Prvotně se setkáváme s útržky děje, kdy Naruto se Sakurou běží chodbami. Jakmile se dostanou ven, setkávají se konečně se Sasukem. Jeho přístup je však stále stejný. Náhle se ale dostáváme na samý začátek. Uběhly dva roky, co Naruto odešel s mistrem Jiraiyou na trénink. Konohamaru se neustále dohaduje o misích, Sakura se stala lékařskou kunoichi a Shikamaru je neustále znuděný. A teď se Naruto vrátil zpět.

Naruto se navrací do vesnice. Setkává se s Konohamarem, Sakurou a nakonec i s pátou Hokage Tsunade. Ta ho vřele vítá a přiřazuje opět pod velení mistra Kakashiho. Když se však Naruto potkává se Shikamarem, je s ním i Temari z Písečné. Od ní se dozvídá, že se z Gaary stal Kazekage a je uznávaný celou vesnicí. Jeho to však těší a svého snu chce dosáhnout také. Jenže Akatsuki začínají jednat.

Kakashi si chce Naruta i Sakuru vyzkoušet, jak se za dva roky zlepšili. Cíl mise: Získat dvě rolničky u jeho pasu. Stejný úkol jako v jejich začátcích. Ale tentokrát jim bude čelit se Sharinganem. Deidara a Sasori z Akatsuki dorazili do Skryté Písečné pro jednoocasého démona Shukaku. Deidara utíká svému společníkovi a chce jinchuurikiho porazit sám. Jenže jeho protivníkem je Kazekage Gaara.

Souboj začíná. Deidara prchá před Gaarovým pískem a pozoruje jeho dosah. Deidara chce získat výhodu, a tak vylétá do dostatečné výšky, jenže Gaara díky plošině z písku dokáže i létat. Aby Kazekage člena Akatsuki polapil, začíná zvedat písek z celé Písečné vesnice. Naruto se Sakurou pokračují v lovu rolniček. Kakashi je sice silný protivník, ale oni konečně mají plán, jak svého cíle dosáhnout.

Gaara konečně chytá Deidaru do písečného vězení, jenže ten díky svým výbušninám opět uniká. Celá vesnice sleduje jejich souboj a doufá v Kazekageho vítězství. Starší se však obávají, aby Gaaru neovládl písečný Shukaku, čímž by se stal pro vesnici hrozbou. Kankurou ale vzpomíná na Gaarova hřejivá slova a jejich strach odmítá. Všichni shinobi jsou odhodlaní svého kageho chránit a zapojují se do boje.

Zatímco Naruto a Iruka diskutují v Ichiraku ramen, Gaara čelí výbušným technikám. Jeho podřízení se mu snaží pomoci, ale už je pozdě. Deidara využívá slabinu v jeho obraně, porazí ho a unese. Mise splněna.

Pronásledování únosců nezačíná šťastně. Nastražená past, ani množství falešných stop však nezabrání Kankurou v pokroku. Žádost o pomoc přichází do Konohy právě v době, kdy se tím Kakashi chystá na misi.

Kankuro se pouští do boje s únosci, ale jeho protivníkem je samotný Sasori z Červených písků, výrobce jeho loutek. Je poražen a za tři dny ho má Sasoriho jed zabít. Stihne tím Kakashi přijít na pomoc včas?

Zatímco Naruto myslí hlavně na záchranu Gaaru, s nímž sdílí společný úděl, Sakuřina prioritou je získat skrze Akatsuki informace o Orochimarovi a dostat se blíže k Sasukemu. Baki žádá o pomoc Sasoriho babku.

Na jed, co zabíjí Kankura, nic nezabírá. Ani babička Chiyo si neví rady. O život jde i Gaarovi. Členové Akatsuki s ním ve své skrýši začali obřad, který potrvá tři dny a noci. Zlé tušení přiměje Tsunade poslat jako posilu další skupinu – tým Gai. Kakashiho tým je zatím zpožděný písečnou bouřkou, ale navzdory tomu přicházejí do Písečné včas. Kankurúv život teď závisí na Sakuřiných schopnostech.

Sakura se pouští do vyšetření Kankura, jakmile pomine šok z útoku Chiyo na Kakashiho. Složení jedu je již sice více méně známé, ale je nejprve třeba provést náročný zákrok - odstranit z organismu co nejvíce jedu. Bezprostřední ohrožení bylo odstraněno a také tvorba protijedu je na nejlepší cestě. Nyní už jen najít stopu únosců s pomocí kousku látky ze Sasoriho masky. Chvíli to potrvá a čas se krátí.

Jak se dalo předpokládat, skrýš Akatsuki objevil přivolávací zvíře. Temari by se ráda zúčastnila záchranné akce, ale je se svým týmem povolána jinam. Jde však babička Chiyo. Přivolávací zvíře vede k skrýši i Gaiovi tím, co neunikne Zetsuovi. Kisame má nejvíce čakry a nevyřešené účty s Gaiem, takže je pověřen zadržením jeho týmu. Ani Kakashiho skupině není souzeno projít bez problémů. Jejich soupeř je Uchiha Itachi.

Zatímco Kakashiho skupina analyzuje situaci a zvažuje možnosti, Kisame se už pustil do boje s týmem Gai. Vytvořením ohromné ​​vodní plochy získal výhodu a jeho cíl je jasný - přinutit Gaia vzpomenout si na jejich setkání před tří let. Útoky zblízka ani zdaleka něj nezabírají a nakonec chytí Gaiovi žáků do Vodního vězení. V té době se také Naruto ocitá v nezáviděníhodné situaci.

Nunčaky proti Samehadu - taijutsu proti soupeři s nezměrných čakrou. A to je na tom Gai stále lepší než Naruto, jehož Itachi chytil do genjutsu. Nezbývá, než použít trik, který ho naučil Jiraiya. Trik má na štěstí v rukávu i Gai. Aby se nestal potravou žraloků a pomohl svým žákům, otevírá Šestou bránu. Průběh souboje se obrací, Neji a ostatní se osvobodili a na Kisameho čeká finální útok.

Naruto se nedokáže sám vymanit z Itachiho genjutsu. Jeho jedinou nadějí je, že ho přeruší někdo zvenčí, což se také stane. Jak však porazit Itachiho? Kombinovaný útok Sharinganem odhalí, takže třeba zaútočit na jeho schopnost vidět a poslat jako návnadu klony. Na obou bojištích se souboj končí. Kisame je poražen Gaiem, zatímco znehybnění Itachiho doráží Naruto. Všech však čeká překvapení.

Jak se ukázalo, Akatsuki využili dva ze svých pěšáků k zdržení Kakashiho a Gaiova týmu. Ve Vesnici ukryté v písku se zatím Kankurou konečně dokázal zvednout na nohy a hodlá se účastnit schůzky rady. Tam se dozvídají o průběhu celé akce. A mezitím se Naruto stále nehodlá vzdát a pokračuje v hledání svého přítele, nezbývá mu mnoho času na záchranu.

Vyjmutí Shukaku z Gaary je skoro u konce a na záchranu už nezbývá mnoho času. Naruto se ale nehodlá vzdát a snaží se udělat vše, aby ho dostal ze spárů Akatsuki. Starší radní Chiyo se mezitím dozvídá, co je vlastně Naruto zač a proč se tak moc snaží. Po dlouhé cestě se jim konečně podaří dorazit na místo, kde už na ně čeká Gaiův tým. Zbývá už jen prolomit bariéru, ale jen aby nebylo moc pozdě.

Všem se konečně podařilo dostat k úkrytu Akatsuki, ale stále je před nimi jedna překážka, bariéra. Jak ji odstranit, to vyřeší ihned, ale musí se rozdělit. Gai a ostatní z jeho týmu se rozhodnou rozejít, aby se dostali k pečetím, a tak útok na nepřátele zbyl na Naruta, Sakuru, Kakashiho a babču Chiyo. Vše jde podle plánu až do chvíle, kdy se po strhnutí pečetí před Gaiovým týmem objeví záhadné postavy.

Přišli pozdě. Gaara je mrtvý, ale Naruto si to stále nedokáže připustit. Deidara, jeden ze členů Akatsuki, mrtvé tělo vezme a odletí pryč. Doufá, že ho bude druhý Jinchuuriki sledovat. Mezitím se aktivovala past z odtržených pečetí a Gaiův tým zjišťuje, že bude bojovat proti sobě samému. Z ničeho nic se objevily jejich přesné kopie, které oplývají i jejich schopnostmi, a tak začíná boj s rovnocenným nepřítelem.

Naruto a Kakashi se stále snaží dostat Gaarovo tělo zpět a Sakura s Chiyo plánují, jak porazit svého nepřítele Sasoriho. Ale jejich cíl je schovaný uvnitř loutky, takže ji musí nejdříve zničit. Starší radní mezitím Sakuře řekne, co je Sasori zač, a vymyslí plán na jeho poražení. Nějakým způsobem se jim podaří vyhnout všem útokům a dostat se k cíli. Loutka je zničena a na scénu nastupuje pravé nebezpečí.

Naruto s Kakashim pronásledují Deidaru, který unesl Gaaru, tým Gai bojuje proti svým druhým já a jednotka v čele s Temari a Kankurem spěchá všem na pomoc. Mezitím pokračuje i boj Sakury a bábi Chiyo proti Sasorimu. Sasori ukazuje svou pravou tvář a s ní i to, že nezestárl ani o jediný den. Zároveň také povolává ze svitku Třetího Kazekageho, ze kterého si vyrobil loutku, a odpovídá tak na otázku, co se s ním vlastně stalo. Zahání tím Sakuru a bábi Chiyo trochu do úzkých...

Boj Sasoriho proti Chiyo a Sakuře pokračuje. Sakura se víceméně drží vzadu, zatímco Chiyo a Sasori proti sobě bojují pomocí loutek „Táty“ a „Mámy“ a Třetího Kazekageho. Boj je celkem vyrovnaný, alespoň do té doby, než se Sasori ukáže s obávanou zbraní - železným pískem...

Sasori bravurně používá železný písek, kterým ničí loutky babičky Chiyo a nutí jim tím jít až na hranici svých sil. Sakura se ale nenechává zahanbit a přesvědčí babču Chiyo, aby ji použila jako svou loutku...

Sakura ukazuje svou pravou sílu. Ničí nepřátelský úkryt a poté vzpomíná na to, co ji učila Tsunade, a pomalu prokukuje Sasoriho techniky. Ale Sasori není tak slabý a má v rukávu ještě pár pěkných triků. Podaří se mu zavalit Chiyo balvanem a Sakuru škrábne železným pískem, který je však napuštěný smrtelně jedovatou látkou. Pak na ni zaútočí s loutkou Třetího Kazekageho, ale ona se překvapivě nenechá zasáhnout a loutku rozmlátí na kusy...

Deidara se snaží porazit Kakashiho, který ho společně s Narutem pronásleduje. Ten se ale úspěšně vyhýbá jeho útokům a vymýšlí strategii, se kterou by ho s Narutem mohli porazit. Sasori je mezitím donucen uznat, že Sakura je celkem silná. Už jen proto, že dokázala vyrobit protijed na jed, který on sám vytvořil. Překročí proto své hranice a pro boj využívá svoje vlastní tělo, které přeměnil na loutku...

Boj se blíží ke konci. Sasori používá zákeřné útoky a Sakuře mezitím ubíhá čas. Podaří se jí Sasoriho rozmetat na kusy. Mezitím Kakashi s Narutem pronásledují Deidaru. Sasori se skládá zpět do původní formy. Chiyo je nucena vytáhnout z rukávu techniku, kterou si sama zakázala používat. Sasori použije podobnou techniku, ale Chiyo se Sakurou ho „zničí“. Myslí si, že je po něm, ale on opět zaútočí na babičkou Chiyo mečem! Sakura běží Chiyo na pomoc. Podaří se jí babičku záchranit, ale za cenu toho, že meč probodl ji.

Chiyo použije na Sakuru jejich poslední protijed. Zároveň přijde i na Sasoriho slabinu a s pomocí loutek "Otce" a "Matky" Sasoriho zabije. Chiyo uzdraví zraněnou Sakuru a Sasori jim poté jako poslední slova sdělí cenné informace o nadcházejícím setkání se špehem z řad Orochimarových podřízených. A na konci epizody neuvidíme jen Kakashiho a Naruta, kteří pronásledují Deidaru, ale i Kakashiho verzi Mangekyō Sharinganu.

Tým Gai se vydává na pomoc týmu Kakashi. Kakashi odhalí svůj plán zabít Deidaru pomocí Kamui, ale dokáže mu utrhnout jen pravou ruku. Naruto srazí Deidaru z hliněného ptáka a osvobodí Gaaru.

Pohled na mrtvého Gaaru v Narutovi vzbuzuje hněv a objevuje se plášť liščího démona. Kakashi je nucen použít pečeť od Jirayi a Deidara, kterého objeví tým Gai, uznává, že nemá šanci je porazit. Jeho jediný způsob, jak důstojně zemřít, je vzít všechny s sebou.

Gaara se potácí někde mezi životem a smrtí. Babča Chiyo mu předává svou čakru, aby nepřekročil onu tenkou hranici mezi životem a smrtí. Zaplatí za touhu pomoct mu cenu nejvyšší, zemře, pro budoucnost, pro své následovníky. Samotné by se jí to nepodařilo, ale Naruto jí podá pomocnou ruku. Gaara po probuzení zjistí, že jej vesničani z Písečné přišli zachránit, získal jejich uznání. Všichni uctí oběť staré ženy.

Kazekage se vrací do vesnice, kde ho všichni vítají. Báli se, že o něj přišli. Pohřbí stařenku Chiyo a ninjové jí vzdají hold společně s Gaarou a jeho nejbližšími. Naruto a jeho přátele se s nimi rozloučí a vypraví se přes poušť domů. Mistr Gai i přes únavu dokáže, že trénink se dá praktikovat kdykoliv. Po bojišti se prochází Zetsu společně s Tobim a sbírá informace. Najdou i Deidaru, kterému se podařilo přežít.