Nel villaggio di Norkia il quindicenne pilota Claus Valca e la sua navigatrice Lavie Head si preparano per la competizione Norkia Cup mettendo a punto la propria vanship, ovvero una macchina volante simile ad un piccolo aereo senza ali alimentata dal vapore prodotto da un minerale chiamato Claudia che viene utilizzato anche come moneta di scambio.

La nuova flotta di Disith porta l'attacco a sorpresa senza rispettare lo spirito di cavalleria che in genere detta le battaglie e che la Gilda dovrebbe far rispettare, ma quest'ultima sembra disinteressarsi allo sviluppo del conflitto in corso. L'Imperatore di Anatore e il suo primo ministro Marius Bassianus vengono a sapere che Disith sta vincendo la battaglia e inizia a nutrire forti dubbi sull'operato della Gilda come arbitro super partes, ordinando che un'importante quanto ignota merce venga spedita alla nave Silvana e lontana dalle grinfie della Gilda.

Claus e Lavie impegnati a modificare la propria vanship per renderla più leggera allo scopo di recuperare lo svantaggio di posizioni alla 75-esima Norkia Cup.Nel frattempo il corriere Ralph Wednesday a bordo della propria vanship è inseguito da dei minacciosi caccia a forma di stella che vantano una tecnologia ben più avanzata rispetto a quella dei motori a vapore delle vanship.

Claus e Lavie portano Al a casa loro e studiano un piano di fuga utilizzando la vanship a motore spento lungo il complesso di canalizzazioni sotterranee; Lavie rende noti i suoi dubbi riguardo alla Silvana, il cui equipaggio gode di una pessima fama; Al s'infatua di un giocattolo peluche rappresentante una capra.

Una volta che Alex e la sua ciurma ripartono assieme ad Al a bordo della Silvana un pentito Claus decide di voler proteggere Al e ripara la vanship.

Due giovani membri della Gilda, ovvero Dio Eraclea ed il suo amico e guardia del corpo Lucciola, scoprono il caccia precedentemente abbattuto e danno un'occhiata alle registrazioni video del veicolo, scorgendo nel filmato Claus per il quale Dio prova interesse.

Claus e Lavie decollano dal ponte con una vanship di riserva armata con una mitragliatrice dal numero di colpi molto limitato.

La nave Silvana attracca alla stazione Casino Royale del porto volante Walker Palace allo scopo di riparare eventuali danni all'imbarcazione e fare il pieno di carburante, oltre che a concedere il meritato tempo libero alla propria flotta.

Mullin si offre per aiutare Claus e Lavie a riparare la loro vanship, ed essendo ormai disoccupato i meccanici della Silvana decidono di arruolarlo nel loro corpo.

Mentre prosegue la gara di durata tra vanship all'asta prima il duca Knowles e poi gli altri partecipanti vanno al rialzo, ma Alex è disposto a mettere in gioco qualsiasi cifra.

Claus, Lavie, Dio e Lucciola arrivano a bordo della Silvana, dove i due ragazzi della Gilda vengono subito identificati come nemici da parte dei meccanici, e il capitano Alex Row decide di trattenerli come ostaggi.

Alvis torna in sé stessa pur non ricordando nulla dell'accaduto, e nel frattempo Alex fa il suo ritorno nella Silvana annunciando l'incombente battaglia contro la Urbanus di Vincent.

La vanship di Tatiana e Claus viene colpita al motore da una delle torrette dell'Urbanus e di conseguenza tenta un atterraggio di fortuna in una zona desertica, assistendo anche all'affondare della Silvana.

Lavie, svenuta durante la caduta della Silvana, in sogno ha un'analessi riguardante la sua infanzia e quella di Claus, cresciuti dai genitori a Norkia; i padri dei due giovani erano amici e abilissimi piloti di vanship, con Hamilcar Valca come pilota ufficiale e Georges Head in qualità di navigatore, ed erano in stretta relazione con una coppia di fidanzati anch'essi piloti di vanship, dei quali il ragazzo regalò a Lavie la capra peluche.

Sul suolo della Zanna del Drago l'equipaggio della Silvana prosegue nel riparare la nave; al ritorno di Claus l'amica Lavie appare scioccata non tanto per la notizia della presa di Norkia ma per le voci che circolano riguardo ad un possibile rapporto tra Claus e Tatiana ed il fatto che quest'ultima vestiva la tuta di Lavie, indossata durante il periodo nel deserto.

Sophia prende la decisione di congedarsi dalla Silvana e di tornare nella capitale dell'Impero di Anatore per svolgere il proprio ruolo di principessa. Mullin nel frattempo ha nostalgia del suo passato ruolo come fuciliere e trova anche il tempo di dichiararsi a Tatiana.

Sophia si reca presso casa Mad-thane a Norkia per un parlè con Nestor Messina di Disith, al quale mostra una copia del trattato di pace Anatore-Disith che doveva essere consegnato 10 anni prima ma che mai arrivò nella patria di Messina, e propone un'alleanza per combattere la Gilda.

La Silvana si reca alla Zanna del Drago dove si incrocia con la Urbanus di Vincent, ormai diventata nave dell'Alleanza, e lascia salire a bordo Sophia e Vincent che spiegano ad Alex e all'equipaggio il piano per catturare l'Exile.

La Silvana e l'Urbanus proseguono la loro ricerca dell'Exile utilizzando i torpedini acustici, ma per giorni non captano nulla se non dei relitti di navi abbattute e restano con soli tre siluri e ancora cinque settori del Grand Stream da analizzare.

Claus e Dio fanno il loro ritorno a bordo della Silvana, ma scoprono che essa è diventata una nave fantasma priva di equipaggio.

L'Urbanus localizza la Silvana nel Grand Stream e si ricongiunge ad essa: Sophia si stupisce quando scopre che la Gilda ha preso con sé anche Claus.

Lucciola ha un flashback di quando Delphine lo regalò come servo a Dio, con quest'ultimo che lo accolse come un vero amico e lo battezzò con il nome che ora porta. Nella fortezza della Gilda il maestro Delphine resuscita gli sconfitti della Prova di Argoon ed accoglie il vincitore Dio, il quale non riconosce più né Claus, né Alvis, né Lucciola.

Le esplosioni causate da Lucciola nella fortezza della Gilda fanno cedere la parte inferiore della struttura volante alla quale sono agganciate la Urbanus e la Silvana.

Le navi da battaglia della Gilda in ritirata portano la flotta dell'Alleanza nei pressi dell'Exile che colpisce senza distinzione entrambe le fazioni, obbligando gli alleati a prendere le distanze dai tentacoli del grosso guscio.

La flotta dell'Alleanza e delle altre navi della Gilda seguono l'Exile che scende verso la Porta e proseguono la battaglia nel cielo di Disith.