События происходят во время окончания двухлетнего обучения Наруто у Дзирайи. Пятая Хокагэ на совете деревень Скрытого Листа и Песка вносит предложение о проведении нового экзамена на тюнина для сбора информации (реакции) о других деревнях.

Какаси прибывает в Деревню Скрытого Дождя, передаёт приглашение Хандзо, однако за ширмой лично не видит Хандзо. Нагато, управляющий Деревней Дождя, решает повторно, как Хандзо, отправить пару команд гэнинов, чтобы не вызывать подозрений и собрать информацию о дзинтюрики.

Конохамару узнаёт о том, что Наруто не будет участвовать в экзамене и пытается проникнуть на него в виде Наруто, однако оказывается быстро разоблачён. Сакура участвует в экзамене с Тёдзи и Ино, хотя ранее отказалась от участия. Организованный Сикамару экзамен на тюнина начинается с теста, в котором члены команд участвуют отдельно друг от друга.

Нэдзи предлагает с помощью вибрационных ударов по стене передать числовое послание. Кандидат от Деревни Песка пробует помешать ему, но у него не получается. После окончания первого вопроса всем командам задают второй вопрос о выборе приманки из команды.

Прибывшие вовремя до второго этапа располагаются в доме посреди Демонической Пустыни. Ночью все команды располагаются в кафетерии во время ужина, однако по причине недопонимания между командами начинается драка, которая стихла по прибытии Фу

В Демонической Пустыне начинается второй этап экзамена. Команда Нэдзи узнаёт, что попала в гэндзюцу и бегает кругами. Развеяв технику они находят команду Песка и нападают на неё. Однако на помощь одной из команд Песка приходит команда Сиры, которая спасает её и заключает команду Нэдзи в технику Песочного Водопада.

Сира и Рок Ли начинают единоборство, в процессе которого открылось физическое превосходство Сиры над Роком Ли, а также возможности Сиры ударам в чакры и технике дыхания тайдзюцу «Семь небесных вздохов». В процессе битвы Сира не воспользовался возможностью перекрыть технику Рока Ли «Врата Лотоса» и после открытия ран не смог продолжить битву.

Команда № 8 попадает в засаду команды Кадзами Деревни Скрытой Травы, которая нуждается в свитке Земли. Кадзами берёт на себя Хинату, в то время как его товарищи по команде Бурами и Муями имеют дело с Кибой и Сино. После того, как Киба был обнаружен как владелец свитка, команда Кадзами совместно атакует его и забирает свиток. Бурами использует свой уникальный запах в сферическом дзюцу для нейтрализации своих противников.

На пути к главному зданию, Бурами чувствует команду № 8. Понимая, что они гонятся за ними, Бурами стирает запахи себя и своих товарищей по команде. У Кибы и Акамару обоняние становится бесполезным и тогда Сино полагается на своих насекомых, чтобы выследить команду Кадзами.

Команда Скрытого Дождя в лице куноити Адзисай и её товарищей по команде Суирэн и Фуё уклоняются от боя с командой Комуги, из-за их низкого уровня. Команда Дождя была отправлена участвовать в экзаменах на тюнина по приказу Конан, чтобы найти дзинтюрики или собрать сведения о командах других деревень.

После падения товарищей в руины под землёй, команды решают прекратить огонь, чтобы найти пропавших. Тэн-Тэн и Адзисай вынуждены сотрудничать друг с другом, чтобы выбраться обратно на поверхность. Далее они сталкиваются с гигантским муравьём, который ведёт их к гигантскому муравейнику, откуда идут ходы на поверхность.

На второй день экзамена, команда Сакуры, Ино и Тёдзи потеряли свиток, добытый в предыдущем бою, и решили направиться в сторону оазиса для пополнения запасов воды. Но, когда Сакура ссорится с Ино, их группа попадает в засаду гигантского скорпиона. В то время, как у Ино не было достаточно времени для использования техники её клана, Сакура легко убивает существо с одного удара.

Когда Сакура, Ино и Тёдзи достигают оазиса, их останавливает команда Амэно. Амэно вежливо советует ниндзя Листа, чтобы они сдали свой свиток в обмен на доступ к оазису и на необходимую медицинскую помощь. Но гэнины Листа отказываются. Во время битвы Сакура и Тёдзи берут на себя соответственно Амэно и Кодзи, тогда как Сисио использует свою чакру, чтобы скрыть своих товарищей по команде и дать им преимущество.

Когда Сакура, Ино и Тёдзи решают взять альтернативный маршрут к центральной крепости, чтобы избежать повторной засады, Сакура теряет силы из-за постоянного хранения чакры в Резервной Печати Бякуго. Приходя в себя, Сакура вспоминает своё обучение с Цунадэ, далее команда оказывается перед командой Саи из Скрытого Песка. Сая решает биться с Ино и Сакурой, а её товарищи по команде Мамуси и Сана берут на себя Тёдзи.

Ино удаётся избавиться от Саи в разуме Тёдзи, что позволяет ему успешно прямым ударом ударить по Саи. Но оказалось, что «Сая» на самом деле марионетка и гэнины Листа решили продолжить идти в направлении главной башни. Сакура чувствует, что она слаба, как и несколько лет назад, когда её защищали товарищи по команде Наруто и Саскэ.

Хоити создаёт песчаную бурю, которая создаёт барьер для сенсоров. Штаб-квартира замечает проблему и Канкуро с Тэмари решают остановить экзамен на тюнина и вызволить участников из песчаной бури. Команда Гая укрывается от бури в палатке.

Асума, Курэнай и Гай, наблюдая за песчаной бурей, отмечают, что перенос экзамена был мудрым решением. Приблизившись к пустыне, они были остановлены синоби Песка. Провалив попытку договориться, они скрываются от синоби в буре. Тем временем, Канкуро, Тэмари и другие члены разведки спасают гэнинов от бури и отводят их в безопасное место. В это время, синоби Песка приходит к Кадзэкагэ с отчётом и замечает, что тот оставил вместо себя песчаного клона. Между тем, реальный Гаара советует команде Мацури продолжать свой путь на экзамене.

Мацури предлагает команде Гая свой Свиток Неба в обмен на их помощь в спасении Гаары от Хоити, но троица Листа соглашается помочь без вознаграждения. Пока Нэдзи использует свой бякуган, чтобы определить местонахождение Гаары, команда Гая и Мацури решают спасти Кадзэкагэ несмотря на риск провала экзамена.

Гаара использует песочного клона для разговора с Фуги о неудачном покушении Хоити на него. Гаара объяснил ему, что он теперь другой человек с надеждами на деревню и молодежь, Фуги понимает, что он сделал ошибку и совершает вскоре после этого харакири. В конце концов, из-за внутренних осложнений в деревне, Гаара решает преждевременно закончить экзамены на тюнина и дать каждому Кагэ оценки и право окончательного решения.