Kakashis Team kämpft weiter gegen Itachi, der ein Meister der Illusionskunst ist. Es gelingt ihm, Naruto in ein Gen-Jutsu einzusperren, dass ihm grausige Illusionen vorgaukelt, doch er kommt nicht allein aus dieser Illusion heraus. Erst als Kakashi und Sakura es bemerken, können sie ihm helfen. Derweil kämft Guys Team immer noch gegen Kisame …

Granny Chiyo and Sakura rescue Naruto from Itachi’s genjutsu. Without a moment’s delay, Kakashi begins a counterattack.

Después de que Chiyo y Sakura rescaten a Naruto del jutsu ilusorio de Itachi, Kakashi inicia su contraataque. Gai tiene dificultades contra Kisame, pero logra derribarlo con un poderoso jutsu conocido como Pavo real al amanecer.

Los combates entre los equipos de Konoha y los dos miembros de Akatsuki llegan al final con la victoria de los equipos Kakashi y Guy, pero cuando todos creían que habían acabado con sus oponentes descubren que ninguno de los dos está ahí ya que los cuerpos se han transformado en dos personas, Kisame en un desconocido e Itachi en Yūra.

小樱跟千代即时注入查克拉，让身陷幻术的鸣人得以脱困。虽然后来鼬被打败了，但结果却有点令人意外。另一方面，阿凯小组也打败对手，但是也遇上了相同的结果……

이타치의 환술 속에서 나루토는 사스케 사쿠라 카카시 가아라의 원망의 말을 들으며 가슴 아파한다. 지라이야에게 배운 환술을 푸는 방법을 떠올리지만 환술이 풀리지 않자 동료의 도움을 받으면 된다는 말을 떠올리며 마음으로 도움을 요청한다. 나루토는 카카시와 사쿠라의 도움으로 환술이 풀리고 카카시는 나루토와 이타치를 맹공격한다. 카카시는 그림자분신으로 이타치를 잡고 나루토는 지라이야의 도움으로 새롭게 개발한 초대형 나선환으로 이타치를 해치운다. 한편 가이도 키사메를 쓰러트리는 데에 성공한다. 하지만 쓰러진 이타치는 유우라대장 키사메는 알 수 없는 남자의 시체로 바뀌어있다.

Naruto a recours à son nouveau Rasengan, Odama Rasengan (Rasengan géant) et vient à bout d'Itachi. Gai de son côté, grâce à l'ouverture de six portes de Chakra, parvient à vaincre Kisame. Mais s’agissaient-ils des vrais Itachi et Kisame ?

שני הקרבות המתרחשות במקביל נגמרות בפרק זה. גאי פותח את ששת השערים ומשתמש בג'וטסו "אסאקוג'אקו" ומחסל את קיסאמה, בזמן שנארוטו משתחרר מהגנג'וטסו בעזרת צ'יו וסאקורה לאחר שנכשל לעשות זאת בעצמו, ומשתמש על איטאצ'י בג'וטסו "אודומה ראסנגאן", ומחסל אותו. כאשר שתי הקרבות הסתיימו, שתי הצדדים המנצחים הופתעו לגלות, כי בני האדם שהם הביסו לא היו איטאצ'י וקיסאמה, אלא אנשים אחרים לגמרי.

Naruto, grazie all'intervento di Chiyo e Sakura, riesce a uscire dalla tecnica illusoria di Itachi. Nel frattempo, Gai, utilizzando la tecnica dell'Asa Kujaku (Pavone del mattino) riesce a sconfiggere Kisame. Naruto, contemporaneamente, riesce a sconfiggere Itachi con la sua personale versione migliorata del Rasengan, l'Oodama Rasengan (Rasengan Superiore); tuttavia, i due team scoprono che i membri di Alba sconfitti non sono Itachi e Kisame, ma un ninja sconosciuto e Yura, un Jonin del Villaggio della Sabbia.

幻術返しが決まらず窮地に陥るナルトを救ったのは、チヨとサクラだった。すかさず反撃に転じるカカシ。イタチ相手にハイレベルな忍者戦を繰り広げ、裏の裏を読む作戦でカカシは天才忍者の本領を発揮。遂にナルトと協力してイタチを仕留めるのだった。一方、鬼鮫相手に苦戦を強いられていたガイだが、大技『朝孔雀』にて鬼鮫を撃破。無事因縁の敵を倒した筈の木ノ葉勢だったが――！？

Vovó Chiyo e Sakura salvam Naruto do Genjutsu de Itachi. Sem tempo a perder, Kakashi inicia seu contra-ataque.

Гай побеждает Кисамэ. Наруто вспоминает урок Дзирайи по усовершенствованию Расэнгана; он применяет гигантскую версию этой техники против Итати Утихи. Впоследствии выясняется, что побеждённые Кисамэ и Итати — это не настоящие члены Акацуки, а лишь их марионетки.

Naruto se nedokáže sám vymanit z Itachiho genjutsu. Jeho jedinou nadějí je, že ho přeruší někdo zvenčí, což se také stane. Jak však porazit Itachiho? Kombinovaný útok Sharinganem odhalí, takže třeba zaútočit na jeho schopnost vidět a poslat jako návnadu klony. Na obou bojištích se souboj končí. Kisame je poražen Gaiem, zatímco znehybnění Itachiho doráží Naruto. Všech však čeká překvapení.

Бабуся Чіо та Сакура рятують Наруто від ґендзюцу Ітачі. Не зволікаючи ні хвилини, Какаші починає контратаку.

Bà Chiyo và Sakura giải thoát Naruto khỏi ảo thuật, còn Guy giải thoát Neji, Rock Lee và Tenten sau khi họ cuối cùng đã đánh bại Kisame.