Ένας εξόριστος πρίγκιπας που ζει με ψεύτικο όνομα φυλακίζεται από το στρατό αλλά αποδρά με τη βοήθεια ενός κοριτσιού το οποίο του χαρίζει ειδικές δυνάμεις.

Ο Λελούς χρησιμοποιεί την Γκίας για να πιλοτάρει ένα τεράστιο ρομπότ-Λάνσελοτ ώστε να πατάξει τις τρομοκρατικές δυνάμεις του στρατού του Αντιβασιλέα Κλόβις λα Μπριτάνια.

Ο Λελούς διερευνά το θάνατο της μητέρας του. Πίσω στο σχολείο, ανακαλύπτει ότι ένας συμμαθητής του έχει μια ιδιαίτερη δύναμη. Ο Σουζάκου συλλαμβάνεται για φόνο.

Ο Σουζάκου παγιδεύεται για φόνο ώστε να εξορίσει ο στρατός επίτιμους Μπριτανιανούς. Ο Λελούς τον βοηθά να αποδράσει και θέλει να τον στρατολογήσει για την επανάσταση.

Το πρασινομάλλικο κορίτσι μετακομίζει στο σπίτι του Λελούς. Αθώος πια, ο Σουζάκου δείχνει στην Πριγκίπισσα Γιουφίμια το Σιντζούκου, όπου αποτρέπουν μια απόπειρα φόνου.

Ο Σουζάκου κι ο Λελούς αντιμετωπίζονται με προκατάληψη από τους Μπριτανιανούς μαθητές. Μια γάτα προκαλεί τρόμο. Ο πατέρας του Λελούς βγάζει λόγο στην κηδεία του πρίγκιπα.

Ο Λελούς θυμάται την τελευταία συνάντηση με τον πατέρα του πριν εξοριστεί. Η Κορνίλια στήνει παγίδα στον Ζίρο κι ο Λελούς αποφασίζει να φτιάξει δικό του στρατό.

Όταν οι ένοικοι ενός ξενοδοχείου αιχμαλωτίζονται από μια ομάδα Ιαπώνων τρομοκρατών, ο Λελούς σχεδιάζει τη διάσωσή τους και ανακοινώνει τη σύσταση των Μαύρων Ιπποτών.

Ο Λελούς κι οι Ιππότες του ακολουθούν την Κορνίλια και το στρατό της ως τη βάση του Μετώπου. Η Κάλεν χρησιμοποιεί τους νέους Εφιάλτες για να καταφέρει μια σαρωτική νίκη.

Όταν τα όρη Ναρίτα πέφτουν στα χέρια των Μαύρων Ιπποτών, η Γιουφίμια διατάζει τον Σουζάκου να σώσει την Κορνίλια, αφήνοντας τον Λελούς στριμωγμένο σε μια τριπλή μάχη.

Ο Ζίρο και οι έμπιστοί του συναντούν έναν βασικό "παίκτη" του ιαπωνικού υποκόσμου. Στο Τόκιο, η Σίρλεϊ Φένετ μιλάει στον Ζίρο για μια σημαντική απώλεια στον πόλεμο.

Η Βιλέτα προτρέπει τη Σίρλεϊ να ακολουθήσει στα κρυφά τις κινήσεις του Λελούς. Ο Λελούς ανατινάζει με επιτυχία ένα φορτηγό και έρχεται πολύ κοντά στο θάνατο.

Ο Λελούς ακολουθεί τη Σίρλεϊ στα όρη Ναρίτα, όπου βρίσκεται τραυματισμένη η Βιλέτα και έτσι αποκαλύπτεται ποιος κρύβεται πίσω από την επίθεση της Σίρλεϊ στον Λελούς.

Η Βιλέτα ξυπνά με μερική αμνησία. Η Σ.Σ. πέφτει θύμα των ψυχολογικών παιχνιδιών του Μάο και ο Λελούς προσπαθεί να τη σώσει, αποφασισμένος να μην πέσει στα δίχτυα του.

Η Μίλι συναντά τον μελλοντικό της σύζυγο. Όταν ο Μάο αρπάζει τη Νάναλι, ο Λελούς και ο Σουζάκου ενώνουν τις δυνάμεις τους για να τη σώσουν και η Σ.Σ. τα βάζει με τον Μάο.

Ένα Μουσείο Τέχνης ανοίγει στη μνήμη του Κλόβις. Ο Λελούς προσλαμβάνει έναν νέο Μαύρο Ιππότη ακριβώς πάνω στην ώρα για μια συγκλονιστική μάχη με τον Λάνσελοτ.

Ο Σουζάκου γίνεται ιππότης της Γιουφίμια. Ο Λελούς κυνηγά τον Σουζάκου και τον Λάνσελοτ, αλλά ο κυβερνήτης ενός Μπριτανιανού πολεμικού πλοίου έχει άλλα σχέδια.

Μυστικές ταυτότητες αποκαλύπτονται στη νήσο Καμίνε, όπου τα ερείπια κρύβουν μια παγίδα. Η Κινεζική Ομοσπονδία βοηθά τους Ιάπωνες εξόριστους να εξαπολύσουν επίθεση.

Ο στρατός των Μπριτανιανών αντιστέκεται στους εισβολείς. Η Νίνα υποστηρίζει άθελά της τη Γιουφίμια. Η Σ.Σ. και ο Ζίρο πέφτουν στη μάχη για να βοηθήσουν τον Σουζάκου.

Ο Όγκι, η Βιλέτα, η Γιουφίμια και η Κάλεν κρύβουν τις ταυτότητές τους στο σχολικό φεστιβάλ, αλλά όταν η Γιουφίμια αποκαλύπτεται, προχωρά σε μια μοιραία διακήρυξη.

Η συζήτηση για το μέλλον της Ιαπωνίας στρεβλώνει, όταν ο Λελούς χάνει τον έλεγχο των δυνάμεών του και στέλνει τη Γιουφίμια σε μια αδιανόητη σφαγή.

Η Γιουφίμια τα βάζει με την Γκίας προσπαθώντας να επιβιώσει. Ο Ζίρο ανακοινώνει το σχέδιό του για τη δημιουργία ενός νέου έθνους και ξεσπά μια επανάσταση.

Οι Μαύροι Ιππότες μεταφέρουν την έδρα τους στην Ακαδημία Άσφορντ, καθώς ο Σουζάκου τους προκαλεί. Η μνήμη της Βιλέτα επιστρέφει και ο Λελούς συγκρούεται με την Κορνίλια.

Ο Λελούς μαθαίνει όσα πραγματικά ξέρει η Κορνίλια για το θάνατο της μητέρας του και πηγαίνει στη νήσο Καμίνε για να σώσει τη Νάναλι, όπου συγκρούεται με τον Σουζάκου.