אנני ווקר נלקחת מבסיס ההכשרה של הסי-איי-איי אל קודש הקודשים של הסוכנות בשל מה שנראה על פניו כצורך שלהם בכישורי השפה יוצאי הדופן שלה, אבל ייתכן שיש משהו או מישהו בעברה בו למעשה הבוסים שלה בסי-איי-איי מעוניינים.

בתור העובדת החדשה במחלקה להגנת המולדת בסי-איי-איי, אנני מקבלת את המשימות שאף אחד לא רוצה, כמו שליחויות צוהריים ותשאול "מזדמנים" משוגעים. אבל לאחר שאישה ובנה מציגים בפני אנני ראיות לקבוצת איי-אר-איי פעילה בארה"ב, אנני מוצאת את עצמה במרדף למצוא אותם לפני שהתא ישתיק אותם לתמיד.

על אנני מוטלת המשימה להתקרב אל דייגו, סטונדט בקולג', בתקווה שאחותו, חוליה, תספק לסי-איי-איי מידע מודיעיני אודות ויקטור פונסס, איש ממשלה ונצואלי מושחת. אבל כאשר סוכן הסי-איי-איי המקומי שבודק את פונסס נעדר, האמון שדייגו נותן באנני יוביל לכך שהיא תצטרך לסיים את המשימה, על אף חוסר הניסיון שלה.

לאחר ש"החלפת מידע פשוטה" משתבשת, אנני תקועה ונמצאת במנוסה בציריך יחד עם אייל, סוכן מוסד שאי אפשר לסמוך עליו. בינתיים, בעוד שאוגי פועל להחזיר את אנני הביתה בבטחה, ארתור וג'ואן מנסים לאתר דליפה תוך מהסי-איי-איי... ואוגי קרוב לראש הרשימה.

מחלקה להגנת המולדת מקבלת מידע אודות משלוח שצפוי להגיע מידיו של סוחר נשק סודני, חסן וליד, ואנני נשלחת לגייס את כריסטופר מקולי, סוכן סי-איי-איי לשעבר, שכנראה מחזיק במפתח למציאת חסן. אולם, גורמים נוספים מפגינים עניין בתיק, לרבות ראש השירותים החשאיים לשעבר, הנרי וילקוקס, ומסיבות לא ידועות, בן מרסר.

אנני מקבלת משימה לחקור חשד לדליפת ביטחון לאומית שמקורה בוועדת המודיעין של הסנאט. בתוך כך, אוגי ממונה להיות מפעיל מארה"ב עבור יחידת המבצעים המיוחדים בה שירת בעבר, ואנני חוששת כי גיסה, מייקל, בוגד בדניאל.

כאשר מערכות תקשורת בכל וושינגטון הבירה מושבתות על ידי האקר, אוגי נשלח לשטח כדי שישיג את הקוד עבור הסי-איי-איי. אך ההתלהבות שלו לעסוק בפעילות מבצעית דועכת כאשר הוא מגלה שההאקרית היא נטשה פטרובה, שבמקרה היא חברתו לשעבר.

לאחר שאנני עדה לרכישה חשודה במכירה פומבית, המעקב שלה מעלה אורח מפתיע - בן מרסר - שחוזר לחייה.

יחיא "ג'וני" רחימי הוא חבר במשלחת סחר איראנית שמשתתפת בוועידה של ארגון הסחר העולמי בטורונטו, שאוהב מוזיקה וסרטים אמריקאים. עם הגעתו לטורונטו, הוא בורח מהמשגיחים עליו ויוצר קשר עם הסי-איי-איי, בתקווה להשתמש במודיעין גנוב כדי להשיג מפלט בטוח לארה"ב.

בפרק האחרון לעונה, אנני נאלצת להתעמת עם עברה כאשר בן מרסר צועד לתוך מטה הסי-איי-איי, והשניים נשלחים ביחד לסרי לנקה כדי לחלץ נכס לשעבר של בן.