Annie und ihr Liebhaber reisen nach Kolumbien, um Beweismittel gegen Henry Wilcox zu finden und Auggie zu rehabilitieren. Sie machen eine Kontaktperson ausfindig, den Puma, und geraten in eine Schiesserei, bei der Auggie verletzt wird. Erfreuliche Nachrichten erhält derweil Annies Chefin Joan.

Arthur demissioniert wegen einer ausserehelichen Affäre. Er bittet Annie herauszufinden, ob Henry weiss, was ihn mit Teo Braga verbindet. Auggie und Annie ermitteln und finden heraus, dass ein Maulwurf die CIA unterwandert hat. Dabei erfahren sie auch den tatsächlichen Grund für Arthurs Rücktritt.

Die CIA erfährt von einem Bombenanschlag. Annie kehrt mit einer kniffligen Aufgabe nach Kolumbien zurück: Sie versucht herauszufinden, auf welcher Seite Teo Braga steht, Arthurs Sohn. Ihre Chefin stellt sich derweil den Fragen des Geheimdienstausschusses, der über ihre Zukunft entscheiden wird.

Ein chinesisches Ehepaar soll in Washington einen bevorstehenden Terroranschlag finanzieren. Annie zieht in die benachbarte Wohnung ein, um die beiden zu überwachen. Ihre Mission erschweren zwischenmenschliche Abstimmungsprobleme zwischen ihr und ihrem neuen Chef, ihrem Liebhaber Auggie.

Auggie ist seinen Job als interimistischer Leiter der DPD bereits wieder los. Er recherchiert, ob sein Nachfolger Calder ein Maulwurf im Dienste von Henry Wilcox ist. Annie fliegt nach Wien, um einen Terroristen zu treffen. Zur Tarnung muss sie einen Abnehmer für 25 Raketenwerfer finden.

Der Leichnam des Mannes, gegen den Annie in Notwehr handeln musste, ist aufgetaucht. Der DPD gelingt es, Annie als FBI-Liaison einzusetzen, damit sie die Ermittlungen überwachen kann. Diese gehen beunruhigend zügig voran. Gleichzeitig taucht Henry Wilcox auf und verblüfft Annie mit einem Angebot.

Auggie erfährt, dass seine totgeglaube Ehefrau noch lebt. Ausgerechnet mit ihr muss Annie zusammenspannen. Das Duo fliegt nach Frankreich, um dem Interpol-Mann Sabino Laurent (Carlos Leal) auf den Zahn zu fühlen, den sie verdächtigen, unter der Hand Stinger-Raketen zu verkaufen.

Annie folgt Teos Spur nach Edinburgh und bittet ihn, Eduardo zu Henrys Beteiligung am Waffenhandel und den Bombenanschlägen zu befragen. Ihr neuer Chef Calder legt derweil Joan Hinweise zu einem Dienstvergehen vor und setzt Annie unter Druck. Bei Auggie hofft Calder, weitere Beweise zu finden.

Annie fliegt nach Kopenhagen, wo Teo einen Anschlag auf Henry Wilcox verüben will. Beide geraten in Henrys Gewalt. Auf der Flucht wird Teo schwer verletzt. Auggie lässt eine Befragung durch seinen neuen Chef über sich ergehen und stellt dabei fest, ob Calder im Sold Henrys steht.

Annie ist nach dem Anschlag auf einen Helikopter untergetaucht und sammelt in Deutschland Beweise gegen Henry Wilcox. Calder nimmt vor Ort die Verfolgung auf. Joan gerät unter Druck, Senatorin Pierson will sie entmachten. Inmitten der Wirren bricht Joan mit Schwangerschaftskomplikationen zusammen.

Um zu verschleiern, dass Henrys Handlanger in Genf tot ist, muss Annie einen Unschuldigen mit kompromittierenden Dateien belasten. Henrys Exfrau gelingt es, ihn nach Genf zu locken. Auggie springt über seinen Schatten und arbeitet mit Calder an einer eigenen Taktik, Henry den Garaus zu machen.

Annie kehrt heimlich nach Washington zurück. Von Henry beauftragt, die Mörderin seines Handlangers in Genf zu identifizieren, fürchtet Calder, mit Annie aufzufliegen. Auggies Exfrau erweist sich nicht nur als unerwartet hilfreich, sondern auch als Annies Konkurrentin um seine Zuneigung.

Annie reist nach New York, um den Mann aufzuspüren, der Henrys Finanzen betreut. FBI-Agent Rossabi kontaktiert Joan, weil er ebenfalls Material gefunden hat. Calder frustriert Auggie mit stichhaltigen Argumenten, weshalb er Henry nicht wegen des Mordes am Busbahnhof festnageln kann.

Annie reist mit Calder und Auggie auf geheimer Mission nach Hongkong. Nach einem Unfall mit Todesfolge muss das Trio sich auf einen korrupten chinesischen Spion verlassen, um an Henry heranzukommen. Annie und ihre Gefährten stellen Henry eine Falle – und werden ihrerseits bereits erwartet.

Annie befindet sich in Hongkong in der Gewalt von Henry Wilcox. Auggie bereitet eine Spezialeinheit darauf vor, das Bürohochhaus zu stürmen, als sich ein anderes Einsatzteam mit Waffengewalt Einlass verschafft. Henry flüchtet mit Annie und der Absicht, die CIA-Agentin an die Chinesen zu verkaufen.