Ани Уокър напуска академията на ЦРУ и е зачислена към едно от звената на Управлението заради изключителните си лингвистични умения, но истинската цел на шефовете ѝ изглежда е нещо или някой от миналото ѝ. По време на блажената си почивка Ани Уокър хлътва до уши по Бен и решава, че той е голямата ѝ любов, но той изчезва ненадейно и ѝ оставя само една загадъчна бележка.

Въпреки успешната си първа мисия Ани все още е новачка в Отдела за вътрешна защита и й възлагат най-неприятните задачи, като разпитите на "доброволни сътрудници" - често неуравновесени хора, които твърдят, че разполагат с важна информация.

По време на футболен мач Ани се сближава със студента Диего Суарес. Това е част от поредната ѝ мисия, чиято цел е да се добере до Виктор Понсес - корумпиран венецуелски чиновник, чиято любовница - Хулия Суарес, е сестра на Диего.

Ани изпълнява рутинна мисия в Цюрих, включваща среща със сътрудник от Мосад, размяна на куфарчета и завръщане в САЩ, но преди да успее да я изпълни, летището е обсадено и някой се опитва да открадне куфарчето ѝ.

Тайни американски операции в Пакистан и Афганистан не протичат по план. Бомбардировките по терористични клетки пропускат мишените си и правителството си го обяснява с изтичане на информация.

Вашингтон осъмва без интернет, клетъчни системи и комуникационна инфраструктура.

Ани се представя за купувач на експонати за музея към института "Смитсониън" в аукционна къща "Брамбълс", за да проучи съмнителните им сделки. Наддаването за картина със 7 млн. долара над обявената цена събужда подозренията на Ани и Оги.

Ани е преуморена и Джоун я съветва да си вземе неколкодневен отпуск. Моментът се оказва подходящ, тъй като съпругът на сестра ѝ е отменил романтичната им почивка на Ниагарския водопад, за да играе голф в Южна Каролина.

Сестрата на Ани – Даниел, решава да изведе класа на дъщеря си на открит урок в института "Смитсониън", но Ани всъщност не е техен служител - назначението ѝ там е само прикритие за работата ѝ в ЦРУ.

Ани и Оги изтърпяват поредната церемония за връчване на отличия на ЦРУ, а неуловимият Бен Мърсър им сервира поредната си нежелана поява. От Отдела за вътрешна защита го подлагат на полиграфски тест, за да разберат какво всъщност знае.