Кагэ пропускают Наруто и Би, и те готовы вступить в бой. Сакура и Сидзунэ проводят вскрытие Дзэцу и понимают, что его ДНК идентично ДНК Первого Хокагэ и Ямато. А тем временем воскресшие Кагэ наступают на отряд Гаары. Отец Гаары замечает его и спрашивает, где находится Сюкаку. Гаара говорит, что Сюкаку уже давно нет, и сам он уже не тот дзинтюрики, которого он создал.

В первой битве четвёртого отряда с четырьмя Кагэ Гаара побеждает Четвёртого Кадзэкагэ — своего отца, способного управлять золотым песком. Гаара узнаёт правду о своём прошлом.

Итати и Нагато встречают Наруто и Би, и они понимают, как Наруто изменился после их смерти. Они не управляют собой и атакуют, предупреждая дзинтюрики о своих атаках. Итати спрашивает у Наруто, что случилось с Саскэ, а тот отвечает, что он хочет разрушить Коноху и отомстить за клан Утиха, не разделяя интересов Итати. Нагато использует технику призыва и начинает принимать свой прежний облик. Итати, благодаря мангэкё сярингану и сярингану Сисуя Утихи, освобождается от техники Эдо Тэнсэй и действует самостоятельно.

В последний момент Итати спасает Наруто и Би с помощью Сусаноо. Нагато использует одну из своих самых мощных техник — Тибаку Тэнсэй. Наруто, Итати и Би использовали свои сильнейшие дальние техники: Наруто — Расэнсюрикэн, Итати — Ясака но Магатама, Би — Бомбу Хвостатого, и дзюцу Нагато перестало действовать.

Воскрешённые Кагэ начинают атаковать отряд. Благодаря клону Наруто, Второй Цутикагэ был запечатан. Четвёртый отряд, Гаара и Ооноки начинают битву против Второго Мидзукагэ. Второй Мидзукагэ Монуми призывает гигантского моллюска Охамагури, который мог создавать иллюзии.

Третий Райкагэ оказался непобедим для синоби Стихии Ветра, возглавляемых Тэмари. Им на помощь приходит клон Наруто. К нему присоединяется Додаи, синоби-связист, использующий Стихию Резины. Через Додая Наруто связывается с Восьмихвостым, чтобы узнать откуда у Райкагэ шрам на груди.

Из-за техники «Паровой тиран» Гааре не удаётся с первой попытки запечатать Второго Мидзукагэ. С помощью золотого песка своего отца Гааре удаётся противостоять Мидзукагэ. Монуми удаётся запечатать, а Кабуто решает, что в «игру» должна вступить Четвёрка Звука.

Четвёрка Звука начинает атаковать. Как и в прошлом, Сикамару сражается с Таюей, Киба с Саконом и Уконом, Тёдзи с Дзиробо, а Нэдзи с Кидомару. Зная их способности, ребята побеждают Четвёрку. Но Наруто замечает поток тёмной энергии, и синоби пропадают вместе с Четвёркой Звука.

Техника перемещения в преисподнюю — самая мощная техника Четвёрки Звука. Заманив туда синоби Конохи, Сикамару думает над стратегией. Кабуто понимает, что Четвёрка активировала технику и их души перенеслись в барьер, который нельзя уничтожить и там Таюя, Сакон, Дзиробо и Кидомару бессмертны. Ребята разделяются и постепенно начинают атаковать. А Сакон рассказывает им секрет барьера — даже если они умрут, барьер не сломается.

Сила Четвёрки Звука возросла. Наруто пытается найти барьер и помочь Сикамару и остальным. Четвёрка не видит смысла отпускать их не отомстив. Но вскоре Наруто разрушает барьер и убивает Четвёрку, возвращая души друзей обратно в тела. Кабуто готовится к очередному призыву.

Во время битвы Хината спасает Нэдзи и вспоминает то время когда он защищал её.

Из-за того, что во время войны погибло много элитных синоби, Кабуто хочет пополнить свою коллекцию трупов и для этого он призывает дзёнина Конохи Хаятэ Гэкко. Рассказывая ему что произошло после его смерти, Якуси отправляет его и ещё двух воскрешённых на захват свитков с телами элитных синоби.

Отряд медиков догоняет группу Хаятэ. С трудом им удаётся запечатать двоих, но Гэкко сбегает. Ёкадзэ и Ио ранены, и Сакура не может их оставить. Югао рассказывает Сакуре, что случилось с ней после смерти Хаятэ и что она больше не может держать меч. Харуно отправляется за Гэкко сама. Во время боя Югао в последний момент спасает Сакуру, сумев снова взять в руки меч.

В лесу Наруто сталкивается с отрядом, сражающимся с самураем Татэваки. Он узнаёт Наруто и спрашивает что случилось «с теми двумя».

Команда Сикамару успешно выводит лорда Сю из дворца. Тем временем в замке Наруто не очень удачно притворяется принцем и вскоре обман раскрывается. Лорд Сю просит показать ему город и во время экскурсии тот сбегает. В этот момент на дворец нападают Сасори и Дэйдара.

Серия возвращает нас в прошлое, до разрушения Конохи. У всех выходной. Наруто «загибается» от скуки и одиночества, и тогда Рок Ли приглашает всех в баню. Наруто внезапно вспоминает Саскэ, но Нэдзи кажется, что тот хочет подсмотреть за девушками. Наруто уже хотел подсмотреть, как вдруг над женской раздевалкой обваливается крыша вместе с Рок Ли. Парни врываются к девчонкам, но Ли успевает сбежать. Ино готовится учинить расправу над Ли, но Наруто защищает его.

На поле битвы Гай и Рок Ли встречают старика Тена, величайшего мастера тайдзюцу. Ли вспоминает как в своё время хотел обучиться секретной технике мастера Тена «Бог-дракон Конохи». Тогда считавшийся погибшим мастер Тен отказался обучить Ли своей технике, потому что тот был неспособен использовать ниндзюцу и гендзюцу.

На побережье команда Сикамару встречает мальчика, управляющего дождём. В медчасти Сакура встречает такого же ребёнка, только управляющего снегом. А в лесу Киба видит такого же, управляющего молнией. Ребята вспоминают, как ещё детьми они встретили мальчика Ёту, способного управлять погодой. Тем временем Наруто, спешащий к полю боя, видит в разных местах беспричинные дождь, снег и грозу.

Наруто встречает ещё одного Ёту, управляющего ветром. Удзумаки вспоминает, как они с Кибой познакомились и подружились с Ётой. Тогда во время игры ребята поссорились и Ёта убежал. Дети побежали за ним, но мальчика уже схватили АНБУ.

Наруто говорит всем, что все четыре Ёты — Белые Дзэцу. Ребята решают спасти Ёту и не без труда им это удаётся. При попытке перейти реку, Ёта ценой своей жизни спасает друзей, но сам погибает и заставляет всех забыть о нём. Вдруг во время боя Наруто слышит голос Ёты у себя в голове, и через связь с остальными он рассказывает, что на момент знакомства был уже мёртв.

Кабуто выпускает на поле боя воскрешённого телохранителя Дандзо — Торунэ. Торунэ призывает множество синоби низкого ранга из разных стран, которые были воскрешены Оротимару и Кабуто по ошибке вместо великих синоби, рядом с которыми они погибли. Цель этого отряда — вернуть обратно запечатанных воинов. Союзным войскам удаётся обезвредить всех, кроме Торунэ.

Торунэ, скрывшись с поля боя, активирует запретную технику Ядовитого Сосуда на трупах убитых на войне, чтобы заразить всю местность ядом своих насекомых. Сино Абурамэ находит его. Сино и Торунэ вспоминают, как были хорошо знакомы в детстве до того, как Торунэ вызвался пойти в Корень АНБУ вместо Сино. Один из клонов Наруто помогает Сино победить Торунэ и снять технику.

Кабуто Якуси возрождает Фукаи — бывшего дзинтюрики Восьмихвостого предварительно вместив в него часть чакры Восьмихвостого для борьбы с его преемником Киллером Би. Помимо него, Фукаи встречает Мотои и извиняется за смерть его отца. Затем Фукаи рассказывает Би, как именно он умер. Под контролем Кабуто, Би входит во вторую форму Хатиби но Коромо и начинает бой.

Где-то в лесу рядом с полем боя, Пятая Дивизия во главе с Мифунэ противостоит Кимимаро и старушке Тиё, которых воскресил Кабуто против Альянса синоби. Канкуро изъявляет желание сразиться с Тиё один на один. Та, в свою очередь, увидев кукольное тело Сасори, обращается к прошлому.

Штаб получает информацию о том, что Омои оставил свой пост на поле боя, и командиры подозревают его в дезертирстве. Однако оказывается, что Омои отбыл для защиты семи синоби-подростков из своей деревни, попавших в окружение в странной долине с красной почвой.