Dave Bannister viene colpito a colpi di arma da fuoco a un funerale con 20 testimoni presenti e non si è sentito uno sparo, nemmeno dall'amico del Calabrone Verde, il procuratore distrettuale, che era anche presente. Un messaggero di una casa di intermediazione, che trasporta 5000$ in obbligazioni, è la seconda vittima della SILENT GUN. Il Calabrone Verde e Kato intervengono con la famigerata Black Beauty e scendono in strada per rintracciare il malvagio colpevole.

Dopo il misterioso assassinio di Joe Sweek, il Calabrone Verde pianifica una visita a sorpresa al boss del racket Alex Colony per proporre un accordo.

Dopo che la giornalista Pat Allen viene uccisa al Daily Sentinel da un leopardo, Britt Reid trova un trasmettitore in un portasigarette. Più tardi, D.A. Scanlon informa Britt della scoperta di un diamante perfetto sulla scrivania di Allen. Investigando, Reid scopre che il gemmologo aveva lavorato alla produzione di diamanti sintetici.

Uno scienziato grazie a un supercomputer prevede crimini nei quali sarebbe implicato il Calabrone Verde.

L'investigatore privato Nat Pyle informa Brit che ha le prove secondo le quali il criminale Glen Connors, presunto morto, sia in realtà ancora vivo. Poco dopo, il cadavere di Nat viene trovato nel porto a causa di un possibile incidente in barca. Il Calabrone Verde la pensa diversamente e prende il caso sul personale, perché... Glen Connors ha incastrato il vero padre del Calabrone!

Un giro illegale di liquori di contrabbando ideato da Dirk costringe i bar della città ad acquistare da loro. Mentre il giornalista Mike cerca di seguire una pista per i racket, viene rapito.

Sembra che i membri ricchi e di spicco della società abbiano eseguito crimini e poi si siano dimenticati che siano mai accaduti. Alla fine il procuratore distrettuale e il Calabrone Verde scoprono che Peter Eden, proprietario della Vale of Eden, ha lasciato "suggerimenti" nei sogni subconsci di queste persone.

La seconda parte dell'episodio riprende con una visita del Calabrone Verde a Peter Eden, proprietario della Vale of Eden.

Un'asta d'arte di beneficenza di bei dipinti a casa di Britt Reid viene interrotta in diretta televisiva da tre criminali mascherati e armati di pistola. La polizia, nelle vicinanze, riesce a ferire uno dei ladri, ma prima che possano arrestare gli altri due, un raggio laser si scatena sulla loro volante con risultati devastanti. Il Calabrone Verde e Kato si trovano in un bel confronto contro questa macchina per uccidere vagante.

Il capo della "Protezione" del crimine organizzato Duke Slate decide che è ora di acquisire le attività orientali in città e usa la banda di Low Sing per gestire la sua morsa. Low Sing, un professionista di arti marziali, istruisce la sua banda usando le movenze di una mantide religiosa, paragonandone le intricate mosse alla corretta applicazione del Kung-Fu. Dopo un rapimento, architettato da Low Sing, si instaura una sfida marziale tra lui e Kato.

I cacciatori di selvaggina stanno usando i mafiosi come prede, ma il loro prossimo obiettivo potrebbe essere quello più pericoloso: il Calabrone Verde.

Dopo un'ondata di rapine in case di persone facoltose, il giornalista Mike Axford diventa così sospettoso che si mette nella prima possibile casa da esser presa di mira, solo per ritrovarsi arrestato, per sospetto di omicidio.

La "Sally Bell", una nave mercantile con 2 milioni di dollari in narcotici in rotta verso gli Stati Uniti da Hong Kong, inizialmente si perde con il suo equipaggio in mare, ora si presenta misteriosamente in un cantiere marittimo. L'unico sopravvissuto, Gus Wander, conosce il segreto del suo carico speciale con un solo grosso problema: attualmente è privo di sensi.

Britt Reid ordina a Mike Axford di collaborare con il Calabrone Verde per scoprire il capobanda in una truffa assicurativa. Mike accetta con riluttanza, ma in seguito cerca di smascherare il capobanda da solo, lasciando il compito al Calabrone e Kato di salvarlo prima che sia troppo tardi.

È di nuovo l'ora delle elezioni e il procuratore distrettuale Scanlon è in corsa anche se qualcuno vuole rimuoverlo definitivamente dal ballottaggio.

Un piromane provoca il caos dando fuoco agli edifici allo scoccare della mezzanotte. Il Calabrone Verde e il procuratore distrettuale lavorano dietro le quinte per aiutare il Commissario a porre fine a questa situazione CALDA. Intanto il reporter Mike viene rapito.

Un equipaggio di carri armati che hanno prestato servizio insieme in Corea ruba un carro armato per liberare il loro ex capitano dalla prigione prima che venga giustiziato per omicidio. Spetta al Calabrone Verde e Kato fermarli prima che possano raggiungere il loro obiettivo.

Un inseguimento tra gatto e topo vede protagonista il Calabrone Verde, costretto a scontrarsi con un impostore identico a lui.

La parte 2 dell'episodio vede finalmente lo smascheramento del falso Calabrone Verde.

Il Calabrone Verde escogita un piano per far uccidere a vicenda due mafiosi, ma la posta in gioco si alza e tutto potrebbe fallire, costando la vita al Calabrone stesso e al fidato Kato.

Britt Reid deve capire come ottenere cure mediche per una ferita che ha ricevuto mentre impersonava il Calabrone Verde e fermare due poliziotti che usano chiamate di allarme silenziose per il proprio tornaconto.

Dopo che il Calabrone Verde impedisce l'assassinio del principe Rafil, la sua bionda fidanzata americana, Janet Prescott viene rapita e al principe viene ordinato di abdicare per salvarla.

Quando la statua di cera di The Scarf, un famigerato strangolatore di 15 anni fa, viene sostituita dalle figure del Calabrone Verde e di Kato, la statua apparentemente prende vita e inizia ad attaccare le persone. Il Calabrone e Kato tentano di intrappolare l'assassino prima che reclami altre vittime.

L'arrivo di visitatori dallo spazio sembra coincidere con un convoglio dell'Air Force che trasporta apparecchiature elettroniche top secret e una testata missilistica a idrogeno. La segretaria di Britt, Casey, viene presa in ostaggio e la situazione diventa molto delicata.

La parte 2 inizia con il Calabrone Verde che usa il suo segnale di localizzazione per avvicinarsi ai visitatori dallo spazio e al loro mistero.