de sus poderes.

Indra y Ashura crecieron con un poder oculto dentro de ellos, e Indra comenzaría de temprano a sacar a relucir dicho poder. Hagoromo era capaz de crear jutsus sin la necesidad de realizar sellos con sus manos, siendo el único en poder lograrlo. Indra comenzaría a investigar junto a su hermano los libros escritos por su padre Hagoromo, en el cual relata los secretos del Ninshu. Más tarde, Indra lograría inventar el sello de manos para crear jutsus, quien a diferencia de Ashura, no lograría leer la cantidad de su hermano al no comprender los libros escritos por su padre.

Ashura reconoce que Indra ha cambiado su forma de ser, pero antes de terminar la idea, un hombre le pide ayuda para que use el Ninshu y así derribar unos cuantos árboles para crear un camino más corto a los campos. Ashura ayuda al hombre cortando todos los árboles, aunque más tarde, Indra acusa al hombre que fue ayudado por Ashura, ya que vendió los árboles para su beneficio cuyo recurso natural es del bien de todos los aldeanos, aunque pide perdón a Ashura ya que vendió los árboles para ayudar a su madre enferma. El hombre es acusado y encarcelado en una cueva, pero Ashura no es castigado al no saber las verdaderas intenciones del hombre. Ashura va a la cueva y libera al hombre, pero Indra lo sigue y lo ataca por su desobediencia.

Ashura se da cuenta que el árbol del monte está matando a los aldeanos, ya que está reviviendo el Shinju en el, por lo que debe destruirlo. Al consultarle al líder de la aldea, este le pide que no lo haga, ya que antes de nacer ese árbol decenas de años antes, la aldea era un desierto duro sin recursos donde la gente moría constantemente. Ashura decide convencer a los aldeanos de destruir el árbol y hacerles notar el peligro de su existencia, pero todos comienzan a lanzarle piedras. Ashura recuerda que su padre no le impidió usar el Ninshu para solucionar los problemas de la aldea, pero por otra parte, Indra ya ha vuelto donde Hagoromo con resultados, pero no decidirá a un sucesor hasta que estén los dos con el.

Hagoromo elige a Asura como su sucesor, para sorpresa de todos. Indra pregunta por qué Hagoromo no lo eligió.

El equipo 7 termina una misión temprano en la mañana y es despedido por el resto del día. Deseando una misión de rango superior, Naruto sugiere descubrir la verdadera cara de Kakashi.

La pelea entre Kaguya y Naruto continúa atrapado en el hielo. Mientras tanto, Óbito idea un plan para entrar a la dimensión de Kaguya utilizando su Kamui y de esta forma rescatar a Sasuke; para ello, Sakura y un clon de Naruto le acompañan. Gracias al poder del Gobi Naruto puede liberarse de su prisión helada al mismo tiempo que golpea a Kaguya con una potencia increíble, a continuación, el Kyubi le hace saber que acumuló suficiente chakra para que lo use con lo cual utiliza el jutsu multiclones de sombra y ejecutan el Uzumaki Naruto Ittai Rendan con lo que obligan a Kaguya a trasladarse de dimensión.

Hagoromo explica a los Hokages la situación en la que se encuentran los demás y les pide su ayuda para elaborar un jutsu cuando el momento sea el oportuno. Mientras tanto, en otra dimensión, Óbito desfallece pues le quedan pocas energías y tiempo de vida, le preocupa incumplir otra promesa y recuerda sus momentos en Konoha con Rin, Kakashi y Minato, así, saca fuerzas de debilidad y regresa a la dimensión de hielo junto con Sakura y Sasuke.

Mientras Óbito muere a causa del Tomogoroshi no Haikotsu recuerda varios de los momentos que marcaron un antes y un después en su vida. En esos instantes, Sasuke al recuperar el poder de su ojo izquierdo inicia su ataque contra Kaguya, quien inmediatamente cambia a la primera dimensión para moverse con facilidad y recuperar más rápido su chakra. Óbito insta a Naruto a mantenerse en el camino ninja que ha elegido no importando las dificultades, al mismo tiempo que le dice que esta seguro que logrará convertirse en Hokage, dicho esto, se convierte en cenizas. Zetsu negro se burla de la muerte de Óbito lo cual no agrada para nada a Naruto e incorporándose a la batalla, en un solo movimiento, corta el brazo izquierdo de Kaguya en el cual se encontraba Zetsu.

Rin está lista para marcharse con Óbito, pero este le pide un poco más de tiempo pues desea ayudar a Kakashi quien se encuentra sin saber que hacer en el campo de batalla. Una vez reunidos, le insta a convertirse en el sexto Hokage y ante ello, como un regalo adelantado le permitirá por poco tiempo el uso de su sharingan. Naruto incorporándose a la batalla ataca con su Senpō: Chō Bijū Rasenshuriken produciendo explosiones de una tremenda magnitud que desestabilizan el chakra Kaguya y la convierten en un monstruo que es más fácil de sellar, pero al mismo tiempo, rápido e impredecible; Sakura está a punto de ser absorbida por ese ser pero Kakashi le salva utilizando el susanoo perfecto.

Kaguya junto con Zetsu negro son finalmente sellados por medio del Rikudō Chibaku Tensei. El sabio de los seis caminos invoca desde el mundo puro a algunos kages de épocas anteriores para que junto con los primeros cuatro hokages le ayuden a utilizar el Kuchiyose no Jutsu con el objeto de transportar al equipo 7 y los nueve bijuus desde la dimensión en la que se encontraban. Óbito, antes de marcharse al lado de Rin, se despide de Kakashi, quien se alegra que puedan hacerlo como amigos.

Los Hokage se dirigen al mundo puro luego de haber sido liberados del Edo Tensei. Los Bijuu hacen planes sobre volver a sus hogares, al mismo tiempo Hagoromo comenta que lo único que resta es deshacer el Tsukuyomi Infinito. Sasuke no piensa exactamente como los demás, tiene planeado iniciar una revolución y para ello en primer lugar se encargará de los cinco Kages, al mismo tiempo, de un vistazo captura a todos los Bijuu y los sella utilizando el Chibaku Tensei. Luego, explica a Naruto que no planea dejar ningún rastro de chakra de los Bijuu y que por lo tanto al haberse convertido en el Jinchūriki de todos, inevitablemente morirá, sin embargo, Naruto no está por la labor de permitir que tales cosas sucedan, la batalla está por iniciar, para lo cual ambos se citan en el Valle del Fin, aquel lugar tan lleno de recuerdos para ambos.

Sasuke justifica su punto de vista acerca de lo que significa ser un Hokage y su plan para llevar a cabo la revolución ninja. Naruto contraargumenta tal posición haciéndole ver al Uchiha que se encuentra equivocado al momento de interpretar ciertas situaciones, así como los ideales por los que luchó su difunto hermano; sin embargo, al no llegar a un acuerdo entre sí, la inminente batalla da inicio y a medida que transcurre, su intensidad aumenta. Mientras, el tiempo del que Hagoromo disponía ha llegado a su fin, por lo que su presencia se desvanece confiando en que al final ambos puedan mostrarle la respuesta ninja.

Naruto y Sasuke hacen uso de sus técnicas más poderosas a tal punto que han modificado la geografía del lugar, como consecuencia, han agotado casi todo el chakra con el que cuentan, por lo que ambos no tienen más remedio que batirse a puño limpio; la batalla se prolonga hasta el atardecer, ninguno quiere darse por vencido. Kurama reúne una cantidad limitada de chakra y está listo para transmitírsela a Naruto, pero Sasuke antes que eso suceda, absorbe una buena parte del mismo haciendo uso de las habilidades de su rinnegan; acto seguido, ataca a Naruto con su chidori pero este aprovecha una apertura en su defensa como producto de la desactivación de su sharingan y le contraataca con un gancho a la mandíbula, en ese momento, Kurama entrega lo que queda de su chakra a Naruto y le insta a utilizarlo sabiamente; así, ambos ninjas, se lanzan el uno al otro recurriendo a lo último de sus fuerzas en un ataque definirá todo.

Luego del impacto de sus correspondientes técnicas ambos piensan que han muerto ya que son llevados a través de recuerdos que marcaron sus vidas, sin embargo, únicamente estaban inconscientes; ya ha anochecido cuando vuelven en sí, se percatan que no deben moverse pues de lo contrario morirán desangrados. Sasuke pregunta a Naruto porque se interpuso siempre en su camino, este le responde que es porque le considera su amigo y desea que abra los ojos; producto de ello, el Uchiha reflexiona sobre como en realidad siempre ha admirado la fuerza del Uzumaki y por ello camina delante de si como en su momento lo hiciera su hermano Itachi, al mismo tiempo, visualiza una serie de recuerdos que pertenecen a diversas etapas de la vida de Naruto, todo esto hace que Sasuke vea más ampliamente la vida y se despoje de su odio.

Sakura y Kakashi encuentran a Naruto y Sasuke, ella se hace cargo de sus graves heridas mientras el Uchiha le pide perdón por todo, ella llora; Kakashi se alegra de que finalmente sus pupilos finalmente hayan regresado. Tan pronto pueden moverse, Uzumaki e Uchiha colaboran para deshacer el Tsukuyomi Infinito, mientras, Sasuke reflexiona sobre lo que ha aprendido a través de la amistad y sufrimiento de Naruto.

El episodio nos transporta a esos duros momentos vividos por Naruto durante su infancia en los que experimentó el rechazo por parte de los aldeanos de Konoha y la consecuente soledad que esas acciones produjeron en adición a ser un huérfano. Al mismo tiempo nos muestra fragmentos de la infancia de Hinata específicamente cuando conoce a Neji y la muerte de su tío en el cumplimiento de su función de rama secundaria de la familia Hyüga.

El episodio nos muestra uno de los pocos momentos compartidos entre Itachi y Sasuke, así como en los instantes de felicidad vividos junto a sus padres durante su infancia. A su vez, nos revela escenas de la infancia de Sakura, la relación con sus padres, su amistad con Ino y su rivalidad por Sasuke, así como las primeras interacciones que tiene con el Uchiha en la academia ninja.

En su primera parte el episodio nos ubica en Sunagakure mientras se desarrollan ciertos aspectos de la infancia de Gaara, quien experimenta el rechazo por la sociedad al que todos los jinchürikis están expuestos, inclusive por parte de su propio padre, quien aleja a sus hermanos y busca entrenarle con el único propósito de convertirle en el arma definitiva de la aldea. En ese mismo espacio temporal, en Konoha, Shikamaru ya inició sus estudios en la academia ninja, lugar en el que fortalece su gran amistad con Chōji, así como también, en compañía de Naruto experimentan ciertas situaciones que no generan resultados agradables como producto de las travesuras hechas en clase y en diferentes puntos de la aldea.

En un primer momento el episodio relata ciertos momentos de la infancia y juventud de Jiraiya, en los que se ven involucrados Tsunade y Orochimaru. Posteriormente, describe momentos de la infancia de Kakashi, sus entrenamientos en la academia ninja con el tercer Hokage, el inicio de su amistad con Obito y Rin, así como la rivalidad que le propone Guy. Lo anterior ocasiona que al visitar la tumba de su padre, en el aniversario de su muerte, se proponga a conducirse por un camino distinto, el cual consiste en seguir las reglas y no romperlas por sus compañeros.

Ya ha pasado algún tiempo desde la batalla entre Naruto y Sasuke. Sakura, en compañía de Naruto acude a Kakashi para comentarle sobre la desaparición de algunos shinobis, hecho que debe ser investigado, en ese preciso instante escuchan una explosión lejana, Naruto y Sakura se apresuran para investigar, ahí se reúnen con Ino, Shikamaru y Chōji; se trata de los aldeanos desaparecidos quienes están bajo los efectos de un genjutsu que les ha despojado de su voluntad y ha convertido en bombas humanas, estos son neutralizados, pero nadie puede deshacer ese genjutsu.

Sasuke se traza como objetivo localizar a Fūshin, en ese sentido informa a Konoha que el también ha sido testigo de las bombas humanas, razón por la que investigará por su cuenta e informará a la aldea sobre los resultados. El Uchiha solicita la ayuda de Orochimaru para tal fin a lo que este último accede y acompaña, su destino, un lugar conocido como El Coliseo, que consiste en un ring de peleas clandestinas organizado por personas con recursos y poder, en ese lugar, y gracias a la astucia de Orochimaru, Fūshin hace su aparición y Sasuke deberá enfrentarle; al mismo tiempo, una nueva bomba humana amenaza con generar el caos.

Sasuke neutraliza el peligro con su sharingan, sin embargo, entre el público aún hay bombas humanas que estallarán simultáneamente, no pudiendo neutralizar a todos, recibe la ayuda de Yamato y Orochimaru para contener las explosiones. Superada la conmoción, En Oyashiro, aquel para quien Fūshin trabajó como su escolta, les llama para que se reúnan; durante la plática determinan que los ataques a Konoha son originados a consecuencia del usuario del sharingan, comentándole asimismo sobre la técnica ocular del clan Chinoike y la relación con los Uchiha, así, sale en busca de Fūshin.

Sasuke y Fūshin se enfrentan, el Uchiha sale victorioso y utiliza su sharingan para acceder a los recuerdos de su oponente sin éxito alguno. Posteriormente viaja hasta el Valle Infernal en donde encuentra a Chino, luego de una breve plática, la del clan Chinoike utiliza su técnica ocular para mostrarle sus recuerdos a partir de su infancia en la mansión de En Oyashiro, su arduo entrenamiento, el despertar de su habilidad heredada, sus peleas en el coliseo, su alianza con Fūshin y otros compañeros para partir en busca de aquella identidad que Chino tanto ansiaba tener, el nacimiento de ¨Relámpago" y la traición por parte de la aldea oculta entre la niebla.

Sasuke comprende que el verdadero objetivo de Chino consiste en vengarse de los Uchiha por haber confinado a su clan en el Valle Infernal. Así, da inicio la batalla entre ambos, todo parece apuntar a que la del clan Chinoike ganará el combate al haber herido a Sasuke y convertido en bomba humana, sin embargo esta visión de la pelea no es otra que el producto de las altas capacidades que el Uchiha posee al utilizar el genjutsu y comprender el uso del Kekkei Genkai de su rival, Chino pierde la batalla y luego de hablarle acerca de lo que Naruto hizo por la aldea y por él, le despoja de su rencor. En Konoha aquellos afectados por el Jutsu de Chino son curados.

Shikamaru se ha convertido en la mano derecha del sexto Hokage y realiza todo tipo de labores administrativas que su cargo implica, entre ellas, les preocupan los sucesos que ocurren el país del silencio, sobre los que Sai les ha informado haciendo especial referencia a las acciones de una persona llamada Gengo, quien no solamente puede transformar ese país sino también la realidad de los ninjas y del mundo entero, situación que afectaría directamente a la unión ninja.

Shikamaru, Ro y Soku se dirigen hacia el país del silencio con el objeto de infiltrarse, se disfrazan como comerciantes, sin embargo ante una emboscada se ven obligados a cambiar de plan, así llegan a una cantina en la que inician sus labores de investigación; en ese lugar son sorprendidos por shinobis del país del silencio en busca de espías, sin embargo, uno de los empleados del lugar les ayuda a ocultarse al mismo tiempo que les comenta un poco sobre la situación.

Una vez infiltrados, dan inicio a la labor investigadora acerca del país del viento, la forma en como pueden derrotar a Genko así como rescatar a Sai; todo parece marchar sobre ruedas, sin embargo en el desarrollo del plan, los shinobis de Konoha se dan cuenta que les habían tendido una emboscada, Soku y Ro son capturados, mientras, Shikamaru lucha contra Sai, a quien le han lavado el cerebro, eventualmente, el Nara cede debido a la disparidad de adversarios y la amenaza sobre la vida de sus compañeros. De esta forma, los Shinobi de Konoha son enviados al calabozo.

Shikamaru y sus compañeros permanecen en el calabozo mientras Genko en repetidas ocasiones trata de quebrar su voluntad. Sai visita al Nara e intenta convencer acerca de formar parte de los subordinados de Genko, sugerencia que rechaza sin dudarlo. Días después, Genko requiere la presencia del estratega de Konoha para convencerlo personalmente, sin embargo la respuesta sigue siendo la misma, como consecuencia de ello, lo lleva a una habitación especial y le muestra unas flores propias de ese país, en ese momento, Shikamaru comprende que el aroma que despiden esas flores permiten que Genko controle la mente de los demás por lo que exige hagan de su conocimiento la ubicación de sus compañeros.

Shikamaru persigue a Genko mientras que Ino, Chōji y Temari se enfrentan a Sai, Ro y Soku respectivamente; estos últimos eventualmente son derrotados por su contra parte teniendo como efecto que su estado mental vuelva a la normalidad. Mientras tanto, Shikamaru ha sido atraído por Genko a un calabozo en el que se ve privado del uso de las sombras y la vista, todo con el objeto de derrotarlo mentalmente utilizando el chakra que sale de su lengua, sin embargo, tal plan no tiene los efectos esperados ocasionado que el líder de la aldea del silencio quede estupefacto, al mismo tiempo, los demás ninjas de Konoha y Temari dan alcance al Nara, quien pide a Ro y Soku le ayuden a derrotarlo para así finalizar la misión.

Todo el mundo quiere felicitar a Naruto y Hinata por su boda. Konohamaru está filmando un video de felicitaciones como su regalo de bodas, Iruka tiene dificultades para encontrar las palabras adecuadas. Kakashi asigna a todos la misión de obtener el regalo de boda, estos serán revisados por el Hokage y de acuerdo a su valor, se determinarán los asistentes a la ceremonia. Aunque en un principio no se encontraba seguro, Iruka se postula para convertirse en el nuevo vice-rector de la Academia.

Lee y Tenten buscan sus regalos de boda y deciden pedir consejo a Guy. Lee piensa en pesas y otros materiales de entrenamiento, aunque no está seguro que sea buena idea. Esa noche, se imagina a Neji animándolo a usar su fuerza para encontrar la respuesta. En igual forma, Tenten se encuentra desconcertada, no sabe qué regalar pues piensa que un kunai es demasiado inusual para una boda.

Shikamaru busca su regalo para la boda, no quiere que sea algo tan simple como dinero y concluye que les regalará una romántica luna de miel. Sin embargo, para estar seguro, necesita escuchar la opinión de una mujer por lo que le pregunta a Temari, quien confunde sus palabras como si la estuviera llevando en una luna de miel. Sakura e Ino quieren dar el mismo marco para fotos como su regalo, por lo que se enfrascan en un concurso gastronómico en el que Choji será el juez, la ganadora podrá regalar el marco.

Gaara y sus hermanos llegan a Konoha para la conferencia de Kages. Gaara piensa que su regalo debe ser extravagante. Lee y Tenten llevan al Kazekage y a su hermano a Ichiraku para darles una idea de lo que le gusta a Naruto. Iruka conoce a Gaara por primera vez y le agradece por ser amigo de Naruto. Killer B dice que la Aldea Oculta de la Nube dará el mejor licor, la mejor carne y organizará una rifa y espectáculo de baile para la boda con el Raikage como artista; Kankurō dice que la Aldea Oculta de la Arena no se quedará atrás y también dará lo mejor incluyendo un baile del Kazekage, algo a lo que la sombra de arena no accede. Finalmente, Gaara se da cuenta de que su regalo a Naruto debe ser en carácter personal pues son amigos.

Shino debate sobre que obsequiar a Naruto y Hinata, junto con Kiba visitan a Kurenai y Mirai, así deciden obtener hidromiel como regalo. Kiba expresa que esta será la última misión del Equipo 8 por lo que Shino piensa en que será de su futuro. Para cumplir con la misión viajan a Soroku, ahí se encuentran con Tamaki, de quien Kiba rápidamente se enamora, ella les indica que encontrarán al apicultor en el bosque de bambú.

Kakashi verifica que todos han cumplido con la misión, algunos regalos son extravagantes y considera que de acuerdo a las reglas deberían montar guardia durante la ceremonia, pues los cinco Kages y otras personalidades asistirán, lo que vuelve necesario la presencia de varios shinobi en tales puestos. Para pensar mejor las cosas se va a dar un paseo, en el camino se encuentra con Hinata, quien le informa que Naruto ha sido muy diligente con los preparativos de la boda.

Falta una semana para la boda. Iruka piensa en Naruto y le recuerda desde su niñez; Konohamaru le menciona que todavía no ha grabado su mensaje para la boda. Más tarde, mientras prepara la cena, es visitado por Naruto, quien al ver el desastre que ha generado en la cocina le invita a comer ramen, para relajarse y aprovechar los días que le quedan como soltero, ese comentario no es del agrado de Iruka por lo que se lleva a Naruto con el objeto de disculparse con Hinata, el Uzumaki le detiene en el camino y le confiesa que en realidad lo ha visitado porque quiere pedirle que asista a la boda representando a su padre.