Danzō, Torune und Fū werden von Ao verfolgt. Um an Aos Byakugan heranzukommen, stellt ihm Fū eine Falle. Aos Seele wird in einer Puppe versiegelt und Fū übernimmt dessen realen Körper. In der Zwischenzeit trifft Killer B auf das Akatsuki-Mitglied, Kisame. Schnell entbrennt ein Kampf zwischen den Beiden.

杀人蜂与鬼鲛陷入了一场攸关生死的决斗。战斗中杀人蜂的查克拉持续遭到食量奇大无比的鲛肌吞噬，鲛肌的刀身也因此变得更加巨大。另一方面，青一路追踪乘隙逃走的段藏，却不小心身陷风所设下的可怕陷阱。

팔미 입수를 위해 찾아온 히사메와의 사투를 벌인 키라비. 미호의 차크라와 싸우지만, 대식가 사메하다는 다음으로 비의 차크라를 받아, 칼날이 거대해져 버렸다. 사메하다는 적대하는 자의 차크라를 빼앗아, 칼의 소유자인 스타미나 능력을 갖게 되었다. 사메하다로부터 강대한 스타미나를 받은 히사메는 ‘꼬리없는 미호’의 참다운 실력을 보여 주었다. 한편, 그 즈음, 도망간 단조를 쫓는 아오는, 단조 부하인 후가 건 무서운 함정에 빠지게 된다.

Los planes de Danzō por detener a sus perseguidores hace efectos ya que uno de sus ninjas utiliza una técnica para encerrar al usuario del Byakugan de la aldea de la Niebla. Kisame lucha contra Bee que usa su Samehada para succionar el chakra del Jinchūriki, Killer Bee, que es ayudado por su Bijū como atacar a su rival, pudiendo transformarse con el manto del ocho colas, haciéndole un gran daño al Akatsuki, que ante un fuerte adversario se une con su katana viéndose una forma de mitad hombre, mitad pez, utilizando inmediatamente Suiton: Daibaku Suishōha, aprisionando a su rival que no puede contra el nuevo Kisame que aún puede succionar su chakra dejándolo fuera de combate. Ya como vencedor Kisame desea cortar a Killer Bee con su Samehada, pero su katana se detiene ya que es atraída por el chakra de Bee, ante la furia del Akatsuki, patea su katana que le daba chakra al Hachibi; Killer Bee ya recuperado logra lanzar un lápiz a la vez su hermano, el Raikage, lo encuentra usando un ataque en conjunto logran decapitar a Kisame.

Los planes de Danzō por detener a sus perseguidores hace efectos ya que uno de sus ninjas utiliza una técnica para encerrar al usuario del Byakugan de la aldea de la Niebla. Kisame lucha contra Bee que usa su Samehada para succionar el chakra del Jinchūriki, Killer Bee, que es ayudado por su Bijū como atacar a su rival, pudiendo transformarse con el manto del ocho colas, haciéndole un gran daño al Akatsuki, que ante un fuerte adversario se une con su katana viéndose una forma de mitad hombre, mitad pez, utilizando inmediatamente Suiton: Daibaku Suishōha, aprisionando a su rival que no puede contra el nuevo Kisame que aún puede succionar su chakra dejándolo fuera de combate.

Alors que Ao est piégé par Fû , Killer Bee affronte Kisame qui rivalise face à la puissance de Hachibi grâce à son épée Samehada capable d’absorber rapidement de grandes quantités de chakra. Ao est sauvé in extremis par la Mizukage, tandis que Kisame fusionne avec son épée pour donner un être aquatique puissant et invoque une énorme quantité d’eau qui transforme le combat en zone sous-marine. Nettement avantagé dans son milieu, il finit par épuiser Killer Bee et s’apprête à l’achever quand Samehada le trahit, amoureuse du chakra de pieuvre de Hachibi. L’intervention du Raikage pour sauver son frère tourne au désavantage de Kisame qui finit décapité par un combo des deux frères.

As Killer Bee's battle with Kisame rages on, the latter reveals a hidden trump card ability connected with Samehada. Meanwhile, Ao chases down Danzo, Fuu, and Torune, but they anticipate this and set a trap for him. Can Killer Bee and Ao make it through their individual clashes in one piece?

Fuu, per ordine di Danzo, usa la Tecnica dello Scambio dello Spirito della Bambola Maledetta su Ao intrappolandolo dentro un pupazzo mentre egli prende il controllo del suo corpo allo scopo di impadronirsi del suo Byakugan. Tuttavia, la Mizukage e Chojuro raggiungono Ao e lo aiutano a riprendere il suo corpo. Nel frattempo, Kisame si fonde con la sua spada ed intrappola Bee in una bolla d'acqua. Kisame riesce a sconfiggere Bee, ma, prima che egli riesca a tagliare le gambe al suo avversario terminando cosi l'incontro, la sua Samehada lo tradisce preferendo il chakra della forza portante al suo. In quel momento, arrivano sul posto Shi, Darui ed il Raikage, il quale, assieme al fratello Bee, decapita Kisame con il Doppio Lariat.

八尾入手の為にやってきた鬼鮫との死闘を繰り広げるキラービー。尾獣のチャクラをまとい戦うが、大食いの鮫肌は次々とビーのチャクラを喰らい、刀身を巨大化させてしまう。鮫肌は敵対する者のチャクラを奪い、刀の持ち主のスタミナにする能力を持っていたのだ。鮫肌より強大なスタミナを得た鬼鮫は、『尾のない尾獣』の真の実力を見せ付ける。一方その頃、逃げたダンゾウを追う青は、ダンゾウ配下のフーが仕掛けた恐るべき罠に捕らえられていた。

Com a recusa dos Cinco Kage em entregar para a Akatsuki as Bestas de Caudas restantes, Madara declara guerra contra o mundo e manda Kisame capturar o Oito Caudas de Killer Bee.

Ао продолжает преследовать Дандзо, но попадает в ловушку одного из подчинённых последнего, Фу: выбраться из неё он сумел лишь с помощью подоспевшей Мидзукагэ. Кисамэ продолжает бой с Киллером Би: во время него он сливается с Самэхадой, изматывая противника сражением в воде. Однако в последний момент Самэхада, которой настолько понравилась чакра дзинтюрики, отказывается повиноваться Хосигаки. В то же время на помощь подоспевает Райкагэ, и братья вдвоём обезглавливают пытавшегося произнести очередную технику Кисамэ.

Killer Bee tham gia vào trận chiến chết chóc chống lại Kisame, người đến để bắt Bát Vĩ. Ở một diễn biến khác, Ao rơi vào cái bẫy chết người.