Annie et Auggie profitent de leurs moments ensemble. La jeune femme parle de son rendez-vous avec Henry Wilcox, et du document mystérieux que celui-ci lui a fourni. Il contient la preuve qu'Arthur soutenait financièrement, en toute discrétion, un groupe de terroristes colombiens. Parmi les éléments de l'enquête, il ressort qu'Arthur a pu recevoir l'aide d'Auggie dans ses actions criminelles. Pour en avoir le coeur net, Annie décide de partir pour la Colombie. Peu après son arrivée à Medellin, elle prend contact avec la banque qui gère les transferts d'argent d'Arthur. Le chef de l'antenne locale de la CIA ne voit pas cela d'un bon oeil...

Alors qu'Annie rentre de Colombie, Arthur finit par donner sa démission. Il invoque le scandale provoqué par les révélations sur son infidélité chronique. Pendant ce temps, Auggie et Annie poursuivent leur enquête. Ils découvrent alors l'existence d'une taupe au sein de l'agence de renseignements...

Annie suit de près les faits et gestes de deux nationalistes chinois, qui travaillent à Washington. D'après certaines sources, ils seraient impliqués dans le financement et l'organisation d'une attaque terroriste. De son côté, Joan se retrouve à la tête du département des affaires clandestines. Henry, quant à lui, envisage sérieusement de tuer Teo...

Calder Michaels remplace Auggie dans ses fonctions, ce qui entraîne de nombreux changements dans le service. Le nouveau chef s'intéresse à un financement terroriste, qui aurait ses origines à Vienne. Il demande alors à Annie de se rendre en Autriche pour mener l'enquête. Celle-ci doit entrer en contact avec le trafiquant d'armes international Dion Stavros. Pour sa nouvelle couverture, elle se fait passer pour une responsable d'import-export. Elle parvient à rencontrer Stavros, qui la teste en lui demandant de trouver un acheteur pour 25 lanceurs de missiles. De son côté, Auggie soupçonne Calder d'être une taupe au service de Henry Wilcox...

Le cadavre de Seth Newman a été retrouvé. Le FBI ouvre une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de cette mort suspecte. Vincent Rossabi est suspicieux à l'égard d'Annie. De plus, il connaît bien la jeune femme et sa tendance à faire beaucoup de choses dans le plus grand secret. Il la suit donc de près, bien décidé à découvrir quel est son véritable rôle dans la mort de Seth. L'étau se resserre pour Annie, puisque l'enquête progresse vite. Heureusement pour elle, elle fait partie de la commission d'enquête. Son but est de brouiller les pistes et d'empêcher qu'on ne découvre son implication dans cette affaire...

Auggie découvre avec stupeur que son ancienne partenaire, celle qu'il aimait et croyait morte, est toujours en vie. Annie va devoir collaborer avec elle afin de localiser les missiles que Henry vendait à des terroristes. De son côté, Calder apprend qu'Annie cache des choses à propos d'une enquête...

Tard dans la nuit, Annie reçoit la visite surprise d'Auggie, qui vient lui proposer une mission. C'est ainsi qu'ils se rendent à Edimbourg, pour retrouver Teo et le convaincre de travailler avec eux. Après une discussion tendue, il finit par accepter de les aider. Annie et Teo mettent au point un plan qui leur permet de rencontrer Eduardo. Ce dernier accepte de se confier à Teo, son ancien camarade, alors qu'il refusait de parler aux agents de la CIA. Ils apprennent le rôle qu'a tenu Henry dans les attentats terroristes. C'est alors que Calder fait irruption avec un autre homme et commence à ouvrir le feu...

Annie s'envole pour le Danemark, où Henry Wilcox doit donner une conférence sur l'énergie. Elle est suivie de près par Teo, qui est déterminé à tuer Henry. Annie l'en empêche au dernier moment. Annie et Teo sont alors capturés par les hommes de main de Henry, qui leur révèle ses sinistres plans...

Avec l'aide d'Auggie, Annie se rend à Francfort, en Allemagne, sur les traces de Henry. La jeune femme, bien décidée à la démasquer, découvre qu'il a rencontré son ex-femme, Sana, la mère de Jai, durant son séjour. Pendant ce temps, la CIA envoie une équipe, dirigée par Calder, pour faire sortir Annie du pays avant que les autorités étrangères ne la coincent. Mais le mystérieux homme de main de Henry débarque et tue l'un des membres de l'équipe. Il s'arrange pour faire croire qu'Annie est la coupable, et les agents chargés de l'exfiltration voient rouge. De retour à Langley, en Virginie, Henry a la situation bien en main...

Officiellement déclarée morte, Annie est désormais dotée d'une nouvelle identité. Elle se rend à Genève pour y rencontrer Sana, l'ex-femme de Henry, et récolter des informations. Pendant ce temps, à Langley, Joan et Auggie ont été relégués à des tâches subalternes. Mais cela ne les empêche pas de continuer leurs recherches pour faire tomber Henry...

Annie et Sana empruntent une moto pour se rendre à l'hôtel d'Andrew Goodman. Ayant réussi à pénétrer dans sa chambre, Annie s'empare de son téléphone, sur lequel Henry ne cesse d'envoyer des messages. Elle entreprend aussi de forcer son coffre-fort mural, dans lequel elle découvre une clé USB et un disque dur, qu'Annie décide d'emporter avant de quitter les lieux. Pendant ce temps, Helen, la femme d'Auggie, qu'il croyait morte depuis sept ans, refait surface pour lui annoncer que les Campbell ont sollicité son aide à propos de la défense d'Arthur. Auggie refuse de la croire et n'en revient pas qu'elle se soit faite passer pour morte...

Alors qu'Annie est de retour sur le sol américain, Helen se présente à la porte d'Auggie. De retour de Genève elle aussi, elle lui raconte qu'elle a vu Annie suivre Henry. Pendant ce temps, ce dernier sollicite une entrevue avec Calder Michaels, pour lui annoncer la mort d'un agent secret...

Un matin, Annie se rend au domicile d'Auggie afin de lui annoncer le décès d'Helen, probablement éliminée par Henry. Annie n'a plus seul qu'un but. Elle doit retrouver Nelson Smith, le financier de Henry. Peu après, à l'appartement d'Helen, Annie fouille les lieux à la recherche d'éventuels indices. Elle découvre des notes en braille, cachées dans un paquet de spaghettis. Vu la réaction d'Auggie devant le lit défait, la jeune femme comprend immédiatement que c'est lui qui a couché avec Helen la nuit précédente. Alors qu'Auggie tente de lui donner des explications, ils entendent des bruits provenant de la porte d'entrée...

Calder, Annie et Auggie se rendent dans une maison d'accueil de Hong-Kong, même s'ils n'ont reçu aucune autorisation de mener leur enquête sur le sol chinois. Ils prévoient de se lancer aux trousses du convoyeur du diamant, jusqu'à Henry lui-même. Après avoir repéré le grand homme chauve flanqué d'un attaché-case, Annie entreprend de le suivre. Pendant ce temps, à Washington, Joan rejoint Arthur chez lui pour lui annoncer qu'Annie est en vie...

Sur la péninsule de Kowloon, à Hong-Kong, Henry ramène Annie dans son QG. Chez Lexington Global East, cette dernière lui annonce qu'Arthur et Joan sont en vie. Auggie, quant à lui, se rend au consulat des Etats-Unis pour y retrouver un ami qu'il a appelé à l'aide. Il demande, ensuite, à Sara Tan de couper tous les accès téléphoniques et Internet des bureaux de Lexington Global. De son côté, Calder retourne aux Etats-Unis avec Oliver Lee. A Langley, durant une réunion organisée par Eric Braithwaite à propos de Henry Wilcox, Calder certifie l'implication d'Oliver Lee et de Henry dans les bombardements de Copenhague et de Medellin...