Para proteger Yuukimaru, Naruto e Guren lutam lado a lado contra a Besta de Três Caudas.

Sasuke derrota Orochimaru e liberta Suigetsu, um rapaz preso dentro de um tanque de água. Sasuke quer o apoio de Suigetsu, mas este não parece querer colaborar sem receber nada em troca.

Mais de dez anos atrás, um tratado entre as Cinco Grandes Nações foi abalado, dando início ao conflito conhecido como a Terceira Grande Guerra Ninja. Kakashi, Obito, Rin e Minato estão encarregados de uma missão na Ponte Kannabi...

Naruto está cara a cara com Nagato e Konan, mas ele não quer lutar. Chega a hora em que, finalmente, Naruto vai conhecer a história do primeiro discípulo de seu querido mestre.

Naruto e seu Time são encarregados de uma missão para identificar e capturar o autor do massacre na Vila Tonika. Faz um bom tempo que Naruto não sai em missão, então ele está empolgado.

O lendário Ama no Hoko enche o clone do Nove Caudas com sua força para destruir o mundo. Naruto é vencido por essa imensa força e cai inconsciente.