Naruto, Kyubi, Kakashi, Guy und Hachibi setzen ihren Kampf gegen Obito und Madara fort. Der Dämon der Unterwelt ist kurz davor, das Juubi zu erwecken.

Obito und Madara haben die Kontrolle über das Juubi. Kyubi und Hachibi versuchen das Erwachen aufzuhalten, doch Naruto und seine Freunde haben nicht genügend Chakra.

Das Juubi beginnt seine zweite Transformation und zerstört die Kommandozentrale des Ninja-Bündnisses. Dabei fallen ihm mehrere Ninjas zum Opfer.

Das Team Taka und das Team Orochimaru dringen in das Versteck des Uzumaki-Klans vor, damit Orochimaru seine Hände wieder benutzen kann.

Sasuke setzt sich mit den vier Ältesten der Hokage, die durch Orochimaru wiedergeboren wurden, auseinander.

Eine Rückblende zeigt, wie sich Hashirama und Madara kennenlernen.

In der Fortsetzung der Rückblende verschlechtert sich Hashiramas und Madaras Beziehung immer mehr. Wird ihre Freundschaft bestehen bleiben?

Hashirama beendet seine Geschichte über das Dorf und wartet auf Sasukes Entscheidung.

Das Ninja-Bündnis kämpft weiter gegen Madara, Obito und das Juubi.

Das Juubi greift die Streitkräfte der Shinobi-Allianz an. Diese haben Narutos Chakra-Umhang nicht mehr in ihrem Besitz.