Mens 2. verdenskrig raser på kontinentet, udkæmper kriminalkommissær Foyle sin helt egen krig mod mord, forræderi og andre forbrydelser på Englands sydkyst. En organisation ledet af den karismatiske nazist Guy Spencer er samlet til et hemmeligt møde, da et af medlemmerne bliver skudt. Noget tyder på, at kuglen var tiltænkt en anden - men hvem og hvorfor?

En ung pacifist findes død i politiets varetægt, og få dage senere bliver en mursten med et trusselsbrev smidt gennem ruden hos dommeren, der fik ham arresteret. Er nogen ude på at hævne den unge mand? Kriminalkommissær Foyle efterforsker sagen, som forvandles til en mordsag, da en lille dreng bliver offer for en bombe, der tilsyneladende var tiltænkt dommeren.

Foyle er midt i en vanskelig mordsag, da hans søn Andrew vender hjem til Hastings, hvor han i en tophemmelig mission skal teste sine evner til at snyde radaranlæg i sin Spitfire. Andrew fornemmer, at der er noget galt på basen, hvor han er udstationeret, men før han kan delagtiggøre sin far i sin mistanke, bliver han arresteret - anklaget for forræderi.