Luego de que Harima finalizara su manga junto a Yakumo, Tenma malinterpretará lo que hizo Yakumo al ir al apartamento de él. Por otra parte, la banda de Karasuma se prepara para el festival que se acerca, y Tenma tiene que retirarse del grupo.

Próximamente festival cultural. La clase estaba confundida sobre qué hacer en el festival cultural y finalmente se resolvió el juego de supervivencia. Dividida en un ejército de cafeterías y un ejército de teatro, la escuela nocturna se convierte en un campo de batalla. ¡Un enemigo inesperado también aparece allí, y la situación le dice a Fuunkyu!

El juego aún continúa, por otra parte la banda de Karasuma se entera de que no podrán participar en dicho festival por no tener un horario desocupado, por lo que furiosos se incluirán en el juego de la clase para que sus sueños se hagan realidad

Terminado el juego, que fue en vano, se decidió que se harían las dos propuestas, ahora solo queda decidir la historia a realizar en la obra teatral, proponiéndole Mai a Akira que se encargue de ello. La clase irá a un baño público para relajarse luego del juego, y luego realizan una sesión de onigri (bolas de arroz), hecho por las chicas.

Es el primer día del festival y, a su vez es, el cumpleaños de Karasuma. La cafetería se verá frustrada por el club de té. Harima se entera que ha ganado el concurso de mangaka principiante.

Segundo día del festival, donde la clase interpreta su obra teatral, se verá frustrada por la ausencia de Mikoto, y la extraña aparición de Harima y Yakumo.

Tenma y sus amigos deciden ir de día de campo, pero Tenma olvida llevar la comida que había preparado Yakumo, por lo que se ofrece junto a Eri a preparar la comida. Al percatarse de ello, Harima decide rápidamente actuar y cocinar la comida, a lo que los celos de Hanai responden con rapidez. Se decide entonces hacer una competencia para ver cual de los dos cocina mejor y así tratar de ganar el corazón de sus amadas.

Tenma se anima con un manga acerca del Basket Ball y decide tratar de convencer a algunas amigas para entrar al equipo de Basket de su clase.

Tenma es confinada a un "Entrenamiento Especial" por parte de la entrenadora del equipo. Entonces es atraída a las filas del equipo enemigo y finalmente juega para ellos.

Ocurre un pequeño temblor en la ciudad y Nishimoto sufre un pequeño accidente al tratar de proteger sus "tesoros". Mientras Sarah Adiemus descubre algo acerca del amor.

Ha llegado el cumpleaños de Tenma. Desafortunadamente, Mikoto, Airi y Yakumo están demasiado ocupados para pasar sus cumpleaños juntos. Harima prepara la mejor situación y saca a Tenma para complacer a la decepcionada Tenma ...? !!

Harima teme dejar el año escolar y Tenma también está en peligro de ello. Por tanto ambos, a su manera peculiar deciden esforzarse al máximo y alejar al temible Ryunenji.

Tenma celebra su cumpleaños con todos sus amigos, pero falta Karasuma. Harima decide hacer feliz a Tenma trayendo a Karasuma a su fiesta de cumpleaños, pero más problemas lo están esperando, así que Yakumo acude al rescate.

Harima logra publicar su manga como autor invitado y es ordenado por su jefe para que escriba 120 páginas de manga en una semana. Mientras Itoko se fue de viaje y deja a Harima a su suerte. Yakumo una vez más acude en su ayuda y lo hospeda en su casa. Mientras Sawachika Eri se encuentra en un terrible dilema y una gran depresión.

Tenma confunde las intenciones de Harima en su incursión a la habitación de Yakumo que erróneamente confunde con la habitación de Tenma por lo que es echado de la casa. Abandonado nuevamente a su suerte Harima es encontrado por Mikoto Suou que lo invita amablemente a hospedarse en su casa mientras Itoko regresa de su viaje. Lo que Harima no sabe es que hay otro huésped en casa de Suou, por lo que tendrá que disfrazarse para evitar embrollos y poder terminar su manga a tiempo.

Eri escapa junto a Harima para huir de su mayordomo que la busca para llevarla a su boda arreglada. Pero Tenma ha sido engañada por otro criado para atraer a Eri de vuelta a su casa. Eri decide entonces ir a su boda en compañía de Harima (bajo el disfraz de el técnico) para tratar de desalentar a su prometido.

Se acercan las festividades navideñas, Tenma y sus amigos se preparan con mucho esmero para ello.

Ha llegado Navidad! Y Harima finalmente ha terminado su manga y tiene que entregalo a tiempo, pero tiene el dilema si mostrar antes su manga a Tenma y confesar su amor por ella o entregar su manga a tiempo y asegurar su futuro como Mangaka

Ichijou se encuentra con la sorpresa que Imadori es, de hecho, amigo de su hermanito menor y los tres juntos juegan a los Doji biron. Mientras Tenma es convertida en cyborg y enviada a una misión para salvar el mundo.

Mai Otsuka tiene la misión de salvar a su amado Masked Kamen y vencer al mal de una vez por todas.

Se celebra el nuevo año en Sukuran y Tenma y sus amigos estarán celebrando.... a su particular manera.

Tenma y sus amigas van a esquiar a las montañas, con un encuentro inesperado para Tenma. Mientras Ichijou y Lala entran en una competencia de patinaje sobre hielo, la oportunidad que buscaba Imadori para vengarse de Lala.

Revuelve personajes que disfrutan de navegar con gracia con el lujoso crucero de la casa de Airi. Sin embargo, se desvía debido a un accidente inesperado. !! !! Por otro lado, Hanai conoce a un ser querido (?) En una tierra extraña.

Harima se encuentra trabajando en un nuevo manga y necesita desesperadamente la ayuda de Yakumo. Pero Yakumo envía a Tenma en su auxilio para tratar de mejorar las cosas entre Tenma y Harima, lo cual termina complicando las cosas aún más para Harima. Mientras Yakumo comienza a recordar cosas de su niñez con su cuento favorito.

Tenma ha descubierto el secreto de Harima y éste huye de Tenma para no confrontarla y para ello decide renunciar a la escuela de una vez por todas. Yakumo por fin confronta la verdad sobre sus sentimientos por Harima con la misteriosa niña fantasma, mientras los demás planean hacer un viaje para todo el salón.