Канкуро переслідує Дейдару та Сасорі. Селище Піску відправляє в Коноху послання з проханням про допомогу.

Бабуся Чіо та Сакура рятують Наруто від ґендзюцу Ітачі. Не зволікаючи ні хвилини, Какаші починає контратаку.

Чіо та Сакура ховаються в укриття, а Сасорі, не гаючи часу, починає безжальну атаку.

Сакура поспішає до Наруто разом з бабусею Чіо, яка страждає від отрути. Члени команди Ґая поспішають на допомогу команді Какаші. Тим часом, коли всі приготування завершені, Какаші розкриває свій шаринган Мангекьо.

Наруто продовжує ще більше розлючуватися і легко відбиває атаку Кабуто, відкидаючи його геть. У відповідь Наруто кидає Кабуто в Сакуру, від чого вона втрачає свідомість. Орочімару продовжує спостерігати за тим, як Наруто все більше розлючується і врешті-решт руйнує Міст Неба і Землі. Коли міст руйнується, Сакура зісковзує з його краю. Сай малює птаха, щоб полетіти, але замість того, щоб врятувати Сакуру, вирішує піти за Наруто та Орочімару. Ямато рятує її в останню мить і створює дерев'яного клона, щоб наздогнати в битві. Зрештою з'являється четвертий хвіст, що дозволяє чакрі повністю контролювати тіло Наруто, перетворюючи його на мініатюрного Дев'ятихвостого Лиса.

Поки команда Какаші продовжує пошуки Саске, Сай підходить до кімнати Саске і будить його. Вражений зображенням шарінґана Саске, який він бачив раніше, Сай намагається стримати його. Відбувається сильний вибух і Сакура, Наруто та Ямато наздоганяють його. Спочатку Сакура намагається стримати Сая, щоб з'ясувати його справжню мету, але зупиняється, приголомшена, побачивши свого колишнього товариша. Всупереч тому, що решта команди вважала його місією, Сай каже їм, що хоче повернути Саске до Конохи.

Асума спостерігає за тренуванням чакри вітру Наруто і Сори помічающи що Сора, як і Наруто, має дуже потужну чакру. Цунаде та Ямато дізнаються від Чіріку, що Сора ненавмисно спричинився до інциденту, внаслідок якого було зруйновано Храм Вогню. Пізніше Асума дає Сорі кіготь, зроблений з тих же матеріалів, що і його чакральні леза. З'ясовується, що Асума вбив батька Сори, Казуму, який планував вбити Хокаге. Фурідо підходить до Сори, каже йому, що Асума відповідальний за смерть його батька і передає йому дві "королівські" фігури з набору сьоґі для Асуми. Данзо таємниче зникає. На тренувальному полігоні Наруто стикається з розлюченим Сорою, який з легкістю кидає кунай, що живиться чакрою, через дерево і руйнує камінь, що стоїть за ним.

Фурідо знімає з Сори печатку і розповідає йому правду: Сора - псевдо-джинчуурікі. Чакра, що витекла з Дев'ятихвостого Лиса, коли він напав на Коноху 15 з половиною років тому, була зібрана та імплантована в Сору. Саме тоді на місце події прибуває Асума з Наруто. Асума впізнає Фурідо, і з'ясовується, що він - Казума, батько Сори. Також з'являються Ямато, Сакура, Кіба, Лі, Іно, Чодзі та Шикамару. Розлючений Сора хоче все знищити і перетворюється на Трихвостого у формі Дев'ятихвостого. Однак Ямато не в змозі стримати його, адже на ньому немає намиста Першого.

Команда Асума продовжує боротьбу з Хіденом і Какудзу Акацукі.

Наруто кидає виклик Какудзу своєю новою технікою - Расенґан-сюрікеном, але чи зможе він перемогти Какудзу, коли його техніка ще навіть не завершена?

Поки Наруто продовжує тренування з Ґамакічі та Ґаматацу, Ямато, Сакура та Сай готуються до відходу і прикривають групу Какаші. У той час як Ґурен та її банда готуються перехопити групу Какаші, Юкімару турбується за її безпеку і дарує їй амулет, сподіваючись на безпечне повернення.

Підрозділ запечатування готує запечатувальний бар'єр, а дві інші команди вступають у бій з Ґурен та її поплічниками. Какаші, Наруто і Сай затримують Ґурен і Ґозу, а Шино готується протистояти кришталевому стилю Ґурен. Тим часом Лі йде проти інших поплічників Ґурен і потрапляє в пастку їхньої димової завіси. Чи зможе Лі знайти спосіб перемогти їх?