카카시는 오비토에게 속절없이 당하기만 하고 있었다. 그것은 나루토와 구미등도 마찬가지. 오비토는 무표정한 얼굴로 살아남은 닌자는 모두 쓰레기가 되어간다고 비난하고… 이 말을 들은 나루토는 격분한다.

결국 각성한 십미는 압도적인 힘으로 나루토 일행을 몰아붙인다. 그런데 절체절명의 순간, 어째서인지 십미의 공격은 크게 빗나가고... 다섯 마을의 닌자들이 속속 전장에 도착하기 시작했다.

한층 강력한 힘을 발휘하게 된 십미는 장거리 포격으로 작전본부를 파괴한다. 애도는 잠시 미뤄두고 작전 발동 때까지 어떻게든 버텨야 하는 절체절명의 상황. 닌자연합군의 머리 위로 쏟아지는 나무쐐기 세례에 수많은 동료들이 목숨을 잃는다.

나루토는 구미의 차크라를 닌자들에게 전달하여 전력 강화를 꾀한다. 구미의 차크라를 받아 힘이 증폭된 닌자들은 다시금 반격의 기회를 맞이하는데… 그때 나뭇잎 마을에는 오로치마루가 잠입하여 무언가 일을 꾸미고 있었다.

사스케는 오로치마루가 환생시킨 역대 호카게들에게 우치하 일족의 진실에 대해서 캐묻는다. 2대에게는 우치하 차별정책을 시작한 이유를, 초대 하시라마에게는 닌자와 마을의 시작에 대해서. 그것을 듣고 나름의 답을 얻은 후에 복수를 접을지 계속할지를 결정하겠다면서…

피로 피를 씻는 처절한 싸움이 계속되던 전국시대. 열 살이 채 되지 않은 어린애들마저 전장에서 목숨을 잃어갔다. 하지만 그 야만의 시대, 아직 소년이었던 하시라마와 마다라의 첫만남은 극히 평범했다.

어렸을 때의 꿈, 닌자 마을 실현을 이루어낸 하시라마와 마다라. 하지만 그 평화와 협력은 영영 이어질 수 없는 것이었다. 마을을 등진 마다라는 다시 가장 위협적인 적이 되어 돌아오는데...

어린 시절 꿈을 이루기 위해 힘을 잡고 마을을 일으킨 하시라마와 마다라. 하지만 그 결말은 둘의 생사를 갈랐고, 지금까지도 마을에 그림자를 드리우고 있었다. 하시라마가 담담하게 말한 마다라와의 추억을 들은 사스케의 대답은…

나루토는 필사적으로 구미의 차크라를 조종하여 남은 동료들을 십미의 맹공으로부터 지켜낸다. 한편 카카시는 다시 한 번 오비토를 설득하려 하지만... 오비토는 오히려 카카시의 상처를 파고들며 역으로 설득하려 한다.

미나토 덕분에 나루토와 닌자 연합군은 십미의 회심의 공격을 피할 수 있었다. 그리고 속속 도착한 역대 호카게들은 봉인술로 십미의 손발을 완전히 묶어버리는데... 거기에 당도한 지원군은 역대 호카게들에 그치지 않았다.