קאקאשי מנסה נואשות להושיט יד אל אוביטו, אך דבריו נופלים על אוזניים ערלות. אוביטו מאשים את קאקאשי ומכעיס את נארוטו, שיוצא להגן על הסנסאי שלו.

המחסום מתנפץ ועשרת הזנבות מופיע! עם כוח התקפה בלתי נתפס, הוא שולח גלי הלם לאוויר! קוראמה מנסה להמשיך בהתקפה, אך חסר אונים מול כוחו של עשרת הזנבות.

כוחות השינובי של בעלות הברית מתחילים את מתקפתם נגד אוביטו ומאדארה. אבל לפתע עשרת הזנבות מגיח ומטיל פצצות רבות עוצמה.

על נארוטו מתגבר הצער ממותו של נג'י, אך דבריה של הינאטה מחזירים אליו את רוח הלחימה שלו.

סאסקה חוזר לכפר העלה הנסתר ומחפש תשובות, מולו עומדים ההוקאגה הקודמים של הכפר - האשירמה, טוביראמה, הירוזן ומינאטו, שחזרו לתחייה.

הכפרים עוד לא היו קיימים כשהשיראמה היה ילד. בתקופה מלאת מחלוקת זו, הוא פגש את מאדארה אוצ'יהא.

מאדארה והשיראמה הופכים בסופו של דבר למנהיגי השבטים שלהם.

לאחר שהאזין למה שיש להאשירמה ולשאר הוקאגה, סאסקה מבין סוף כל סוף איך התפתח כפר העלה הנסתר והשינובים שלו.

הלחימה משתוללת בין נארוטו, העומד בחלל כוחות כוחות השינובי של בעלות הברית, לבין הצוות של מאדארה ואוביטו.

עשרת הזנבות נמצא על סף שינוי הצורה הסופי שלו ומתחיל ליצור פצצת זנב מסיבית.