אנני חוזרת לשירות לאחר חופשה של 4 חודשים, ומסתירה מצב רפואי בעייתי. כאשר פרצוף מהעבר חוזר, היא נלחמת כדי לעצור מתקפת טרור. במקביל שורר מתח בין ג'ואן לקלדר, עקב השאלה מי יהיה הבוס הבא.

אנני נוסעת לוונצואלה כדי לחפש את בורז אולטן ומגלה שמקווייד כבר שם ואיתו צוות שלם. אוגי נחקר בקשר לאירועים שקרו בשיקאגו ומסרב לשתף פעולה ולהטיל דופי בסוכנת שלו.

ריאן ואנני מנסים לעבור לקולומביה עם בורז, אבל התכנית הראשונית נכשלת. אנשי הסי-איי-איי ואנשי "מקווייד" משתפים פעולה כדי להחזיר אותם הביתה בשלום.

אנני מספרת לאוגי על הבעיה הרפואית שלה ועל מה שעבר עליה בתקופת היעדרותה. ארתור מוכיח את עצמו כעובד מצטיין בחברה של מקווייד, זאת למורת רוחה של ג'ואן, העלולה להפסיד תקציבים.

אוגי ואנני נוסעים לפריז כדי לברר מי מימן את הפיגוע בשיקאגו בעזרת האקרית שהייתה בת זוגו של אוגי. העניינים מסתבכים כאשר אנני מתמנה למפעילה של אוגי במשימה, וגישתה חסרת הרחמים גורמת לחיכוכים בין השניים.

אנני ומקוויד נוסעים לאזרבייג'ן בחיפוש אחר סוכן סי-איי-איי לשעבר מסתורי שירד למחתרת. אוגי מזועזע לגלות פרטים מצערים על חבר ותיק.

מקור מהימן מדרבן את אנני ואוגי לחפור עמוק יותר בתיאוריית קונספירציה אשר שופכת אור על המתקפה על מתקן הסי-איי-איי. ג'ואן וקלדר נאלצים לקבל החלטה קשה.

אנני מתחילה במבצע סמוי רגיש ללא תמיכת הסי-איי-איי. קלדר חוקר את אוגי לגבי הפרה פוטנציאלת של פרוטוקול. מקוויד אבטחה מגייסים נכס חדש.

אנני עוזרת למקוויד עם משימה מסובכת, בניגוד לרצונו של אוגי. בעוד איום מתקפה על ארה"ב עומד בפתח, היילי שוקעת במרדף אחר האמת.

ראיין מאושפז חסר הכרה לאחר שקייטלין ירתה בו. אנני נוסעת לאיסטנבול בעקבות בלנקו ופוגשת שם את סוכן המוסד אייל, הנחוש בדעתו לחסל סוחר נשק שהיא מנסה לחקור.

אוגי ואנני מגלים שטוני אכן הורעל, ואנני נוסעת למעבדה בגרמניה שייתכן שייצרה את הרעל. בינתיים קולדר ממשיך להפעיל את סידני בהצלחה, אבל נקרע בין רגשותיו כלפיה לבין הרצון לשרת את המדינה.

אנני נלהבת מחדש בזכות גילוי מדהים ומתחילה לעבוד עם בעלת ברית חדשה על מנת לחשוף את פשעיו של בלנקו.

לאחר שנגמרו להם האפשרויות, אנני ומקוויד חייבים להסתנן לשטח רוסיה כדי לצוד את בלנקו. שאלות בלתי פתורות בנוגע לעברו של אוגי מובילות לעימות מצמרר.

אנני וריאן מחפשים אחר המטרה הבאה של בלנקו בבואנוס איירס, והקשר ביניהם מתהדק. ג'ואן מגיעה למסקנה כי הסי-איי-איי צריך לשמור על בלנקו בחיים.

בפרק האחרון לסדרה, אנני וריאן מנסים להימלט מארגנטינה, כשחיילי הקומנדו הרוסיים רודפים אחריהם. התכנית האחרונה של בלנקו נכנסת לפעולה.