לאחר שטרגדיה פוקדת את הסי-איי-איי, אנני ושאר הסוכנים מוצאים את עצמם בטריטוריה זרה. סיימון, איש עסקים בריטי וכריזמטי, מושך את תשומת לבה של אנני.

אוגי ואנני נוסעים לספרד במסווה של זוג נשוי כדי להתחזות לקונים של וירוס מסוכן שתכנת האקר מסתורי. המתיחות בין השניים הולכת וגוברת, אבל לבסוף הם מצליחים להביא הישג לא מבוטל לסוכנות.

אוגי וארוסתו הטרייה מבלים עם חבריה מחיל השלום בשיט, כשלפתע מתפתח משבר בלתי צפוי שמעמיד אותם בסכנה. אנני, לנה וג'ואן מנסות לעזור להם תוך התמודדות עם משקעי העבר.

אוגי ופארקר רבים לראשונה כזוג מאורס, והיחסים ביניהם על סף תהום. אנני מנסה להתחקות אחר פריט שנגנב מחברת היי-טק, ולמרבה ההפתעה מתברר שמעורבים בפרשייה כמה אנשים שהיא מכירה.

אנני מגיעה לישראל, לאחר שטכנולוגיה אמריקנית מתגלה בתוך טיל איראני. היא חוברת שוב לאייל, סוכן המוסד, על מנת לגלות מי הדליף את הטכנולוגיה.

ראש ממשלת תימן עובר התקף לב ומאושפז בארה"ב לצורך ניתוח במסגרת עסקה עם משרד החוץ האמריקני. אנני מנצלת את ההזדמנות כדי לנסות לגייס את יד ימינו, חרף התנגדות עזה מצד אנשי משרד החוץ והסתייגות הממונים עליה.

אנני מתלווה לסיימון בנסיעה לקובה, שם הסוכנות לא יכולה להגן עליה במקרה הצורך. אוגי משכנע את ארתור לתת לו לחקור את הנרי בנוגע לפרשיית רצח בנו.

ארתור נחוש להביא את סיימון לחקירה, לאחר שהוא מגלה שסיימון היה במרכז חקירה של ג'אי לפני מותו. בניסיון להגן עליו, אנני מציעה להביא את סיימון בעצמה.

אחד מאנשי הסוכנות נמצא בסכנת חיים, והצוות מחפש אחר האמת כאשר מסתבר שאחד מהם הסתיר דבר מה.

אנני נוסעת לרוסיה כדי לחפש את לינה, למרות הסתייגותם של אוגי וג'ואן והסכנה הגדולה הטמונה בכך.

אוגי, ג'ואן וארתור פונים אל חבר ותיק כדי לקבל סיוע בשחרור אנני מבית כלא ברוסיה.

סוכן המוסד אייל לווין והממונה עליו מגיעים לסי-איי-איי כדי לבקש את עזרת הארגון במציאת שעון שעליו מידע בעל ערך מודיעיני. ג'ואן מטילה על אנני לעזור לשניים, אבל אז מתגלה שידיה של הסוכנות האמריקנית כבולות.

אנני מקבלת מאייל מידע מודיעיני על פגישה בין חאליד למחבל מבוקש והסוכנות מתגייסת לחיסול המחבל, זאת על רקע התלבטות קשה אם לחסל גם את חאליד.

אנני מנסה להגן על מייגן, חברתו של חאליד, מפני פעולת נקם בעקבות ניסיון החיסול הכושל. ארתור מקבל הזמנה לשימוע בוועדה בסנאט בהתראה קצרה במיוחד.

אוגי נוסע לעיראק ומתלווה לחייל שנפצע שם כדי לעבור חוויה מתקנת. אנני נוסעת ללוקסמבורג בעקבות דיווח שלפיו מייגן נרצחה וגופתה נמצאה שם, אבל אנשיו של חאליד טומנים לה מלכודת.

פרק 16 ואחרון לעונה. אנני מנסה לשחרר את אייל באמסטרדם, ואוגי נחלץ לעזרתה. הנרי וילקוקס משתחרר מהכלא ומציע לאנני הצעה מסתורית. אוגי מחפש הזדמנות לספר לאנני את מה שהוא שומר בבטן כבר הרבה מאוד זמן.