Foyle føler ikke, at han som politimand gør meget gavn i kampen mod tyskerne, og derfor ser han frem til at få et job i en af flådens kommandocentraler. En ung mands selvmord kommer dog på tværs, da Foyle får færten af, at den engelske efterretningstjeneste har en finger med i spillet og gerne bruger ufine tricks. Det får konsekvenser for kriminalkommissærens karriere - og også hans egen sikkerhed.

En af flyvevåbnets hospitalsafdelinger, der behandler brandsårsskader, beder Foyle om hjælp, da nogen tilsyneladende saboterer hospitalsarbejdet. Foyles søn, Andrew, har fået orlov på grund af stress og træthed, og hans bekymringer bliver ikke mindre, da en af hans gode kammerater styrter ned og bliver alvorlig forbrændt. Oven i det hele må Foyle efterforske mordet på en særdeles usympatisk flymekaniker.

Et fjendtligt fly styrter ned på en mark i Hastings, og Foyle og Milner hjælper med at fange to overlevende tyskere. Næste morgen tages endnu en tysker til fange, og samtidig findes en landmand død i sin lænestol. Måske har begivenhederne noget med hinanden at gøre - eller også er det snarere de tre kvinder, der bor på landmandens gård, som Foyle skal rette sin efterforskning mod?

Mens 2. verdenskrig raser, florerer sortbørshandlen desværre i bedste velgående på hjemmefronten. Foyle undersøger et lokalt skibsværfts involvering i ulovlighederne - og hvorfor en soldat i ingeniørtropperne kort tid efter bliver bortført. Af sin overordnede bliver Foyle desuden bedt om at holde et godt øje med en venstreorienteret fagforeningsmand, som sammen med sin kone er på besøg i Hastings.