Όταν το Α.Τ.Ντ. μαθαίνει για μια εισερχόμενη αποστολή από τον έμπορο όπλων του Σουδάν Χασάν Γουαλίντ, η Άνι αποστέλλεται για να στρατολογήσει τον Κρίστοφερ Μακάλι, πρώην πράκτορα της CIA που μπορεί να κατέχει το κλειδί για την εύρεση του Χασάν.

Die CIA bekommt den Tipp, dass der afrikanische Waffenhändler Hassan Waleed (Conrad Coates) innerhalb der nächsten 72 Stunden mit einem Schiff voller Waffen in die USA einreisen wird. Um Waleed dingfest zu machen, soll Annie (Piper Perabo) Kontakt mit dem ehemaligen CIA-Agenten Christopher McAuley (Eriq La Salle) aufnehmen, der eigentlich nichts mehr mit der Agency zu tun haben will.

Când DPD află despre un transport de la traficantul sudanez de arme Hasaan Waleed, Annie este trimisă să solicite ajutorul lui Christopher McAuley, un fost agent CIA, care ar putea deține cheia găsirii lui Hassan.

Бен - загадъчният любовник на Ани от Шри Ланка, се появява отново и издирва терорист на име Хасан, който вкарва нелегално ракети земя-въздух в САЩ.

Con la noticia del posible arribo de un cargamento de armas de la mano del traficante Hasaan Waleed, Annie es enviada a buscar a Christopher McAuley, un exagente de la CIA que puede tener el dato preciso para encontrar al delincuente.

In order to stop a weapons shipment, Annie asks a former operative for help and attracts Henry Wilcox's and her former lover Ben Mercer's attention.

C.I.A追查到国际军火贩Hasaan将会运一批军火到美国，国际军火贩Hasaan，Annie被派出完成一个“不可能”完成的任务，找退休间谍Mcauley合作，Ben也在追查Hasaan的下落。Hasaan在行动中被枪击中死了，但是不是C.I.A.的人。Jay撞见Ben，但却让他逃走了。Arthur坚持不让外人参与行动是因为Hasaan运回美国的武器实际是C.I.A.为换情报私下卖出去的。Annie跟Auggie八卦Jay的父母刚好被Jay撞破。

Annie pede ajuda a um ex-agente para conter um carregamento de armas de um traficante sudanês. Sua missão atrai atenção incomum.

Un chargement en provenance du vendeur d'armes soudanais Hasaan Waleed est annoncé. Annie est chargée de retrouver Christopher McAuley, un ancien de la CIA, qui pourrait détenir des éléments susceptibles de retrouver Hasaan. D'autres personnes montrent de l'intérêt pour cette affaire...

מחלקה להגנת המולדת מקבלת מידע אודות משלוח שצפוי להגיע מידיו של סוחר נשק סודני, חסן וליד, ואנני נשלחת לגייס את כריסטופר מקולי, סוכן סי-איי-איי לשעבר, שכנראה מחזיק במפתח למציאת חסן. אולם, גורמים נוספים מפגינים עניין בתיק, לרבות ראש השירותים החשאיים לשעבר, הנרי וילקוקס, ומסיבות לא ידועות, בן מרסר.