Ο Λελούς χρησιμοποιεί την Γκίας για να πιλοτάρει ένα τεράστιο ρομπότ-Λάνσελοτ ώστε να πατάξει τις τρομοκρατικές δυνάμεις του στρατού του Αντιβασιλέα Κλόβις λα Μπριτάνια.

Ο Λελούς διερευνά το θάνατο της μητέρας του. Πίσω στο σχολείο, ανακαλύπτει ότι ένας συμμαθητής του έχει μια ιδιαίτερη δύναμη. Ο Σουζάκου συλλαμβάνεται για φόνο.

Ο Σουζάκου παγιδεύεται για φόνο ώστε να εξορίσει ο στρατός επίτιμους Μπριτανιανούς. Ο Λελούς τον βοηθά να αποδράσει και θέλει να τον στρατολογήσει για την επανάσταση.

Το πρασινομάλλικο κορίτσι μετακομίζει στο σπίτι του Λελούς. Αθώος πια, ο Σουζάκου δείχνει στην Πριγκίπισσα Γιουφίμια το Σιντζούκου, όπου αποτρέπουν μια απόπειρα φόνου.

Ο Σουζάκου κι ο Λελούς αντιμετωπίζονται με προκατάληψη από τους Μπριτανιανούς μαθητές. Μια γάτα προκαλεί τρόμο. Ο πατέρας του Λελούς βγάζει λόγο στην κηδεία του πρίγκιπα.

Ο Λελούς θυμάται την τελευταία συνάντηση με τον πατέρα του πριν εξοριστεί. Η Κορνίλια στήνει παγίδα στον Ζίρο κι ο Λελούς αποφασίζει να φτιάξει δικό του στρατό.

Όταν οι ένοικοι ενός ξενοδοχείου αιχμαλωτίζονται από μια ομάδα Ιαπώνων τρομοκρατών, ο Λελούς σχεδιάζει τη διάσωσή τους και ανακοινώνει τη σύσταση των Μαύρων Ιπποτών.

Οι Μαύροι Ιππότες κυνηγούν ένα καρτέλ που παρασκευάζει ένα δημοφιλές και επικίνδυνο ναρκωτικό, δίνοντας μια μάχη που αποτελεί προσωπική υπόθεση για την Κάλεν.

Ο Λελούς κι οι Ιππότες του ακολουθούν την Κορνίλια και το στρατό της ως τη βάση του Μετώπου. Η Κάλεν χρησιμοποιεί τους νέους Εφιάλτες για να καταφέρει μια σαρωτική νίκη.

Όταν τα όρη Ναρίτα πέφτουν στα χέρια των Μαύρων Ιπποτών, η Γιουφίμια διατάζει τον Σουζάκου να σώσει την Κορνίλια, αφήνοντας τον Λελούς στριμωγμένο σε μια τριπλή μάχη.

Ο Ζίρο και οι έμπιστοί του συναντούν έναν βασικό "παίκτη" του ιαπωνικού υποκόσμου. Στο Τόκιο, η Σίρλεϊ Φένετ μιλάει στον Ζίρο για μια σημαντική απώλεια στον πόλεμο.

Η Βιλέτα προτρέπει τη Σίρλεϊ να ακολουθήσει στα κρυφά τις κινήσεις του Λελούς. Ο Λελούς ανατινάζει με επιτυχία ένα φορτηγό και έρχεται πολύ κοντά στο θάνατο.

Ο Λελούς ακολουθεί τη Σίρλεϊ στα όρη Ναρίτα, όπου βρίσκεται τραυματισμένη η Βιλέτα και έτσι αποκαλύπτεται ποιος κρύβεται πίσω από την επίθεση της Σίρλεϊ στον Λελούς.

Η Βιλέτα ξυπνά με μερική αμνησία. Η Σ.Σ. πέφτει θύμα των ψυχολογικών παιχνιδιών του Μάο και ο Λελούς προσπαθεί να τη σώσει, αποφασισμένος να μην πέσει στα δίχτυα του.

Η Μίλι συναντά τον μελλοντικό της σύζυγο. Όταν ο Μάο αρπάζει τη Νάναλι, ο Λελούς και ο Σουζάκου ενώνουν τις δυνάμεις τους για να τη σώσουν και η Σ.Σ. τα βάζει με τον Μάο.

Ένα Μουσείο Τέχνης ανοίγει στη μνήμη του Κλόβις. Ο Λελούς προσλαμβάνει έναν νέο Μαύρο Ιππότη ακριβώς πάνω στην ώρα για μια συγκλονιστική μάχη με τον Λάνσελοτ.

Ο Σουζάκου γίνεται ιππότης της Γιουφίμια. Ο Λελούς κυνηγά τον Σουζάκου και τον Λάνσελοτ, αλλά ο κυβερνήτης ενός Μπριτανιανού πολεμικού πλοίου έχει άλλα σχέδια.

Μυστικές ταυτότητες αποκαλύπτονται στη νήσο Καμίνε, όπου τα ερείπια κρύβουν μια παγίδα. Η Κινεζική Ομοσπονδία βοηθά τους Ιάπωνες εξόριστους να εξαπολύσουν επίθεση.

Ο στρατός των Μπριτανιανών αντιστέκεται στους εισβολείς. Η Νίνα υποστηρίζει άθελά της τη Γιουφίμια. Η Σ.Σ. και ο Ζίρο πέφτουν στη μάχη για να βοηθήσουν τον Σουζάκου.

Ο Όγκι, η Βιλέτα, η Γιουφίμια και η Κάλεν κρύβουν τις ταυτότητές τους στο σχολικό φεστιβάλ, αλλά όταν η Γιουφίμια αποκαλύπτεται, προχωρά σε μια μοιραία διακήρυξη.

Η συζήτηση για το μέλλον της Ιαπωνίας στρεβλώνει, όταν ο Λελούς χάνει τον έλεγχο των δυνάμεών του και στέλνει τη Γιουφίμια σε μια αδιανόητη σφαγή.

Η Γιουφίμια τα βάζει με την Γκίας προσπαθώντας να επιβιώσει. Ο Ζίρο ανακοινώνει το σχέδιό του για τη δημιουργία ενός νέου έθνους και ξεσπά μια επανάσταση.

Οι Μαύροι Ιππότες μεταφέρουν την έδρα τους στην Ακαδημία Άσφορντ, καθώς ο Σουζάκου τους προκαλεί. Η μνήμη της Βιλέτα επιστρέφει και ο Λελούς συγκρούεται με την Κορνίλια.

Ο Λελούς μαθαίνει όσα πραγματικά ξέρει η Κορνίλια για το θάνατο της μητέρας του και πηγαίνει στη νήσο Καμίνε για να σώσει τη Νάναλι, όπου συγκρούεται με τον Σουζάκου.