得知鸣人已到外面来的斑，终于展开行动……！在战场上，成功地将断困在结界里，也打败日差与角都，只差将他们封印。白绝也只剩下最后一个，这些战报让忍者们认定胜利在望。但是，悄然地在战场上现身的斑，借由通灵之术，召唤来了巨大无比的外道魔像……。

在月圆的夜里，维持九尾查克拉模式的鸣人与杀人蜂，正往战场上飞驰而去。突然，精神世界的九尾主动向鸣人喊话，并质问鸣人。让鸣人回想起孩提时第一次与佐助碰面时的事情，也再次确认尚未将佐助从仇恨之中解放开来。即使如此，鸣人还是坚持继续走自己的路……。

在医疗部队帐棚区里的小樱跟静音，忙着治疗在战场受伤的众多忍者们。因为使用白眼过度而体力透支的宁次，也前来医疗部队求诊。但是，即使用查克拉彻底确认过进入帐棚区的人员，还是有伙伴陆续遭到暗杀。大家开始怀疑可能有间谍混入伙伴之中……。

白绝也出现在牙、志乃、雏田所隶属的部队里。部队周围的结界，似乎出现了漏洞，三人在搜索途中却遭到袭击，后来还在战斗中遭到爆炸波及。事后虽然平安再会，但志乃表示三人中有人遭到冒充的可能性相当高，彼此也因此出现不信任感……。

黑土前来与成为俘虏的地达罗进行交涉，意外得知昔日交手过的佐助还活着的事实。受到打击的地达罗，在假扮成武士的白绝的协助下，从傀儡中脱困而出。地达罗为了完成超极致的艺术只能全力脱逃，就在此时，有个意外的人物出现在地达罗的面前……。

因为第四次忍界大战，所有忍者几乎倾巢而出的木叶忍者村，加上陆续收到疑似有可怕忍者出没的目击情报，使得木叶丸为了保护村子与守护火的意志，决心挺身而出！但是，村子里的母亲们竟不把木叶丸说的话当一回事……。

打算阻止鸣人与杀人蜂的雷影与纲手，出现在鸣人与杀人蜂面前。雷影坚持鸣人若想离开，将动手杀了他。就在动手之际，杀人蜂挺身抵挡。当两人拳头互击后，杀人蜂质疑雷影为何还看不透自己的心思，这也让雷影回想起两人第一次碰面时的回忆……。

雷影坚持不让鸣人离开，两人的战斗也因此一触即发。但是，纲手决定让鸣人走，杀人蜂也表示只要有大哥那句无法舍弃的话，就不会是斑的手下败将。同时，鸣人也强烈地表明自己肩负着父母当年所托付的未来。最后，鸣人能得到雷影认同，前往伙伴们的身边吗……？

夜幕低垂，忍刀七人众也跟着消失了踪影。为了取代疲惫不堪的封印小组，卡卡西请祭施展“根”的封印术。但是，封印术一旦失败，自己也会被封印，这让祭的内心相当挣扎。就在黎明来临之际，通草野饵人再次现身，并用他的钝刀“兜割”陆续将忍者击溃……。

杀人蜂感受到鸣人与纲手间有相当深厚的信赖关系，也因此对他们的过往感到好奇。另一方面，赶回总部的雷影，也因为纲手说：“我把希望赌在鸣人身上！”而想起跟纲手初次碰面的往事。那是发生在纲手认识鸣人之前的事了……。

雷影的部下·辣，因为中了敌人的忍术而性命垂危，但光凭甜的医疗忍术实在束手无策。无法抛下部下不管的雷影，向刚好也在附近的纲手求助，双方后以比腕力的方式来决定是否替辣治疗，结果雷影打败了纲手！患有血液恐惧症的纲手，最后能顺利解救雷影的部下吗……？

收到忍刀七人众已现身的情报，立刻赶到现场的卡卡西，见到的是操控长刀缝针的栗霰串丸，与挥舞爆刀飞沫的无梨甚八。对此两人，卡卡西却因为寡不敌众而身陷危机之中。此时，木叶高傲的苍蓝猛兽·疯狂阿凯潇洒赶到，立刻引爆了一场友情组合对无情组合的激斗！

忍刀七人众，雷刀“牙”的使用者·林檎雨由利往重的部队逼近！缓因为雨由利的攻击而丧命，此举让重打算出手反击，但负责指挥部队的温却坚决反对，并下达撤退命令。无法忍受一味退缩的重，决定无视命令为缓报仇，与雨由利开始战斗……。

卡卡西小组接受指派执行某起任务。就是前往位于邻近火之国边境的神圣之地——托尼卡村，处理村子里发生的灭村事件。目的就是找出真凶，给与应有的制裁。

兜出现在托尼卡村。鸣人为了抓住兜，不惜使出浑身解数，但最后还是让他逃走了。德克带着孩子们，逃到了邻近的小村庄里。幼小的米娜，不知何故常哼出一段神秘的旋律。

为了保护托尼卡村的幸存者德克与孩子们，鸣人与小樱便暂住在希赛尔家里。鸣人与孩子们相处十分融洽，但此时鸣人的身体出现了异状……

从鸣人体内出现的是已经九尾化的鸣人复制体吗？复制体为了寻求“力量”，激动地咆哮到连空气都为之震动！鸣人因不敌这股压倒性的力量而倒下。

鸣人被九尾复制体打败后，便与德克被关在祭坛内。兜一行人的目的就是古代遗产“旋律”，与作为钥匙之用的“音”。当所有的“音”都凑齐时，传承自“霍尔”的强大“力量”就会出现。

“天之矛”出现后，随即开始释放毁灭世界的力量。因为那股“力量”，使九尾的样貌变得更加凶恶，大地因强大的“力量”而崩裂，也因此危及霍尔的存在。