Кагэ пропускают Наруто и Би, и те готовы вступить в бой. Сакура и Сидзунэ проводят вскрытие Дзэцу и понимают, что его ДНК идентично ДНК Первого Хокагэ и Ямато. А тем временем воскресшие Кагэ наступают на отряд Гаары. Отец Гаары замечает его и спрашивает, где находится Сюкаку. Гаара говорит, что Сюкаку уже давно нет, и сам он уже не тот дзинтюрики, которого он создал.

В первой битве четвёртого отряда с четырьмя Кагэ Гаара побеждает Четвёртого Кадзэкагэ — своего отца, способного управлять золотым песком. Гаара узнаёт правду о своём прошлом.

Итати и Нагато встречают Наруто и Би, и они понимают, как Наруто изменился после их смерти. Они не управляют собой и атакуют, предупреждая дзинтюрики о своих атаках. Итати спрашивает у Наруто, что случилось с Саскэ, а тот отвечает, что он хочет разрушить Коноху и отомстить за клан Утиха, не разделяя интересов Итати. Нагато использует технику призыва и начинает принимать свой прежний облик. Итати, благодаря мангэкё сярингану и сярингану Сисуя Утихи, освобождается от техники Эдо Тэнсэй и действует самостоятельно.

В последний момент Итати спасает Наруто и Би с помощью Сусаноо. Нагато использует одну из своих самых мощных техник — Тибаку Тэнсэй. Наруто, Итати и Би использовали свои сильнейшие дальние техники: Наруто — Расэнсюрикэн, Итати — Ясака но Магатама, Би — Бомбу Хвостатого, и дзюцу Нагато перестало действовать.

Воскрешённые Кагэ начинают атаковать отряд. Благодаря клону Наруто, Второй Цутикагэ был запечатан. Четвёртый отряд, Гаара и Ооноки начинают битву против Второго Мидзукагэ. Второй Мидзукагэ Монуми призывает гигантского моллюска Охамагури, который мог создавать иллюзии.

Из-за техники «Паровой тиран» Гааре не удаётся с первой попытки запечатать Второго Мидзукагэ. С помощью золотого песка своего отца Гааре удаётся противостоять Мидзукагэ. Монуми удаётся запечатать, а Кабуто решает, что в «игру» должна вступить Четвёрка Звука.

Четвёрка Звука начинает атаковать. Как и в прошлом, Сикамару сражается с Таюей, Киба с Саконом и Уконом, Тёдзи с Дзиробо, а Нэдзи с Кидомару. Зная их способности, ребята побеждают Четвёрку. Но Наруто замечает поток тёмной энергии, и синоби пропадают вместе с Четвёркой Звука.

Техника перемещения в преисподнюю — самая мощная техника Четвёрки Звука. Заманив туда синоби Конохи, Сикамару думает над стратегией. Кабуто понимает, что Четвёрка активировала технику и их души перенеслись в барьер, который нельзя уничтожить и там Таюя, Сакон, Дзиробо и Кидомару бессмертны. Ребята разделяются и постепенно начинают атаковать. А Сакон рассказывает им секрет барьера — даже если они умрут, барьер не сломается.

Сила Четвёрки Звука возросла. Наруто пытается найти барьер и помочь Сикамару и остальным. Четвёрка не видит смысла отпускать их не отомстив. Но вскоре Наруто разрушает барьер и убивает Четвёрку, возвращая души друзей обратно в тела. Кабуто готовится к очередному призыву.

Во время битвы Хината спасает Нэдзи и вспоминает то время когда он защищал её.

Из-за того, что во время войны погибло много элитных синоби, Кабуто хочет пополнить свою коллекцию трупов и для этого он призывает дзёнина Конохи Хаятэ Гэкко. Рассказывая ему что произошло после его смерти, Якуси отправляет его и ещё двух воскрешённых на захват свитков с телами элитных синоби.

Отряд медиков догоняет группу Хаятэ. С трудом им удаётся запечатать двоих, но Гэкко сбегает. Ёкадзэ и Ио ранены, и Сакура не может их оставить. Югао рассказывает Сакуре, что случилось с ней после смерти Хаятэ и что она больше не может держать меч. Харуно отправляется за Гэкко сама. Во время боя Югао в последний момент спасает Сакуру, сумев снова взять в руки меч.

В лесу Наруто сталкивается с отрядом, сражающимся с самураем Татэваки. Он узнаёт Наруто и спрашивает что случилось «с теми двумя».

Команда Сикамару успешно выводит лорда Сю из дворца. Тем временем в замке Наруто не очень удачно притворяется принцем и вскоре обман раскрывается. Лорд Сю просит показать ему город и во время экскурсии тот сбегает. В этот момент на дворец нападают Сасори и Дэйдара.

Серия возвращает нас в прошлое, до разрушения Конохи. У всех выходной. Наруто «загибается» от скуки и одиночества, и тогда Рок Ли приглашает всех в баню. Наруто внезапно вспоминает Саскэ, но Нэдзи кажется, что тот хочет подсмотреть за девушками. Наруто уже хотел подсмотреть, как вдруг над женской раздевалкой обваливается крыша вместе с Рок Ли. Парни врываются к девчонкам, но Ли успевает сбежать. Ино готовится учинить расправу над Ли, но Наруто защищает его.

На поле битвы Гай и Рок Ли встречают старика Тена, величайшего мастера тайдзюцу. Ли вспоминает как в своё время хотел обучиться секретной технике мастера Тена «Бог-дракон Конохи». Тогда считавшийся погибшим мастер Тен отказался обучить Ли своей технике, потому что тот был неспособен использовать ниндзюцу и гендзюцу.

На побережье команда Сикамару встречает мальчика, управляющего дождём. В медчасти Сакура встречает такого же ребёнка, только управляющего снегом. А в лесу Киба видит такого же, управляющего молнией. Ребята вспоминают, как ещё детьми они встретили мальчика Ёту, способного управлять погодой. Тем временем Наруто, спешащий к полю боя, видит в разных местах беспричинные дождь, снег и грозу.

Наруто встречает ещё одного Ёту, управляющего ветром. Удзумаки вспоминает, как они с Кибой познакомились и подружились с Ётой. Тогда во время игры ребята поссорились и Ёта убежал. Дети побежали за ним, но мальчика уже схватили АНБУ.

Наруто говорит всем, что все четыре Ёты — Белые Дзэцу. Ребята решают спасти Ёту и не без труда им это удаётся. При попытке перейти реку, Ёта ценой своей жизни спасает друзей, но сам погибает и заставляет всех забыть о нём. Вдруг во время боя Наруто слышит голос Ёты у себя в голове, и через связь с остальными он рассказывает, что на момент знакомства был уже мёртв.

Кабуто выпускает на поле боя воскрешённого телохранителя Дандзо — Торунэ. Торунэ призывает множество синоби низкого ранга из разных стран, которые были воскрешены Оротимару и Кабуто по ошибке вместо великих синоби, рядом с которыми они погибли. Цель этого отряда — вернуть обратно запечатанных воинов. Союзным войскам удаётся обезвредить всех, кроме Торунэ.

Торунэ, скрывшись с поля боя, активирует запретную технику Ядовитого Сосуда на трупах убитых на войне, чтобы заразить всю местность ядом своих насекомых. Сино Абурамэ находит его. Сино и Торунэ вспоминают, как были хорошо знакомы в детстве до того, как Торунэ вызвался пойти в Корень АНБУ вместо Сино. Один из клонов Наруто помогает Сино победить Торунэ и снять технику.

Кабуто Якуси возрождает Фукаи — бывшего дзинтюрики Восьмихвостого предварительно вместив в него часть чакры Восьмихвостого для борьбы с его преемником Киллером Би. Помимо него, Фукаи встречает Мотои и извиняется за смерть его отца. Затем Фукаи рассказывает Би, как именно он умер. Под контролем Кабуто, Би входит во вторую форму Хатиби но Коромо и начинает бой.

Где-то в лесу рядом с полем боя, Пятая Дивизия во главе с Мифунэ противостоит Кимимаро и старушке Тиё, которых воскресил Кабуто против Альянса синоби. Канкуро изъявляет желание сразиться с Тиё один на один. Та, в свою очередь, увидев кукольное тело Сасори, обращается к прошлому.

Штаб получает информацию о том, что Омои оставил свой пост на поле боя, и командиры подозревают его в дезертирстве. Однако оказывается, что Омои отбыл для защиты семи синоби-подростков из своей деревни, попавших в окружение в странной долине с красной почвой.