În timp ce Annie și Auggie își analizează viitorul, o legătură cu cineva din trecutul lui Annie o antrenează într-o misiune pentru a o opri o amenințare teroristă pe pământ american. Tensiunea la locul de muncă e tot mai mare, atunci când Calder și Joan își dau seama cine va fi noul șef, iar Arthur se gândește la o carieră în sectorul privat.

Annie trebuie să-și dea seama dacă să lucreze sau nu cu Ryan McQuaid pentru a reuși capturarea unui terorist care se ascunde în Venezuela.

După o încercare nereușită de evadare, Annie și McQuaid își unesc forțele pentru a fugi din Venezuela.

Annie demarează o operațiune de supraveghere care are un final mai puțin obișnuit după ce CIA descoperă că un membru al comunității serviciilor de informații pare să fi dezvăluit informații confidențiale.

Relația sentimentală a lui Auggie cu un potențial agent complică o misiune atunci când el și Annie fac schimb de roluri în calitate de agent și supraveghetor în Paris.

În timpul unei misiuni sub acoperire, Annie trebuie să fie precaută după ce acceptă o invitație la Ambasada Rusiei din Paris. Totodată, Auggie încearcă să jongleze cu mai multe relații.

Annie și McQuaid călătoresc în Azerbaidjan în căutarea unui misterios, fost ofițer CIA ascuns.

O sursă de încredere îi îndeamnă pe Annie și Auggie să investigheze mai atent o teorie a conspirației care clarifică un atac asupra CIA.

Annie pornește într-o sensibilă operațiune sub acoperire fără a avea susținerea CIA. Calder îl interoghează pe Auggie în legătură cu o posibilă încălcare a protocolului.

Annie îl ajută pe McQuaid în realizarea unei misiuni dificile, împotriva dorințelor lui Auggie.

În timp ce sănătate lui McQuaid se șubrezește, Annie pornește într-o misiune de recunoaștere în Istanbul.

Annie se îndreaptă spre Germania în căutarea unui chimist trădător după ce Auggie descoperă o legătură neașteptată între atacurile recente de pe teritoriul american.

Încurajată de o descoperire șocantă, Annie lucrează alături de un nou aliat pentru a face cunoscute crimele lui Belenko.

Rămași fără opțiuni, Annie și McQuaid trebuie să se strecoare pe teritoriul rus pentru a-l găsi pe Belenko.

Relația dintre Annie și McQuaid devine mai profundă în timp ce urmăresc următoarea țintă a lui Belenko în Buenos Aires.

Având pe urme asasinii ruși ai Vega Force, Annie și McQuaid își unesc forțele pentru a fugi din Argentina. Belenko iți implementează planul său final.