Eks-politimanden Foyle er blevet hyret som efterforsker af den britiske efterretningstjeneste. Året er 1946. 2. verdenskrig er forbi, men en ny, kold krig er brudt ud. En professor med bånd til en amerikansk oliebaron findes myrdet, og Foyle får til opgave at finde ud af, om amerikaneren også er i fare. Det fører ham ind i en verden præget af forretningsfolk med skumle internationale forbindelser.

Efterretningschefen Hilda Pierce bliver udsat for et attentatforsøg uden for MI5's hovedkvarter. Under krigen arbejdede Pierce for den hemmelige organisation SOE, der sendte mange agenter ind bag fjendens linjer. Foyle får mistanke om, at drabsforsøget har forbindelse til jagten på en mulig forræder, der mistænkes for at stå bag ni agenters død i Frankrig.