Maj 1940. Krigen raser i Europa, og på baggrund af de tragiske begivenheder føler kriminalkommissær Christopher Foyle, at hans politiarbejde hjemme i England er betydningsløst. Men krigen kaster lange skygger, og da et ældre tysk-engelsk ægtepar bliver interneret, og den lokale fredsdommers tyske hustru findes myrdet, står Foyle midt i en sag, der er alt andet end rutine.

Mens 2. verdenskrig raser på kontinentet, udkæmper kriminalkommissær Foyle sin helt egen krig mod mord, forræderi og andre forbrydelser på Englands sydkyst. En organisation ledet af den karismatiske nazist Guy Spencer er samlet til et hemmeligt møde, da et af medlemmerne bliver skudt. Noget tyder på, at kuglen var tiltænkt en anden - men hvem og hvorfor?

En ung pacifist findes død i politiets varetægt, og få dage senere bliver en mursten med et trusselsbrev smidt gennem ruden hos dommeren, der fik ham arresteret. Er nogen ude på at hævne den unge mand? Kriminalkommissær Foyle efterforsker sagen, som forvandles til en mordsag, da en lille dreng bliver offer for en bombe, der tilsyneladende var tiltænkt dommeren.