Un príncipe exiliado que vive bajo una identidad falsa es encarcelado por la milicia, pero se escapa con la ayuda de una niña que lo dota de poderes especiales.

Lelouch usa a Geass para obtener a un robot gigante que encarna a Lancelot y lo ayuda a luchar contra el ejército terrorista de Viceroy Clovis la Brittania.

Lelouch investiga la muerte de su madre. De vuelta en la escuela, descubre el poder especial de alguien en la escuela; arrestan a Suzaku por homicidio.

Incriminan a Suzaku por asesinato como excusa para expulsar a los Britannia honoríficos. Lelouch lo ayuda a escapar e intenta reclutarlo como rebelde.

La chica del pelo verde se muda a casa de Lelouch. Suzaku, ya absuelto, le muestra a la princesa Euphemia la ciudad de Shinjuku, donde impiden un intento de asesinato.

Suzaku y Lelouch se enfrentan a los prejuicios de los estudiantes de Britannia; un gato provoca un susto; el papá de Lelouch da un discurso en el funeral del príncipe.

Lelouch recuerda su última reunión con su padre, antes de su exilio; cuando Cornelia tiende una trampa para descubrir a Zero, Lelouch decide reunir a su propio ejército.

Un grupo terrorista japonés toma un hotel, Lelouch organiza un rescate y proclama la formación de los Caballeros Negros.

Los Caballeros Negros persiguen a un cartel que produce una droga popular y peligrosa; esto supone una batalla especialmente personal para Kallen.

Lelouch y sus Caballeros siguen de cerca a Cornelia y su ejército hasta el cuartel general del Frente, donde Kallen usa una nueva herramienta para provocar una avalancha.

Los Caballeros Negros se apoderan de Narita, Euphemia le ordena a Suzaku que rescate a Cornelia, y Lelouch se queda en la mitad del combate.

Zero y su círculo íntimo se reúnen con alguien clave en la clandestinidad japonesa. En Tokio, Shirley Fenette le cuenta a Zero sobre una muerte significativa.

Villetta le pide a Shirley que siga a Lelouch secretamente; Lelouch hace estallar un carguero, pero después afronta su posible fallecimiento.

Lelouch sigue a Shirley hasta Narita, donde descubre a Villetta, y se revela la fuerza detrás del ataque de Shirley a Lelouch.

Villetta despierta con amnesia parcial; C.C. cae en la trampa de los juegos mentales de Mao, Lelouch se lanza al rescate y promete no dejar que sus poderes lo esclavicen.

Milly conoce a su futuro marido; Mao secuestra a Nunnally, Lelouch y Suzaku se unen para salvarla, y C.C. debe lidiar con Mao.

Se abre un museo de arte en honor a Clovis; Lelouch recluta a un nuevo Caballero Negro justo a tiempo para una batalla sorpresiva contra el Lancelot.

Suzaku se convierte en caballero de Euphemia; Lelouch se dispone a capturar a Suzaku y al Lancelot, pero un comandante de un navío de Britannia tiene otro plan.

En la isla Kamine, se revelan identidades secretas; las ruinas antiguas ocultan una trampa; la federación china ayuda a los japoneses exiliados a montar un ataque.

Los invasores se enfrentan ante la resistencia del ejército de Britannia; Nina reafirma a Euphemia; C.C. y Zero se apresuran para ayudar a Suzaku.

Ohgi, Villetta, Euphemia y Kallen ocultan sus identidades en el festival de la escuela, pero cuando se revela la de Euphemia, ella hace una proclamación decisiva.

Un debate sobre el futuro de Japón resulta desastrosa cuando Lelouch pierde el control de sus poderes y envía a Euphemia hacía una masacre inimaginable.

Euphemia intenta luchar contra Geass y sobrevivir; Zero anuncia su plan para la creación de una nueva nación, y comienza una revolución.

La academia Ashford se convierte en el cuartel general de los Caballeros Negros, mientras Suzaku los desafía. Villetta recupera la memoria, y Lelouch afronta a Cornelia.