Orochimaru agoniza em seu esconderijo e o ritual em que ele tomará o corpo de Sasuke como recipiente está próximo, mas o jovem Uchiha tem outros planos.

Orochimaru destrói seu corpo antigo e se transforma em uma serpente branca. Enquanto ele ataca Sasuke para conseguir seu corpo, se lembra do tempo que achou a pele de uma cobra branca na frente do túmulo de seus pais.

Sasuke derrota Orochimaru e liberta Suigetsu, um rapaz preso dentro de um tanque de água. Sasuke quer o apoio de Suigetsu, mas este não parece querer colaborar sem receber nada em troca.

Sasuke e Suigetsu visitam o esconderijo sul para recrutar o próximo companheiro, Karin. Suigetsu fica surpreso com a baixa segurança do esconderijo, mas dizem que nenhum prisioneiro consegue escapar graças às habilidades de Karin.

Sasuke e seu time vão para o esconderijo norte recrutar o próximo membro, Juugo. No caminho, Karin explica que esse esconderijo é local de horripilantes experimentos em humanos.

Sasuke chega na cela de Juugo, mas Juugo não quer ser solto. Ele prefere morrer sozinho a sair do esconderijo.