נארוטו ובי ממשיכים להתקרב אל עבר שדה הקרב עם הכוחות החדשים, נארוטו מגלה את היכולת לחוש באויביו ולזהות מי מצבא השינובים המאוחד הוא בעצם זטסו הלבן המתחזה.

גאארה ואונקוי מתייצבים בלחימה מול הקאגה הקודמים כאשר באמצע הקרב אנו נחשפים לעברו הטרגי של גאארה על הוריו וחבריו.

נארוטו וקילר בי פוגשים את איטאצ'י ונאגאטו באמצע הדרך אל שדה הקרב, תחת שליטתו של קאבוטו, מתפתח קרב בין ארבעת השינובים.

נארוטו, בי ואיטאצ'י, אשר השתחרר משליטת הג'וטסו אדו-טנסיי, נלחמים בנאגאטו שנמצא תחת שליטתו של קאבוטו.

העלילה חוזרת אל שדה הקרב של אונוקי וגאארה, הטסוצ'יקאגה והקאזהקאגה אשר נלחמים בחברי הקאגה לשעבר – באמצע הקרב מתפרץ לעזרה נארוטו והצוות נע לשדות הקרב הנוספים.

העלילה מתמקדת בראיקאגה השלישי שחזר לחיים ונלחם נגד טמארי, נארוטו מגיע לעזור ונלחם בראיקאגה בשיתוף פעולה עם שינובי מכפר הענן.

חוזרים לקרב של גאארה ואונוקי כנגד המיזוקאגה השני, והכל מסתבך כאשר המיזוקאגה מראה יכולות חדשות וחזקות במיוחד.

שיקאמארו, נג'י, צ'וג'י וקיבה פוגשים ביריבים מן העבר, רביעיית הצליל, ונלחמים בהם שוב.

שיקאמארו, צ'וג'י, נג'י וקיבה מוצאים את עצמם בתוך מחסום מוזר ביחד עם רבעיית הצליל. אך עם זאת הם באותו זמן נמצאים מעולפים בשדה הקרב! בזמן הקרב הם מנסים להבין: באיזו טכניקה הרבעייה השתמשה ומהו המחסום המוזר הכולא אותם?

הזמן נגמר לשינובים מכפר העלה שכלאו בתוך מחסום את רביעיית הצליל. אינו ושינו מנצלים את כל הצ'אקרה שלהם כדי להחזיק את חבריהם בחיים.

הצצה לעבר של נג'י והינאטה בה נחשף מידע על שבט היוגה. בנוסף לכל מתגלה משהו חדש אצל נג'י.

לפני 3 שנים אנבו מכפר העלה בשם יוגאו מאבד את אהובתו בקרב. יוגאו לא מצליח להתמודד עם מותה ועוזב את האנבו ומצטרף לחיל הרפואה. בינתיים, קאבוטו מחייה מחדש את אהובתו.

יוגאו יוצאת עם הפלוגה, למרדף אחר היאטה וקבוצתו, לאחר הבסת מספר אובים, יוגאו מספרת לסאקורה על העבר ועל הקשר שלה לבין היאטה.

נארוטו פוגש בשדה הקרב סמוראי לשעבר שחזר באדו טנסיי ומסתבר שלשניים יש עבר משותף. לאחר מכן, אנחנו רואים את נארוטו, בצעירותו יוצא למשימה יחד עם שיקאמארו, אינו וצ'וג'י להציל אדון צעיר שמוחזק כבן ערובה באומה זרה.

בינתיים כששיקאמארו, אינו, צ'וג'י והנסיך שו מסתובבים במסעדות העיר, בטירה גילו שנארוטו התחזה לנסיך שו. בינתיים, האקאטסוקי מגיעים ומשתלטים לזמן קצר על הטירה.

Madara is prepping his new jutsu Limited Tsukuyomi, choosing Naruto as his test subject. Meanwhile, Naruto is spending his day off alone in his room. Thinking that Naruto is lonely, Lee suggests they all go to the bathhouse for some relaxation.

גאי ולי פוגשים מאסטר טאיג'וטסו אגדי שהיה גיבור כפר העלה, אך מסתבר שלי כבראת המאסטר מלפני שנים רבות, כאילו ניסה לשכנע אותו ללמד אותו טכניקת טאיג'וטסו סודית.

ילד שקם לתחייה ומסוגל לשלוט במזג האוויר מופיע בפני צוות אינו-שיקה-צ'ו, סאקורה וקיבה, שנלחמים כולם במקומות שונים. להפתעתם, נראה שהילד מכיר אותם.

האויב השולט במזג האוויר מתגלה כיוטה, ילד שהגיע לכפר העלה לפני שנים והתיידד עם הילדים המקומיים, כולל נארוטו.

נארוטו סאקורה אינו שיקאמארו צ'וג'י קיבה ואקאמארו עדיין נגד יוטה! בעזרת כוחותיו של נארוטו, מגלים משהו חדש נגד יוטה, העבר המסתורי שלהם יחד ומה באמת התרחש!

Kabuto reanimates an army of unknown shinobi led by Danzo’s former bodyguard Torune to retrieve the ones he lost to the Allied Forces. But aside from Torune, the reanimated shinobi are all weak and are quickly sealed away.

During their battle against the White Zetsu, Shino’s beetles detect the presence of another enemy. Leaving the fight to Kiba and the others, Shino goes to investigate and finds Torune preparing to unleash his forbidden jutsu.

Kabuto reanimates Fukai to attack Killer Bee and Motoi. Fukai warns Killer Bee to escape before being taken over by Kabuto. To everyone’s surprise, Fukai releases Eight Tails’ chakra and enters Tailed Beast State.

A reanimated Granny Chiyo attacks Kankuro and Mifune’s team. Kankuro fights back by using the human puppet of Sasori. The sight of Sasori causes Granny Chiyo to recall the painful memories that led her grandson to create his human puppets.

The Allied Forces receive a report that Omoi has deserted his post, much to the Raikage’s shock. It is soon revealed that Omoi has defied orders to go save the Thundercloud Unit.