Annie Walker deixa o treinamento da CIA e é levada à ativa aparentemente por ter habilidades linguísticas, mas pode haver algo ou alguém de seu passado que interesse a agência.

Annie pede ajuda a um ex-agente para conter um carregamento de armas de um traficante sudanês. Sua missão atrai atenção incomum.

Annie investiga uma compra suspeita em um leilão de arte e fica cara a cara com Ben no processo.

Um delegado iraniano tenta chegar a um acordo com a CIA para entregar tudo o que sabe em troca da entrada nos Estados Unidos. O caminho de Annie se cruzará com o dele.

Annie confronta o passado, quando Ben Mercer e ela são enviados ao Sri Lanka. Enquanto isso, a amante de Auggie está pronta para publicar um artigo que pode expor os planos da CIA.

Depois de retornar da missão no Sri Lanka com Ben, Annie é nomeada a nova treinadora de Nadia Levandi, tenista profissional da Estônia e colaboradora da CIA de longa data.

Auggie está no Festival de Jazz de Istambul quando ouve a voz do homem que o cegou. Enquanto Auggie o rastreia, Annie descobre a verdade sobre a lesão do amigo.