鸣人虽然因为旧伤而感到吃力，却不愿意停下来休息，祭看着这样拼命的鸣人，也回想起了重要的回忆。但就在此时，大和也发现了祭的极秘任务的真相……

Tým Yamato pořád hledá Sasukeho, ale Naruto se zhroutí vyčerpáním, a tak je Sai nucen počkat, než jeho partner zase nabere síly. Sai si díky Narutovi začne pomalu vzpomínat na to, co chtěl dokreslit do obrázkové knížky. Po chvilce je ale objeví a napadne Orochimaru a oni se rozdělí. Sai pokračuje v hledání Sasukeho sám. K Narutovi se přidává Yamato se Sakurou a Orochimaru utíká. Kapitán najde Saiovu Bingo knihu, ve které je jako aktuální cíl k odstranění označen Sasuke. Mezitím už ale Sai Sasukeho našel.

As Team Kakashi continues their search for Sasuke, Naruto suddenly collapses due to his previous fight with Orochimaru. As Naruto wakes up, Sai begins to reveal more about his brother, but Orochimaru suddenly attacks them. Sakura and Yamato come to Naruto's aid against Orochimaru, while Sai continues the search. Just as Sai finds Sasuke, Yamato finds Sai's bingo book with Sasuke listed as a target for assassination.

Deux groupes sont formés pour chercher Sasuke : Naruto avec Saï et Sakura avec Yamato. Épuisé de son combat précédent avec Orochimaru et de ses recherches en utilisant le multi-clonage, Naruto s'effondre. Lorsqu'il se réveille, Saï se souvient de ce qu'il voulait dessiner dans les pages blanches au centre de son livre d'images : son frère et lui se tenant la main ; il parle alors de ses liens avec ce dernier. Tout à coup, Orochimaru surgit et les attaque. Sakura et Yamato viennent en aide à Naruto, tandis que Saï continue seul les recherches ; il trouve alors Sasuke, grâce à sa technique de souris d'encre. Yamato trouve le bingo-book de Saï où Sasuke est répertorié : il se rend compte que sa mission secrète est de le supprimer.

Yamato und sein Team suchen im geheimen Berg von Orochimaru nach Sasuke, doch es gibt so viele verwinkelte Wege und Zimmer, dass es fast aussichtslos scheint, ihn zu finden. Naruto bricht zusammen, weil ihm das Chakra des Fuchsgeistes immer noch zu schaffen macht und so bietet Sai an, allein weiter nach Sasuke zu suchen und Naruto, der glaubt, Sai stünde auf ihrer Seite, lässt es zu.

קבוצת קאקאשי ממשיכה לחפש אחר סאסקה. נארוטו שואף מאוד למצוא את סאסקה, ומתאמץ יותר מדי, מה שגורם לו להתעלף בגלל העייפתו מהקרב נגד אורוצ'ימארו. כאשר הוא מתעורר, הוא מתחיל לדבר עם סאי, וסאי מגלה לו יותר על אחיו. אך בדיוק באמצע השיחה, מופיע אורוצ'ימארו ומתחיל להלחם נגד נארוטו, בזמן שסאי הסתלק בכדי להמשיך לחפש את סאסקה. סאקורה ויאמאטו מגיעים לעזור לנארוטו בקרב, אך אורוצ'ימארו מחליט לסגת. סאי ממשיך לחפש וסוף סוף מוצא את סאסקה. בנתיים, יאמאטו מוצא את ספר הבינגו של סאי ורואה בתוכו את סאסקה, אשר נמצא ברשימת המטרות לרצח.

Grazie a Naruto, Sai ricorda cosa doveva disegnare nella pagina mancante. Nel momento in cui Sai finisce di disegnare, appare Orochimaru che ingaggia un breve scontro con Naruto, ma, all'arrivo di Sakura e Yamato, decide di lasciarli in vita per seguire Sai che, nel frattempo, è andato a cercare Sasuke. Il capitano Yamato trova la lista della Radice contenente i bersagli da eliminare, così capisce che l'obiettivo di Sai è quello di eliminare Sasuke.

九尾化のダメージの残る体で懸命にサスケを探し続けるナルト。その不器用で必死な姿はサイの心に兄の記憶を呼び起こさせるものだった。かつての気持ちを思い出し、遂に未完成の見開きを完成させたサイは初めて心の底からの笑顔を見せる。しかし突如として襲い掛かる大蛇丸の襲撃が束の間の平穏を打ち壊す。「サスケ君は必ず助け出す」と約束し、その場をナルトに任せて消えるサイ。しかし駆けつけたヤマトはサイが残した荷物の中に恐るべき真実を発見する。

만신창이가 된 몸이 회복하기도 전에 열심히 사스케를 찾아 나서는 나루토. 그런 서투르고 필사적인 모습은 사이의 마음속에 형에 대한 기억을 불러일으키는 모습이었다. 예전의 기억을 되살려 마침내 미완성의 부분을 완성시킨 사이는 처음으로 마음 속에서 우러나오는 미소를 보여준다. 그러나 갑자기 덤벼드는 오로치마루의 습격으로 평온함도 잠시 뿐. “사스케는 반드시 구해낼거야”라고 약속하고, 나루토에게 뒤를 맡기고 그 자리를 떠나는 사이. 그러나 야마토는 사이가 남긴 짐 속에서 무시무시한 진실을 발견한다.

Mesmo sentindo os ferimentos de quando tomou a forma da Raposa, Naruto busca loucamente por Sasuke no esconderijo. Incapaz de se manter imparcial a esse forte sentimento de Naruto, Sai consegue se lembrar do que ia desenhar na página inacabada de seu livro, o desenho especial que ele tanto queria mostrar para o seu irmão.

Оротимару нападает на Наруто и Сая. Наруто настаивает на том, чтобы Сай продолжал поиски Саскэ. К Наруто присоединяются Ямато и Сакура. Оротимару отступает. Ямато обнаруживает книгу убийств Сая — книгу, в которой записаны имена тех, кого ниндзя должен убить; на одной из её страниц — Саскэ.

Naruto y Sai se encuentran con Orochimaru poco después de que Sai recuperase el vínculo con su hermano y acabase el libro de dibujos, Sai se va a buscar a Sasuke a petición de Naruto, mientras este lucha con Orochimaru, tras unos instantes llegan Yamato y Sakura y Orochimaru huye para buscar y matar a Sai, el cual ya ha encontrado a Sasuke en una habitación con ayuda de sus técnicas para dar vida a los dibujos, pero su verdadero propósito es matar a Sasuke.

Naruto y Sai se encuentran con Orochimaru poco después de que Sai recuperase el vínculo con su hermano y acabase el libro de dibujos, Sai se va a buscar a Sasuke a petición de Naruto, mientras este lucha con Orochimaru, tras unos instantes llegan Yamato y Sakura y Orochimaru huye para buscar y matar a Sai, el cual ya ha encontrado a Sasuke en una habitación con ayuda de sus técnicas para dar vida a los dibujos, pero su verdadero propósito es matar a Sasuke.

Поки команда Какаші продовжує пошуки Саске, Наруто раптово втрачає свідомість через свою попередню сутичку з Орочімару. Коли Наруто приходить до тями, Сай починає розповідати більше про свого брата, але Орочімару раптово нападає на них. Сакура і Ямато приходять на допомогу Наруто проти Орочімару, а Сай продовжує пошуки. Так само, як Сай знаходить Саске, Ямато знаходить книгу лото Сая, в якій Саске вказаний як мішень для вбивства.

Khi Sai tiết lộ với Naruto rằng cậu ta thực sự có cảm xúc, Orochimaru tấn công họ, buộc Sakura và Yamato phải tới hỗ trợ.