Ани и Бен отново се измъкват от опасността. Този път те едва оцеляват в засада в болница в Гуам. Бен продължава да бъде магнит за неприятности.

Рожденият ден на Ани е и Оги отново е в екипа. Джоан пропуска тортата и дава на Ани поредната задача. Ани е развълнувана, когато разбира, че дестинацията е Париж.

Ани води племенницата си в бърза помощ в Джорджтаун, защото си е ударила главата. Там Ани среща Скот Уайс - симпатичен лекар, който най-нахално я кани на среща.

Ани е натоварена със задачата да вземе затворника на ЦРУ Карло и да го заведе в Аржентина, където Агенцията по информация и външна сигурност на Италия ще поеме контрола над него.

Даниел и Ани започват деня си с изтощителна тренировка, за да се подготвят за маратона на военноморските сили.

При съвместна операция с полското правителство, Ани и Рива трябва да заминат за Полша, за да инсталират скрити камери близо до границата с Беларус.

Оги е в очакване на голям джаз фестивал в Истанбул, Турция.

Пабло Делгадо и трима други въоръжени екотерористи са щурмували конферентна зала в Мексико Сити и са взели за заложници група петролни директори.

Началникът на разузнавателния отдел в ЦРУ с кодово име Муунлайт е убит по време на акция. Оказва се, че агентът д-р Марк Рамзи е бил преподавател на Ани в университета в Джорджтаун.

Шен Ю е брилянтен инженер в областта на хидроелектричеството и китайски гражданин, който планира да дезертира в САЩ по време на конференция във Вашингтон.

Ани е във Венеция, Италия, за да вземе информация от човек с бял шал на оживен площад. Операцията е застрашена, когато човекът, с когото трябва да се свърже, е убит и наемният убиец е избягал.

Ани преследва Айзък фон Хаген. Тя проследява международната му схема за пране на пари, която я отвежда в Берлин. За да се добере до Фон Хаген, тя сключва споразумение със съпругата му Елза.

Специален агент Винсънт Росаби извежда Ани от среща, за да ѝ каже, че информатор на агента му се е срещал с таен агент на ЦРУ. Той моли Ани да отстрани Агенцията.

Задачата на Мартин за Ани е да му осигури достъп до Карим Бикри - реставратор в институт "Смитсониън". Да се доберат до работното място на Бикри е доста трудно. Ани и Хенри работят в музея, за да разберат дали Бикри извършва извънработна дейност.

Докато е на почивка в Стокхолм с Даниел, Ани е помолена да занесе пратка на тържество за ЦРУ. На празненството объркват Даниел с Ани и става ясно, че мисията на Ани е изложила живота и на двете на риск. С участието на Рена Софър и Грегъри Ицин.