Annie tiene que encontrar una forma de balancear las dos nuevas relaciones en su vida: su romance con Auggie y su sociedad con Henry Wilcox. Mientras, busca una nueva persona: el Puma.

Luego de que una revelación deja en shock a la CIA, Annie y Auggie combinan sus fuerzas con Arthur para intentar develar las verdaderas intenciones de Henry y que la verdad salga a la luz.

Annie regresa a Colombia y debe determinar las verdaderas alianzas de Teo Braga para intentar detener un potencial ataque terrorista.

A medida que el romance entre Annie y Auggie crece, ambos comienzan a notar cómo interfiere en su relación laboral dentro de la CIA.

Con la inauguración de un nuevo y glamoroso Centro Operativo, Annie es enviada en una misión de encubierto a Viena. Para continuar con el trabajo debe cortar toda comunicación con Auggie.

Annie pasa los límites y se infiltra en una investigación del FBI para mantener a distancia algunos actos cuestionables que la pondrían en la mira.

Annie encuentra a un compañero que hace equipo con ella para detener un procedimiento de venta ilegal de armas.

Annie quiere convencer a Teo para que entregue a uno de los suyos con la esperanza de hacer caer a Henry. Luego Joan toma una decisión y Calder comienza a demostrar quién es. Auggie está en una situación difícil.

Una revelación obliga a Annie a viajar a Copenhague para detener a Teo antes de que cometa un terrible acto. Además, Arthur recluta a los mejores abogados defensores de la ciudad para salvar a Campbell.

Con el apoyo y los recursos de Auggie, y perseguida por peligrosos asesinos, Annie se dirige hacia Frankfurt con la intención de hacer el último esfuerzo para derrotar a Henry.

A pesar de cierto recelo, Auggie decide trabajar con Calder en un método alternativo para destruir Henry.

Henry contacta a su único aliado en Langley - Calder. Mientras, Joan revela algo durante una deposición que impone distancia entre ella y Arthur.

Con información importante en sus manos y la operación de Henry en declive, Annie se dirige a Nueva York siguiendo una pista explosiva.

Annie, Auggie y Calder van en una misión no autorizada a Hong Kong persiguiendo a un mensajero de Henry. Mientras, Joan y Arthur descubren a un traidor entre ellos.

Annie y Auggie trabajan juntos para llevar a Henry a la justicia. Calder vuelve a los Estados Unidos con una buena noticia para la agencia. Pero, Joan deberá confiar en su único aliado en Langley.