En formation à la CIA, Annie Walker, une jeune femme qui parle six langues, est transférée au QG de l'agence à Langley. Après avoir rencontré ses nouveaux collègues, sa supérieure Joan, et Auggie, un expert en informatique aveugle, une première mission lui est confiée. Elle doit effectuer un échange de données avec Stas, un agent russe du FSB. Mais l'entrevue tourne au drame quand celui-ci est abattu.

Danielle souhaite confier la garde de ses filles à Annie en cas d'accident. Annie hésite, puis refuse. Joan supporte mal que Jai Wilcox soit affecté dans son service sans qu'elle ait été consultée. Par ailleurs, Annie recueille le témoignage d'Helen Newman qui affirme que son fils, Walter, a capté et décodé une radio inconnue et vu un espion.

Annie fait du charme à Diego, un jeune étudiant sud-américain, afin d'entrer en contact avec sa soeur, conseillère financière et maîtresse de Victor Ponces. Ce membre du gouvernement vénézuélien est soupçonné de détourner des fonds publics et de financer des groupuscules dangereux.

Annie est en Suisse pour procéder à une opération d'échanges avec un agent étranger. A l'aéroport de Zurich, elle finit par localiser l'homme avec lequel elle doit rentrer en contact. Mais soudain, un flash illumine la salle. Annie réussit à s'emparer in extremis de l'attaché-case convoité, au moment où une autre valise explose. L'agent réussit à prendre la fuite. En apprenant les mésaventures d'Annie, Joan et Arthur sont plus que jamais déterminés à identifier la taupe qui sévit au sein de leur service, et qui a failli compromettre l'opération. Annie se retrouver coincée à l'aéroport de Zurich avec un agent du Mossad...

Un chargement en provenance du vendeur d'armes soudanais Hasaan Waleed est annoncé. Annie est chargée de retrouver Christopher McAuley, un ancien de la CIA, qui pourrait détenir des éléments susceptibles de retrouver Hasaan. D'autres personnes montrent de l'intérêt pour cette affaire...

Un scandale éclate au Capitole. Une personne haut placée semble en effet avoir vendu des dossiers confidentiels aux Indonésiens. Danielle charge ses agents d'espionner les principaux membres du Congrès pour savoir d'où vient la fuite. Annie, qui doit surveiller un sénateur, découvre qu'il entretient une liaison avec son assistante. Dans le même temps, elle s'interroge sur son beau-frère qu'elle soupçonne d'infidélité.

Annie est arrêtée par la police de Washington dans la réserve de la salle de ventes aux enchères Bramble. Autour d'elle, gisent trois cadavres, dont celui de la directrice, Sophie Jacklyn. Tout a commencé deux jours plus tôt quand un indicateur anonyme conseille à Annie d'assister à la vente d'un tableau, «Une scène sauvage» de Thomas Cole...

L'organisation mondiale du commerce se réunit à Toronto. Alors qu'il était venu assister à la convention, un délégué du gouvernement iranien quitte subitement le rassemblement. Peu de temps après, il dépose une demande officielle d'asile politique aux Etats-Unis. De son côté, Annie passe quelques jours de vacances avec sa soeur aux chutes du Niagara quand son patron l'appelle à propos de cette affaire et lui demande de s'occuper personnellement du dossier du transfuge...

Annie Walker est envoyée en mission à Londres. Arrivée sur place, elle doit infiltrer un groupe de contrebandiers qui sévit à l'échelon international. Aussi rapidement qu'efficacement, elle réussit à approcher les trafiquants et à mettre un grain de sable dans les rouages de leurs combines. Pendant ce temps, à Langley, Arthur et Joan sont contraints de remettre Henry Wilcox dans le circuit. Parviendront-ils à conserver sous contrôle cet élément plus qu'instable ? Leur hiérarchie leur accordera-t-elle le droit à l'erreur ?

L'enlèvement d'un professeur pousse Ben à se rendre aux autorités.

Il demande l'aide de la CIA pour la récupérer. Ben expliquer qui est Sabin et Joan demande à Annie d'accompagner Ben au Sri Lanka malgré leur passé commun.

Jay n'est amais très loin.

Au bureau, la position d'Arthur est de plus en plus fragile en raison de la fuite qu'il n'arrive pas à colmater. Il demande à Auggie de contacter Lisa et lui demander de s'asseoir sur son article pendant quelques jours.