Наруто и Би продолжают движение; Четвёртый Райкагэ и Цунадэ выдвигаются навстречу, чтобы остановить их. Тоби вступает в бой с объединёнными силами синоби и призывает гигантскую статую — контейнер для чакры захваченных бидзю.

Девятихвостый Лис пытается уговорить Наруто работать вместе, чтобы Удзумаки отдал своё тело Лису. Кюби не удаётся потушить веру Наруто. Герой Конохи продолжает идти дальше.

В медицинском лагере армии синоби начинаются загадочные убийства. Нэдзи Хюга падает от усталости на посту, его отправляют в лагерь медиков. Оказывается, что до медицинского отряда добрался не настоящий Нэдзи, а клон Дзэцу, скопировавший его облик по поглощённой чакре.

Киба, Сино и Хината находят убежище Белого Дзэцу. К ним на помощь приходят два синоби из запечатывающего отряда, после чего оказывается, что в убежище находятся взрывные свитки. После взрыва два синоби гибнут и троица выясняет, что один из их группы является точной копией, созданной Белым Дзэцу.

Благодаря Белому Дзэцу, Дэйдара смог сломать печать и вырваться на свободу. Его цель — убить Саскэ, использовав Супер Совершенное Оружие. Часть Пятой Дивизии, во главе с Мифунэ, пришедшие на помощь диверсионному отряду, должны снова запечатать Дэйдару.

Серия повествует о том, что творится в Конохе во время войны. Когда все воюют (в основном молодые мужчины), в деревне остаются женщины и гэнины. Был создан совет объединённых мам (жёны ниндзя). Конохамару очень хочет помочь деревне, защитить её и поэтому очень зол, что его не взяли на войну.

Путь Наруто и Би преграждают Райкагэ и Цунадэ. Райкагэ решает убить Наруто, чтобы тот не попал в руки врага. В последний момент Би спасает Наруто. Райкагэ вспоминает то, как начиналось их партнёрство с Би, историю запечатывания в нём Восьмихвостого и их встречу с Минато на поле боя.

Цунадэ встаёт на сторону Наруто и Би. Наруто, как и его отец, единственный, кто смог увернуться от атаки Райкагэ. Райкагэ понимает, что только Наруто сможет решить исход войны, и отпускает его на поле боя. Тем временем, Тоби модифицировал тела бывших дзинтюрики. Теперь они новые Шесть Путей Пэйна, с теми же глазами, что и у Тоби.

Отряд Какаси продолжает битву с Семью мечниками Тумана. На них нападает Дзинин Акэбино и Гари. Запечатывающей команды нет поблизости, поэтому Сай должен освоить сложную технику запечатывания, которой его обучали в Корне.

Серия переносит нас в прошлое, когда Цунадэ была заядлым игроком. Райкагэ оказался на миссии близ города, где находилась Цунадэ. Во время выполнения миссии, Райкагэ со своими подчинёнными оказались под действием техники врага. Один из его подчинённых погиб, а другой оказался в предсмертном состоянии. Вылечить его под силу только Цунадэ.

Райкагэ раскрывает подробности миссии, после чего Цунадэ смогла понять суть техники врага. Оказывается, Райкагэ тоже был поражён техникой. Сидзунэ принимается за лечение и объясняет причины, по которым вместо Цунадэ лечение начала она.

На Какаси напали два Мечника Тумана, уничтожившие до этого множество синоби и ранившие Ран. Отряды были рассредоточены, поэтому Какаси вступил в бой с двумя противниками один. На помощь ему приходит Гай.

В этой серии на отряд Юруи нападает одна из Семи великих мечников — Амэюри Ринго. Молнии, испускаемые Амэюри были замечены Какаси и Гаем. Они поспешили на помощь.

Серия показывает события, произошедшие до войны. Наруто, Сакура, Сай и Ямато отправились на миссию в деревню, граничащую со Страной Огня. В итоге выяснилось, что за событиями, произошедшими в деревне, стоит Кабуто, который в это время осваивал Эдо Тэнсэй.

Кабуто сбегает, а Наруто, Сакура, Сай и Ямато, собираются организовать погоню за ним, но перед этим отправляются в соседнюю деревню и узнают о сокровище, за которым охотится Кабуто.

Отступление Кабуто было диверсией, и сам он выжидал удобного момента, чтобы напасть на Наруто. Змеи, которыми его отравил Кабуто, поглощали чакру Девятихвостого. Благодаря Мине, Наруто освободился, но змеи поглотили достаточно чакры и вместе превратились в неполноценную форму Девятихвостого с 4 хвостами.

Девятихвостый начал разрушать город. Пока Ямато и другие синоби спасают местных жителей, Кабуто дожидается удобного момента и похищает Наруто.

Дети спасли своего учителя, отдав последние два «звука», которых не хватало для активации «Щебета». Наруто освободился, но «Щебет» был активирован. Ямато, Какаси и другие синоби вступили в схватку с Кабуто, а Наруто бился с Девятихвостым. Девятихвостый провалился в «Щебет» и получил огромную силу.

Наруто пытается противостоять симбиоту, используя Расэнсюрикэн, однако его попытка обращается провалом. Наруто получает силу от Девятихвостого и пытается контролировать её. Сначала чакра Лиса достаточно стабильна, но затем Наруто временно теряет контроль и восстанавливает снова.