当阿凯听到鸣人正在挑战控制九尾查克拉的修炼时，便自告奋勇的想帮忙，于是也来到真实瀑布。一个长像有如怪虫的物体，突然出现在在阿凯面前，那是已经与大刀·鲛肌同化的“晓”的成员鬼鲛。鬼鲛面对已有几次交手经验的阿凯，自认已摸清对手实力，并针对阿凯发动强势的忍术，没想到阿凯也身怀了鬼鲛所不知的大绝技……。

나루토가 구미 차크라를 컨트롤하기 위해 수행을 하고 있다는 소식을 들은 가이는, 자신도 보탬이 되기 위해 진실의 폭포로 찾아온다. 그런 가이의 앞에 돌연 기묘한 벌레 같은 무언가가 나타난다. 그것은 대도-사메하다와 동화된 “아카츠키”의 키사메였다. 키사메는 사다하메와 동화하여 킬러비에게 접근한 뒤, 정보를 모으고 있던 것이었다. 수집한 정보를 “아카츠키”에게 전달하기 위해 도망치는 키사메. 그런 키사메를 가이가 쫓는다. 키사메는 지금까지 많은 싸움을 펼쳐 실력을 알고 있는 가이에게 강한 술을 발동 시키지만, 가이에게도 감추고 있는 큰 기술이 있다.

נארוטו מביס את הקיובי, חוזר חזרה אל קילר בי ויאמאטו ומציג בפניהם את הכוח החדש. במהלך הצגת כוחו החדש של נארוטו, הוא מצליח לחוש בקיסאמה המתחבא בתוך סאמהאדה ונמלט עם מידע חשוב לפני המלחמה. גיא נאבק בקיסאמה במטרה להחזיר את המידע.

Naruto dit adieu à sa mère et sort de sa méditation. Il fait comprendre à Killer Bee ce qui s’est passé, et explique à Yamato qu’il a réussi à séparer le chakra de Kyûbi, tout en lui faisant une démonstration. Sous l’influence du chakra du démon, il ressent dans l’épée Samehada que porte Bee la présence de Kisame. Ce dernier fait son apparition, explique qu’ils ont tué un clone fait par Zetsu et s’enfuit, malgré un coup très rapide que Naruto parvient à lui porter, se coinçant la cheville dans le mur. À la cascade de la vérité, Gaï est mis au défi de rencontrer son double ; au moment où ce dernier s’apprête à sortir de la cascade après s’être moqué de sa volonté de rester jeune, Kisame surgit et prend un coup d’épaule de Gaï. Killer Bee arrive et se laisse inconsciemment aspirer son chakra par Samehada, tandis que Kisame en profite pour reprendre des forces. Invoquant un requin d’eau, il s’enfuit à nouveau, suivi de près par Gaï qui a ouvert la 6e porte céleste et est projeté par Killer Bee. Arrivé aux abords de l’île, le membre d’Akatsuki donne un parchemin rempli de renseignements à un requin, au moment où Gaï arrive. Le combat s’engage, Kisame invoquant une myriade de requins, que Gaï détruit avec sa technique du « Paon matinal ». Plongeant dans l’eau pour détruire le reste des requins, Gaï ouvre la 7e porte, et lance sa technique du « Tigre du midi », tandis que Kisame lance sa plus puissante technique, le « Grand requin élémentaire aqueux », censé absorber le chakra de la technique adverse pour se renforcer. Mais le requin géant n’absorbe pas la technique de Gaï que Kisame prend de plein fouet ; tous les requins, dont celui portant le parchemin sont détruits par l’onde de choc.

ナルトが九尾のチャクラをコントロールするための修業に挑んでいることを聞いたガイは、自分も何か手助けできないかと真実の滝へとやってきた。　そんなガイの前に突然、奇妙な虫のようなものが現れる。それは大刀・鮫肌と同化した“暁”の鬼鮫だった。鬼鮫は、鮫肌と同化することでキラービーに近づき情報を集めていたのだ。集めた情報を“暁”に届けるため逃走する鬼鮫。その鬼鮫にガイが追いすがる。鬼鮫はこれまで何度となく戦いを繰り広げ、その実力を知るガイに対し強力な術を発動するが、ガイにも隠された大技があった。

Guy arrives at the Waterfall of Truth to help Naruto with his training. Instead he encounters Kisame, who has infiltrated the island to locate Naruto and Killer Bee.

Essendo ora in grado di utilizzare il chakra della Volpe, Naruto riesce a scoprire Kisame nascosto dentro Samehada. Il ninja di Alba riesce a fuggire con un rotolo contenente le informazioni ricavate, ma Gai si lancia all'inseguimento e attiva la settima porta del chakra. I due si scontrano sulla costa utilizzando le loro tecniche più potenti: Gai ricorre alla Tigre di mezzogiorno e Kisame allo Tecnica del mega proiettile marino. Inizialmente, il colpo di Kisame sembra avere il sopravvento, ma Gai riesce a colpire il suo avversario.

Gai chega para ajudar Naruto com seu treinamento. Mas acaba encontrando Kisame, que se infiltrou na ilha para achar Naruto e Killer Bee.

Наруто полностью подчиняет себе Девятихвостого. Он пробует использовать его чакру в Режиме Лиса и замечает, что, помимо Ямато и Киллера Би, в комнате присутствует ещё один синоби. Кисамэ, до этого прятавшийся в Самэхаде, выходит наружу и старается сбежать, открыв дверь Зала Очищения. Тем временем Майт Гай начинает тренировку перед водопадом. Он просит показаться свою внутреннюю сущность, а из водопада выскакивает Кисамэ. Гай успевает атаковать его и задержать, но Кисамэ удаётся уйти и здесь. Киллер Би помогает Гаю догнать Кисамэ и начинается схватка, в которой победу одерживает Гай.

Naruto ha terminado su entrenamiento y sale de la cascada, pero Kisame aparece mostrando como sobrevivió cuando batallo contra Killer Bee y el Raikage dentro de su espada Sahameda y una nueva batalla empieza en la isla, Naruto intenta detenerlo pero aun no controla el poder del Kyūbi del todo, entonces Kisame se enfrenta a Guy. Los dos shinobis demuestran todo su potencial en la pelea la cual gana Guy al utilizar el Hirutora venciendo a Kisame.

Naruto ha terminado su entrenamiento y sale de la cascada, pero Kisame aparece mostrando como sobrevivió cuando batallo contra Killer Bee y el Raikage dentro de su espada Sahameda y una nueva batalla empieza en la isla, Naruto intenta detenerlo pero aún no controla el poder del Kyūbi del todo, entonces Kisame se enfrenta a Guy. Los dos shinobis demuestran todo su potencial en la pelea la cual gana Guy al utilizar el Hirutora venciendo a Kisame.

Naruto konnte das Chakra des Kyuubi erfolgreich aufnehmen. Dementsprechend befindet er sich im Stadium des Fuchsgeistes. Plötzlich bemerkt Naruto, dass mit dem Schwert auf Killer Bs Rücken etwas nicht in Ordnung ist. Der Grund wird schnell offensichtlich: Im Schwert versteckt sich Kisame Hoshigaki, der sich während des Kampfes zwischen ihm und Bee von dem weißen Zetsu kopiert hat lassen.

Naruto nói lời tạm biệt với mẹ mình và kết thúc thiền định. Cậu nói với Yamato rằng cậu đã tách được chakra của Cửu Vĩ Hồ.