Het groenharige meisje komt bij Lelouch in huis wonen. Suzaku is vrijgesproken en laat prinses Euphemia de stad Shinjuku zien, waar ze een moordaanslag tegenhouden.

Suzaku en Lelouch krijgen te maken met de vooroordelen van studenten. Een kat veroorzaakt paniek. De vader van Lelouch geeft een speech bij de begrafenis van de prins.

Lelouch denkt terug aan zijn laatste ontmoeting met zijn vader voor zijn verbanning. Wanneer Cornelia een val zet voor Zero, vormt Lelouch zijn eigen leger.

Wanneer een hotel wordt bezet door een Japanse terroristische groep, zet Lelouch een reddingsactie op touw en verkondigt de formatie van de Black Knights.

De Black Knights zitten een kartel op de hielen dat een populaire en gevaarlijke drug maakt, een strijd die vooral voor Kallen zeer persoonlijk is.

Lelouch en zijn Knights volgen Cornelia en haar leger naar het hoofdkwartier van het Front, waar Kallen een aardverschuiving teweegbrengt.

Wanneer de Black Knights Narita innemen, draagt Euphemia Suzaku op om Cornelia te redden, waardoor Lelouch terechtkomt in een strijd tussen drie partijen.

Zero en zijn vertrouwelingen ontmoeten een sleutelfiguur uit de Japanse underground. In Tokyo vertelt Shirley Fenette Zero over een slachtoffer van de oorlog.

Villetta spoort Shirley aan om Lelouch in de gaten te houden. Lelouch blaast een vrachtschip op en komt vervolgens in een lastig parket te zitten.

Lelouch volgt Shirley naar Narita, waar een gewonde Villetta wordt aangetroffen en wordt onthuld wat er achter Shirleys aanval op Lelouch zat.

Milly ontmoet haar toekomstige echtgenoot. Als Mao Nunnally ontvoert, pogen Lelouch en Suzaku haar samen te redden, terwijl C.C. de confrontatie aangaat met Mao.

Er wordt een kunstmuseum geopend ter herinnering aan Clovis. Lelouch werft een nieuwe Black Knight, net op tijd voor een gevecht met Lancelot dat een schok veroorzaakt.

Suzaku wordt Euphemia's ridder. Lelouch wil Suzaku en de Lancelot gevangennemen, maar de commandant van een oorlogsschip van Britannia heeft andere plannen.

Op het eiland Kamine worden geheime identiteiten ontmaskerd en verbergen oude ruïnes een val. De Chinese Federatie helpt verbannen Japanners een aanval op touw te zetten.

De indringers stuiten op weerstand van het leger van Britannia. Nina steunt Euphemia onbedoeld. C.C. en Zero werpen zich in de strijd om Suzaku te helpen.