אנני ובן מרסר ממשיכים לברוח, ושורדים מארב בבית חולים בגואם. לאחר החזרה לארה"ב, בן נעלם מביה"ח אליו הועבר, ואילו אנני צריכה לדאוג לבטחונה של שחקנית טניס מקצועית.

אנני מקבלת משימה בפריז, שם עליה לדובב מקור בשגרירות הסורית. מסתבר שגם המוסד הישראלי מתעניין באותו מקור, ואנני פוגשת שוב את אייל מהמוסד (עודד פאהר בתפקיד אורח).

אנני חוזרת לחוות האימונים של הסי-איי-אי, וזאת על מנת לחשוף מדריך אימונים שנחשד בהדלפת מידע לגורמים עוינים.

אנני חוקרת אסטרונאוטים ועובדי סגל בנאס"א כדי למצוא מי הבוגד שמסייע לצבא "הכוחות המהפכניים של קולומביה" להשתלט על לווייני הריגול של ארה"ב.

אנני וריבה יוצאות למשימה בפולין, ונחטפות בידי המשטרה החשאית של בלרוס.

אוגי נוסע לפסטיבל ג'אז באיסטנבול, אך אנני חושדת כי יש לו מטרה חשאית.

סוכנת סי-איי-אי נלכדת באירוע בני ערובה במקסיקו סיטי. ג'ואן מצרפת אליה את אנני למבצע חילוץ, שם מצפה לה הפתעה.

אנני מתבשרת כי המרצה שלה לשפות היה סוכן סי-איי-אי וכי הוא נהרג בעת מילוי תפקידו, לפני שהספיק לשדר דו"ח אחרון בנוגע לקבוצה של מיליטנטים פקיסטניים. כעת היא צריכה לספר לאלמנתו על עיסוקו של בעלה המת, ולמצוא את הדו"ח.

אנני פוגשת מהנדס גרעין סיני שרוצה לערוק, אך העריקה נתקלת בקשיים. בינתיים היא מתלבטת מתי לספר לאחותה על חייה האמיתיים...

חבר במחתרת הבאסקית מעורר את חשדה של הסוכנות ואנני נשלחת להתיידד איתו. המתיחות עם אחותה מאלצת אותה לשכור דירה, וכישלון במשימה גורם לה לחשוב שג'ואן כועסת עליה. ג'יי זוכה לביקור מאביו.

אנני נוסעת לברלין להתחקות אחר מיליונר שמלבין כספים ושותף לפשעים נוספים. אשתו מבקשת ממנה שתארגן פגישה עם ארתור, ומתברר כי יש לה עבר משותף איתו, מתקופת המלחמה הקרה במזרח ברלין.

לאחר שגילתה שסוכן המוסד אייל לוין נמצא בוושינגטון הבירה ומתחזה לסוכן סי-איי-איי, אנני נשלחת לעקוב אחריו ולגלות מה הוא עושה בארה"ב. עודד פהר, דווין קלי ונועם ג'נקינס בתפקידי אורח.

כשסוכן סי-איי-איי ברוסיה נרצח, הסוכנות חושדת שחשף אותו אנליסט לשעבר בסי-איי-איי שנכלא כי חשף סודות. אלכסנדרה הולדן בתפקיד אורח.

אנני מאפשרת לעצמה להיות מגויסת על ידי סוכן אם-איי-6, בתקווה לגלות מדוע סוכנות הביון הבריטית מרגלת בארה"ב. טוני קורן בתפקיד אורח.

במהלך חופשה בשטוקהולם עם דניאל, אנני מתבקשת להעביר חבילה לגאלה עבור הסי-איי-איי. אך לאחר טעות בזיהוי בין דניאל לאנני באירוע, מתברר שהמשימה של אנני העמידה את חייהן בסכנה.