Наруто втрачає будь-яку причину для гніву, і його поступово опановує Дух Дев'ятихвостого Лиса. Отримавши попередження від Джирайї, Какаші ледве вдається придушити Дев'ятихвостого Лиса.

В Наруто снова просыпается Девятихвостый, чакра юноши принимает форму Лиса, образуя т. н. «покров Лиса». Для предотвращения опасного развития событий Какаси накладывает на Наруто печать, ранее переданную ему Дзирайей. К Наруто и Какаси поспевают Сакура и Тиё. Дэйдара сталкивается лицом к лицу с Командой Гая и взрывает себя; впоследствии оказывается, что это была лишь его копия-камикадзе.

צ'אקרת השועל מתחילה לצאת מתוך נארוטו ולקחת צורה של שתי זנבות. נארוטו כבר לא מצליח לשלוט בעצמו ואפילו לא מזהה את קאקאשי אשר נמצא בקרבתו. קאקאשי משתמש בחותם שג'יראיה נתן לו בכדי לגרום לנארוטו עייפות רבה והחזרת צ'אקרה הקיובי בחזרה למקומה. בנתיים, קבוצת גאי וצ'יו יחד עם סאקורה מגיעים למקום. דאידארה משתמש בשאריות הצ'אקרה שלו בכדי ליצור פיצוץ אדיר שלי דבריו, הוא פיצוץ התאבדות, אך קאקאשי מצליח להשתמש במנגקו שארינגאן בדיוק בזמן, ושואב את הפיצוץ לחור השחור אותו יצר. לאחר מכן, סאקורה בודקת את גאארה ומסיקה כי הוא מת. כולם נכנסים לצער עמוק. בנתיים, צ'יו מתקרבת לגאארה ומפעילה את טכניקת ההחייה שלה.

Naruto begreift endlich, dass Gaara tot ist und ist so wütend darüber, dass das Chakra des Fuchsgeistes für kurze Zeit die Kontrolle übernehmen kann. Glücklicherweise erinnert Kakashi sich an den Rat, den Jiraiya ihm gegeben hat, wie man den Fuchsgeist wieder in seine Schranken weisen kann. Inzwischen sind auch Guy und sein Team angekommen …

Mentre Naruto inizia a perdere il controllo, sopraffatto dal chakra della Volpe, Kakashi, utilizzando un sigillo ricevuto da Jiraiya, ne sopprime il chakra evitando il peggio. Grazie al Byakugan di Neji, il Team Gai trova Deidara che si era nascosto. Incapace di combattere, Deidara mangia un frammento di argilla, concentra tutto il suo chakra e fa esplodere un suo clone creando un'enorme esplosione che, però, viene fermata in tempo da Kakashi spostandola in un'altra dimensione sempre con il suo nuovo Sharingan. Sakura si accerta, successivamente, della morte di Gaara; Naruto, quindi, incolpa Chiyo accusandola di avere causato a Gaara molte sofferenze sigillandogli il demone nel suo corpo. Chiyo, quindi, sceglie di morire per far tornare in vita Gaara utilizzando la sua tecnica.

Pohled na mrtvého Gaaru v Narutovi vzbuzuje hněv a objevuje se plášť liščího démona. Kakashi je nucen použít pečeť od Jirayi a Deidara, kterého objeví tým Gai, uznává, že nemá šanci je porazit. Jeho jediný způsob, jak důstojně zemřít, je vzít všechny s sebou.

怒りに理性を吹き飛ばされ、己を失い九尾に支配されゆくナルト。事前に自来也の忠告を受けていたカカシは、すんでのところで九尾の暴走を抑える事に成功する。潜んで成り行きを見守っていたデイダラは、合流してきたサクラ達の様子からサソリの敗北を知るが、時を同じくして駆けつけたガイ班に退路を塞がれる。腕を失い、もはや印を組めぬデイダラは最後の手段として――諸共に死すべく、木ノ葉勢を巻き込んだ自爆を図るのだった。

나루토 몸에서 흘러나오기 시작한 차크라가 나루토를 감싸고 나루토는 폭주한다. 카카시는 그것이 지라이야가 말했던 ‘구미호의 탈’임을 깨닫고 꼬리가 하나였을 때 제압해야 한다는 말을 떠올리며 지라이야가 든 봉인으로 나루토를 진정시킨다. 이를 지켜본 데이다라는 몰래 도망가려 하지만 네지의 백안에 들켜 가이팀과 맞닥트린다. 가이팀에 쫓기던 데이다라는 기폭점토로 만든 새를 찾아 폭발을 일으키지만 카카시가 동술을 이용해 폭발을 다른 공간으로 보내는 덕에 모두 무사하다. 가아라의 죽음을 확인한 나루토는 눈물을 흘리며 분노를 쏟아내고 이를 본 치요는 가아라에게 다가가 전생인술을 펼친다.

当鸣人发现我爱罗已死时，心中的愤怒瞬间爆发，九尾的查克拉也从体内渗漏出来，卡卡西见状赶紧拿出自来也交给他的符咒往鸣人的额头上贴，总算是平息了鸣人的情绪……

Naruto réussit à convaincre Chiyo de sauver Gaara.

Naruto loses all reason to anger and is gradually taken over by the Nine-Tailed Fox Spirit. Having been forewarned by Jiraiya, Kakashi narrowly manages to suppress the Nine-Tailed Fox.

Enfurecido pelo rumo das coisas, Naruto perde a cabeça e acaba sendo gradativamente coberto pelo Manto do Nove Caudas. Alertado anteriormente por Jiraiya, Kakashi precisa ser ágil para lidar com o perigoso Espírito da Raposa.

Naruto pierde la razón en favor de la ira y es poseído gradualmente por el espíritu del zorro de nueve colas. Arrinconado y sin poder usar su jutsu, Deidara se dispone a hacerse explotar junto a los ninjas de la Villa Oculta de la Hoja.

Naruto pierde el control de su cuerpo por culpa del chakra del zorro pero Kakashi logra controlarlo gracias a un sello que Jiraiya le entregó. Gracias a Neji Hyūga el equipo Guy encuentra a Deidara saliendo de su escondite. Sakura llega en ese momento y no puede hacer nada por Gaara. Como Deidara no puede luchar sin brazos crea una gran explosión con su pájaro para poder escapar la cual es detenida por Kakashi enviándola a otra dimensión. Entonces Sakura ve el cuerpo de Gaara y le dice que no puede hacer nada por él y Chiyo decide dar su vida para salvar la de Gaara.

Kakashi sử dụng phong ấn mà Jiraiya đưa cho anh để kìm hãm chakra Cửu Vĩ Hồ của Naruto. Trong khi đó, Sakura không thể hồi sinh Gaara.