לאחר שנכנעה ליצריה והתנשקה עם אוגי, אנני מנסה לנווט בין רצונה להיות הסוכנת הכי מקצועית שיש, לבין ניהול מערכת יחסים עם אוגי. בנוסף, הסוכנות סופגת מכה לאחר שארתור עזב כדי לקדם אג'נדה משלו.

ארתור מודה בפני אנני ואוגי שהרומן שבגללו התפטר מתפקידו לא היה ולא נברא, והשלושה מנסים לברר מי החפרפרת שמסייעת להנרי מתוך הארגון.

ארתור מגלה לאנני שטאו שימש כסוכן כפול לא רשמי באיי-אל-סי והיא נוסעת לקולומביה כדי לשלוף אותו מהארגון ולהחזיר אותו הביתה. אלא שהוא לא משתף פעולה, ומתברר שהארגון עומד לתקוף מטרה אמריקנית לא ידועה.

אוגי מתמנה למחליף הזמני של ג'ואן. המשימה הראשונה שהוא מטיל על אנני היא לעקוב אחרי בני הזוג צ'ן, שעליהם הצביע טאו, ולגלות מי עומד מאחורי הפיגוע הכושל נגד בכירי "סולסטאר".

קולדר שולח את אנני לווינה כדי לדלות מידע על סוחר נשק בשם סטברוס, וממנה את עצמו למפעיל שלה במקום אוגי. כשנשקפת סכנה לחייה, אוגי מנסה לעזור לה ככל יכולתו, אבל קולדר מצר את צעדיו.

אנני יוצאת למשימה עם הלן, אשתו לשעבר של אוגי, לאחר שהתברר שהיא לא מתה כפי שחשב ושרק ארתור ידע על כך. בימי המשימה אנני לומדת כמה דברים על אהבה, על ריגול ועל השילוב.

אוגי מאתר את טאו בסקוטלנד באמצעות המערכת שפיתח, ושולח את אנני כדי שתשכנע אותו לעזור לשניים להפיל את הנרי. בינתיים קולדר מגביר את הלחץ על אנני ועל אוגי, וגואן מנסה ככל יכולתה להגן עליהם.

אנני נוסעת לקופנהאגן בעקבות טאו כדי למנוע ממנו לחסל את הנרי. בינתיים, קולדר מאיים לסבך את אוגי אם לא יגלה לו את מה שהוא יודע על פרשיות הכונן והטילים.

קולדר נוסע בראש צוות מיוחד כדי לחלץ את אנני מאירופה, אבל הנרי מצליח לחזור ללנגלי כיועץ. כעת הוא מפעיל את קשריו כדי להפליל את אנני ברצח סוכן, ולסיים את מסע הנקמה שלו על המוות של בנו.

אנני מאמצת זהות בדויה ונוסעת לזנבה כדי להוציא מידע מגרושתו של הנרי על בעלה לשעבר. בינתיים במטה הסי-איי-איי קולדר ואוגי מחליטים לסכסך בין הנרי לברייתווייט.

אנני וסאנה מנסות להפיל את הנרי ברשת. בינתיים, השמועה של אוגי וקולדר מתפשטת במהירות במשרדי הסוכנות.

הלן מנסה לחדש את מערכת היחסים עם אוגי. הנרי מפעיל את כל האמצעים העומדים לרשותו כדי למצוא את גסיקה מתיוס , אבל הוא עדיין לא יודע שמדובר בשם הבדוי של אנני.

אוגי מגלה לתדהמתו שהלן נרצחה, ואנני יוצאת מיד לחפש את איש הכספים של הנרי כדי להפיל אותו אחת ולתמיד.

אוגי, אנני וקולדר טסים להונג קונג כדי לעקוב אחרי השליח שאמור להעביר להנרי את היהלומים. בדרך הם נתקלים במרגל סיני שמסכים לעזור להם, אבל הארבעה מגלים שלא כל כך קל להפיל את הנרי בפח.

פרק 16 ואחרון לעונה. הנרי מסגיר את אנני לידי שירות הביון הסיני, ואוגי מנסה לחלץ אותה בחירוף נפש. הוא מקים חמ"ל מיוחד כדי לחלץ אותה מהונג קונג ולהחזיר אותה הביתה בשלום.