Teresa, czyli „Królowa Południa”, ukrywa się teraz we Włoszech pod imieniem María. Spokój jej nowego życia burzą jednak wrogowie, którzy porywają jej córkę, Sofíę.

Po wielu latach Teresa wraca do Meksyku. Epifanio informuje ją, co musi zrobić, aby odzyskać córkę.

Galisyjski narkoboss, Siso Pernas, grozi Pedro i szuka Teresy. Nie jest on jednak jedynym wrogiem, który chce się na niej zemścić.

Teresa podróżuje do Malagi, a Cayetana kontaktuje się z hiszpańskimi władzami. Sofía i jej mama wymieniają się wiadomościami wideo. DEA karze Manuelę.

Galisyjczycy odnajdują Teresę, co — delikatnie mówiąc — nie kończy się dla niej dobrze. Sofía udaje bardzo chorą, aby potajemnie wykonać pewien telefon.

Dochodzi do konfrontacji Teresy i Cayetany, którą ta druga chce zakończyć przy pomocy byka. Sofíą wstrząsa kara wymierzona przez Lupo za jej buntownicze zachowanie.

Baron narkotykowy, Zurdo, organizuje huczne przyjęcie dla Mariano w ramach jego kampanii prezydenckiej. Po drugiej stronie świata, w Rosji, Teresa szuka Olega.

Teresa spotyka się z dawnym znajomym, ale martwi się, że ktoś ją śledzi. Galisyjczycy ustalają, jak kobiecie udało się uciec.

Siso brutalnie przesłuchuje Conejo, aby dowiedzieć się, gdzie jest Teresa. Oleg prosi rosyjskiego prezydenta o pozwolenie na opuszczenie kraju.

Oleg i Teresa próbują uciec z Rosji. Sofía jest przytłoczona tym, co usłyszała o swojej matce. Alejandro składa żonie Epifanio pewną ofertę.

Rocío i Paloma salwują się ucieczką po kłopotliwym incydencie z Juanem. Teresa i Oleg wspinają się na wyżyny kreatywności podczas swej podróży na Ukrainę.

Sofía nieco lepiej poznaje Batmana i wysyła sekretną wiadomość do swojej matki. Oleg wyznaje Teresie, że nie ufa ich znajomemu — Francesco, zwanemu też Lupo.

Teresa i Oleg kierują się do Malagi. Sofía stara się oszukać swoich porywaczy. Wizerunki Rocío i Palomy pojawiają się w wiadomościach.

Lupo i Teresa zmierzają do hostelu, w którym zatrzymały się Rocío i Paloma, aby pomóc im uciec przed policją. Oleg karze dawnego pracownika za zdradę.

Podczas randki Teresa dzieli się z Lupo wątpliwościami na jego temat. Paloma dostaje szokującą wiadomość. Przed pogrzebem Juanito jego rodzina dopada Cayetanę.

Ucieczka Sofíi przed Morganą nie idzie zgodnie z planem. Teresa oferuje Cayetanie pomoc w zamian za święty spokój. Epifanio odwiedza kapłana swojej żony.

Rocío i Paloma próbują udobruchać swoją babcię. Lupo ściga uciekającą i przerażoną Sofíę. Teresa wysyła Conejo wiadomość.

Teresa spotyka się z dawnymi znajomymi, którzy pomagają jej uwolnić Conejo. Sofía wraca do Meksyku, zyskuje nowego przyjaciela i występuje na ulicach, aby zarobić.

Teresa jest zrozpaczona, gdy odsłuchuje wiadomość od zdenerwowanej córki. Sofía coraz więcej dowiaduje się o podziemnym świecie Simóna.

Teresa i Oleg desperacko szukają Sofíi. To samo robią Lupo i Alejandro. Willy sprowadza Raya do Meksyku, gdzie ten spotyka się z Rocío i Palomą.

Podczas ucieczki przed Mercedes Sofía natyka się na znajomego. Veva dokonuje szokującego odkrycia na temat Epifanio. Jonathan szuka kolejnych informacji o Manueli.

Simón próbuje pomóc Sofíi uwolnić się od obecnego porywacza. Willy prosi Raya o odczytanie plików, które Jonathan znalazł w sejfie Manueli.

Na Cayetanę czeka przyjemna telefoniczna niespodzianka. Lupo i Teresa spotykają się ponownie i zacieśniają łączące ich więzi. Carmen robi przysługę Marietcie.

Wywiad Carmen wywołuje burzę w mediach, a bliski jej człowiek zostaje zabity. Oleg kłóci się z Teresą o jej ostatni romans.

Teresa odwiedza swój stary dom w Culiacán — jest zaskoczona jego stanem i zalewa ją fala nostalgii. Flores wpada w duże kłopoty.

Teresa w końcu spotyka się ze swoim celem — Zurdo Villą. Epifanio proponuje Carmen pewien układ, który może pomóc ich wnuczce. Lupo zabiera Sofíę na wyspę.

Zurdo organizuje przyjęcie dla Teresy i wręcza Królowej Południa bardzo hojny prezent. Sofía pyta Lupo o jego uczucia wobec jej matki.

Zurdo rozmawia z Teresą o urządzeniu śledzącym, które wzięła ze sobą na przyjęcie. Tymczasem Epifanio publicznie opowiada o swoim życiu miłosnym.

Epifanio oświadcza się Vevie pomimo sprzeciwu ze strony jej ojca. Teresa i Lupo wyznają sobie uczucia, co Sofía interpretuje zupełnie inaczej.

Teresa i przyjaciele zastawiają pułapkę na Siso Pernasa i jego kuzynów, a Oleg staje na czele grupy, która ma wykraść narkotyki z jednej z ciężarówek Zurdo.

Teresa dalej realizuje swój plan zemsty i mówi Zurdo, że podejrzewa Siso o kradzież jego narkotyków. Sofía rozmawia z Epifanio podczas jego odwiedzin na wyspie.

Zurdo prosi Teresę, aby wspomogła go swoją wiedzą i została jego partnerką. Sofía wpada w kłopoty podczas ucieczki przed Lupo. Willy rozmawia z Carmen.

Teresa negocjuje warunki biznesowej umowy z Zurdo. Alejandro poznaje rodzinę Danilo. Lupo martwi się o Sofíę.

Gdy Lupo szuka Sofíi w lesie, zostaje odnaleziona wiadomość od dziewczyny. Willy stara się ostrzec Teresę w sprawie Manueli. Alejandro jest szantażowany.

Po spotkaniu z córką Zurdo Teresa jest wstrząśnięta i zaczyna jeszcze mocniej tęsknić za Sofíą. Nietypowa rozmowa telefoniczna wzbudza u Cayetany wątpliwości.

Zurdo, Teresa i ich towarzysze jadą do Maroka. Alejandro prosi Manuelę o wykonanie dla niego kolejnego zadania. Cayetana przepytuje Lupo.

Abdelkader wywiera na Zurdo wrażenie swoim marokańskim przyjęciem, po czym obaj dyskutują z Teresą. Cayetana otrzymuje decyzję sądu w sprawie opieki nad Sofíą.

Lupo przedstawia Teresie swoją „rodzinę” i sprawy trochę się komplikują. Sofía wykorzystuje nową taktykę, aby zwrócić na siebie uwagę. Renata rozmawia z psychologiem.

We Włoszech Teresa, Zurdo i ich współpracownicy udają się na ważne spotkanie biznesowe z tuzami narkobiznesu.

Dawni wrogowie wykorzystują okazję, by zemścić się na Teresie, przez co Lupo musi ratować ją z poważnej opresji.

Cayetana odwiedza Meksyk z nakazem sądowym. Sofía świętuje swoje urodziny na wyspie. Alejandro kontaktuje się z prezydentem USA.

Teresa spotyka się z kandydującym na prezydenta Mariano i zwiedza bunkier Zurdo. Epifanio i Veva biorą ślub. Oleg opracowuje plan powstrzymania Cayetany.

Sofía smuci się na myśl o pożegnaniu z Lupo. Teresa jest bliska wypełnienia swojej misji, ale dręczy ją poczucie winy z powodu zdradzenia Zurdo.

Teresa dzieli się z Epifanio informacjami i rozmawia ze swoimi ludźmi o tym, co planują robić po zakończeniu obecnej misji.

Zurdo raz jeszcze przygląda się liścikowi, który znalazła Renata, i zastanawia się, czy Teresa ma zamiar go oszukać.

Zurdo dzieli się z Teresą swoimi podejrzeniami, co mocno utrudnia jej realizację planów. Alejandro wydaje Manueli i Lupo zaskakujące polecenia.

Manuela próbuje dopaść Sofíę, na czym cierpi też przypadkowa ofiara. Tymczasem Faustino ląduje w tarapatach.

Sofía robi wszystko, co w jej mocy, aby uratować Lupo. Rozbita Teresa razem z przyjaciółmi szuka swojej córki na ulicach miasta.

Teresa staje twarzą w twarz z porywaczem Sofíi i jest zszokowana tym, czego się dowiaduje. Jonathan próbuje odnaleźć Manuelę.

Lupo stara się przekonać Teresę, aby mu uwierzyła. Tymczasem kobieta na szybko opracowuje pewien plan, który pozwoli jej i Sofíi opuścić Meksyk z pomocą Jonathana.

Conejo, Paloma i pozostali pogrążają się w żałobie, a Teresa analizuje ciąg dramatycznych wydarzeń. Batman dba o to, aby pewna ważna osoba pozostała przy życiu.

Teresa jest gotowa zaufać Lupo, jeśli ten doprowadzi ją do Manueli. Tymczasem pracujący dla Zurdo zabójcy atakują dom i miejsce pracy Królowej Południa.

Sheldon opowiada Alejandro o nowym planie amerykańskiego rządu dotyczącym wyborów prezydenckich w Meksyku. Teresa udaje się do Waszyngtonu, żeby ratować przyjaciela.

Teresa dociera do szokujących informacji o zamiarach DEA. Lencho podejmuje próbę wyprowadzenia Zurdo ze szpitala. Cayetana zbliża się do swojej wnuczki.

Lupo i Teresa ostrzegają Epifanio, że ktoś czyha na jego życie. Ray poszukuje informacji i poznaje Danilo. Alejandro spotyka się z szefem swojej kampanii.

Zurdo poprzysięga zemstę na Teresie. Ona za to jest zaskoczona działaniami Batmana, który kontaktuje ją z przyjacielem. Epifanio nabiera podejrzeń wobec swojego szwagra.

Podczas prezydenckiego wiecu dochodzi do strzelaniny, która wywraca życie Alejandro do góry nogami. Batman ratuje się ucieczką. Teresa i Zurdo stają do konfrontacji.

W wyniku ataku matki Juanito na Sofię dochodzi do tragedii. Batman błaga Teresę o pomoc w ukrywaniu się przed policją. Alejandro jest zastraszany.

Alejandro połyka przynętę Teresy, a Danilo zdobywa cenne informacje na temat mężczyzny, z którym się on spotyka. Cayetana przyznaje się do zbrodni. Rocío pomaga Faustino.