Lucas Buck, Sheriff in einer Kleinstadt, ermittelt wegen des mysteriösen Todesfalls eines Mädchens. Doch aufgrund einiger Ungereimtheiten glauben die Leute, dass Buck etwas mit dem Tod des Mädchens zu tun hat: Er war der letzte, der sie lebend gesehen hat.

Caleb Temple versteckt sich vor Sheriff Lucas Buck in den Wäldern von Trinity. In einer Hütte findet der junge Mann Unterschlupf. Dort macht er eine schreckliche Entdeckung: Ein Mann liegt gefesselt am Boden und krümmt sich vor Schmerzen.

Dr. Crowers Mitarbeiter Dan Trulane bekommt zu seiner Hochzeit einen Spiegel geschenkt. Dieser hat seltsame Auswirkungen auf seine Braut. Deren Verhalten wird immer bizarrer. Dan wendet sich in seiner Not an Buck.

Carter Bowen gerät in Panik. Sheriff Buck bittet ihn nämlich um einen Gefallen: Er möchte, dass seine pubertierende Tochter für Bowen arbeitet. Dieser weigert sich. Das hat seltsame Folgen.

Gail erfährt, dass ihre Freundin Holly bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist. In Wirklichkeit befindet sich Holly jedoch in einem Sanatorium. Sheriff Buck, Hollys früherer Geliebter, hat mal wieder seine Hände im Spiel.

Selena kümmert sich nach Meinung von Sheriff Buck zu intensiv um Carlos. Sie will sich mit ihrem Vater versöhnen. Dann bekommt der Sheriff auch noch mit, wie Dr. Perry über seine Vergangenheit plaudert.

Ein Skelett wird gefunden. Bei dem Toten handelt es sich um Hack Weller. Lieutenant Drey hält Sheriff Buck für den Schuldigen. Als sich jedoch eine weitere Leiche findet, fällt der Verdacht auf Selena. Die beiden Toten waren ihre hartnäckigen Verehrer.

Eine Bande von Erpressern macht die Kleinstadt unsicher. Die Verbrecher schrecken vor nichts zurück. Als es den ersten Toten gibt, vermutet die Reporterin Gail, dass Sheriff Buck hinter der Sache steckt.

Aufgrund seines Alkoholismus verursacht Dr. Matt einen Verkehrsunfall. Dabei kommt seine ganze Familie ums Leben. Er quält sich mit Selbstvorwürfen. Buck reicht dem Verzweifelten ein Getränk, das ihm Trost bringen soll. Dabei hat er wie immer einen Hintergedanken.

Artie wird bei einem Überfall angeschossen. Obwohl er schwer verletzt ist, nimmt er sich Lucas als Geisel. Lucas überredet Artie dazu, in ein Krankenhaus zu gehen. Dort stellt sich zum Schrecken aller Beteiligten heraus, dass Artie eine Bombe hat.

Gail wird von ihrer hochschwangeren Freundin besucht. Daraufhin hat Merlyn die Idee, wie sie ihr Dasein als Geist beenden kann: Sie stiehlt dem ungeborenen Baby seinen Lebensgeist.

Sheriff Lucas Black erlaubt Gail, etwas über ihre Vergangenheit zu erfahren. Dazu benützt er Träume und Visionen. Gail muss einiges ertragen: Sie wurde von ihrem Vater missbraucht und ihre Mutter hatte eine Affäre mit Gage Temple.

Radiomoderator Mel bittet Lucas Buck um Hilfe. Dieser weigert sich jedoch. Kirby schwört, sich am Sheriff zu rächen. Währendessen beschließt Caleb, eine zweite und außergewöhnliche Beerdigung für Merlyn zu veranstalten.

Der diabolische Lucas ist auf dem Weg zu Priester Tilden. Da stellen sich ihm die Dorfbewohner in den Weg. Sie werden von der toten Merlyn unterstützt. Lucas ist machtlos. In Tildens Kirche geraten Sheriff Lucas und Merlyn aneinander.

Eine schreckliche Seuche sucht Trinitys Einwohner heim. Auch der Arzt Dr. Peele ist keine große Hilfe. Nur Caleb scheint immun gegen die schreckliche Krankheit zu sein. Merlyn wird wegen der todbringenden Bedrohung immer unruhiger.

Dr. Matt Crowder lernt Lucas Bucks Mutter kennen, die ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Sie erzählt ihm von ihrem Plan, ihren teuflischen Sohn zu töten. Auch Matt möchte Buck am liebsten tot sehen. Als Lucas seine Mutter besucht, schießt Matt auf ihn.

Als Caleb von einem Stromschlag getötet wird, holt ihn Lucas wieder ins Leben zurück. Beim anschließenden Angelausflug geraten sie in die Hände von Kidnappern. Während der Gefangenschaft zeigt Lucas dem Jungen, wie man spezielle Fähigkeiten erlangt.

Ben trifft sich mit der charmanten Cindy. Was er nicht weiß: Bei dieser Frau handelt es sich in Wirklichkeit um Merlyn, die sich an ihm rächen möchte. Sie führt Ben zum Haus von Judith Temple und will ihn mit der Wahrheit über den Tod seiner Mutter konfrontieren.