Annie trebuie să-și dea seama cum să găsească un echilibru între cele două noi relații din viața ei- relația cu Auggie și parteneriatul cu Henry Wilcox- căutând în același timp o nouă persoană de interes: Puma.

După ce o dezvăluire de natură sexuală zguduie CIA, Annie și Auggie fac echipă cu Arthur în încercarea de a expune planurile ascunse ale lui Henry.

Annie revine în Columbia și trebuie să-și dea seama cui îi este cu adevărat loial Teo Braga pentru a putea împiedica un eventual act de terorist.

Pe măsură ce relația dintre Annie și Auggie ia avânt, amândoi încep să observe cum aceasta pune presiune pe relația lor profesională din cadrul CIA.

După inaugurarea unui nou centru operațional, Annie este trimisă într-o operațiune sub acoperire în Viena, ceea ce o forțează să întrerupă toate comunicările cu Auggie.

Annie se infiltrează într-o investigație a FBI pentru ca acțiunile ei îndoielnice să nu o ajungă din urmă.

Annie își află nașul într-un agent de teren versat cu care face echipă pentru a opri o vânzare ilegală de arme letale.

Annie (Piper Perabo) în convinge pe Teo (invitat special Manolo Cardona) să-și denunțe un membru al anturajului în speranța de a-l înfrânge pe Henry (invitat special Henry Wilcox).

O descoperire uluitoare o trimite pe Annie în Copenhaga unde trebuie să-l oprească pe Teo de la comiterea unei fapte îngrozitoare. De asemenea, Arthur apelează la cel mai bun avocat al apărării din DC pentru a salva numele de Campbell.

Avându-l în ajutor doar pe Auggie și fiind urmărită de atacatori periculoși, Annie se îndreaptă spre Frankfurt într-o ultimă încercare disperată de a-l doborî pe Henry.

În ciuda defectelor sale, Auggie decide să lucreze împreună cu Calder pentru a găsi o metodă alternativă de a-l distruge pe Henry.

Henry apelează la singurul său aliat din cadrul CIA- Calder

După ce obține noi informații iar operațiunea lui Henry e în declin, Annie se îndreaptă spre New York în căutarea unei dovezi fără echivoc.

Annie, Auggie și Calder pornesc într-o misiune neaprobată în Hong Kong, urmărind curierul lui Henry. Joan și Arthur descoperă un trădător în mijlocul lor.

Annie și Auggie lucrează împreună pentru a-l aduce pe Henry în fața justiției. Calder revine în Statele Unite cu o victorie pentru Agenție, dar e posibil ca Joan să rămână singurul lui aliat real de la Langley.