Juni 1945. 2. Verdenskrig er afsluttet, men den kaster stadig lange skygger. På Englands sydkyst overtales den erfarne kriminalkommissær Foyle til at fortsætte sin kamp mod mord, forræderi og andre forbrydelser en tid endnu. En russisk krigsfange, der kæmpede på tyskernes side mod Stalin, flygter fra den britiske hær. Foyle får til opgave at finde ham, hvilket fører ham på sporet af en beskidt regeringshemmelighed.

Krigen er forbi, men ikke alt er den rene idyl. Hastings er præget af racespændinger. En gruppe sorte amerikanske soldater, der venter på at blive sendt hjem, er uvelkomne i byen. Samtidig er Sam begyndt at arbejde på Adam Wainwrights guest house. Her ser nogle af gæsterne skævt til en ung enlig mor, der har fået et barn med en sort amerikansk soldat. Da der bliver begået et mord, må Foyle træde i aktion.