Η "Βασίλισσα του Νότου" Τερέσα ζει πλέον κρυφά στην Ιταλία με το ψευδώνυμο Μαρία. Η νέα της ζωή όμως διαταράσσεται όταν η κόρη της, Σοφία, πέφτει θύμα απαγωγής.

Η Τερέσα επιστρέφει στο Μεξικό για πρώτη φορά μετά από χρόνια. Εκεί μαθαίνει από τον Επιφάνιο τι πρέπει να κάνει για να πάρει πίσω την κόρη της.

Ο Γαλικιανός έμπορος ναρκωτικών Σίσο Πέρνας απειλεί τον Πέδρο ενώ ψάχνει την Τερέσα, η οποία κινδυνεύει κι από έναν άλλο εχθρό που θέλει εκδίκηση.

Η Τερέσα ταξιδεύει στη Μάλαγα, την ώρα που η Καγιετάνα καλεί τις ισπανικές αρχές. Η Σοφία ανταλλάσσει βιντεομηνύματα με τη μητέρα της. Η Δίωξη τιμωρεί τη Μανουέλα.

Οι Γαλικιανοί πλησιάζουν στην Τερέσα θέτοντάς την σε μεγάλο κίνδυνο. Η Σοφία κάνει πως είναι πολύ άρρωστη για να μπορέσει να καλέσει κρυφά από ένα κινητό.

Η Τερέσα αντιμετωπίζει την Καγιετάνα, η οποία για αντίποινα απελευθερώνει έναν ταύρο. Η τιμωρία του Λούπο για την απειθαρχία της κάνει κομμάτια τη Σοφία.

Ο βαρόνος ναρκωτικών Σούρδο διοργανώνει ένα μεγάλο πάρτι για την προεδρική καμπάνια του Μαριάνο. Στην άλλη άκρη του κόσμου, η Τερέσα πάει στη Ρωσία για να βρει τον Όλεγκ.

Η Τερέσα συναντά έναν παλιό της φίλο και φοβάται ότι κάποιος την ακολουθεί. Οι Γαλικιανοί ψάχνουν να βρουν πώς κατάφερε να τους ξεφύγει.

Ο Σίσο ανακρίνει επιθετικά την Κονέχο, ελπίζοντας να ανακαλύψει πού είναι η Τερέσα. Ο Όλεγκ ζητά άδεια από τον Ρώσο πρόεδρο για να φύγει από τη χώρα.

Ο Όλεγκ κι η Τερέσα προσπαθούν να φύγουν από τη Ρωσία. Η Σοφία στενοχωριέται για όσα λέγονται για τη μητέρα της. Ο Αλεχάντρο επιχειρεί συμφωνία με τη σύζυγο του Επιφάνιο.

Η Ροσίο κι η Παλόμα το σκάνε μετά από ένα τραγικό συμβάν με τον Χουάν. Για να μπουν στην Ουκρανία, η Τερέσα κι ο Όλεγκ πρέπει να χρησιμοποιήσουν τη φαντασία τους.

Η Σοφία έρχεται πιο κοντά στον Μπάτμαν και στέλνει κρυφά ένα μήνυμα στη μητέρα της. Ο Όλεγκ λέει στην Τερέσα ότι δεν εμπιστεύεται τον φίλο της, τον Φραντσέσκο/Λούπο.

Η Τερέσα κι ο Όλεγκ πηγαίνουν στη Μάλαγα. Η Σοφία συνεχίζει να δολοπλοκεί ενάντια στους απαγωγείς της. Στις ειδήσεις, δείχνουν τα πρόσωπα της Ροσίο και της Παλόμα.

Ο Λούπο κι η Τερέσα πάνε να βρουν τη Ροσίο και την Παλόμα για να τις βοηθήσουν να ξεφύγουν απ' την αστυνομία. Ο Όλεγκ τιμωρεί έναν πρώην υπάλληλο για την προδοσία του.

Στο ραντεβού τους, η Τερέσα εκφράζει τη δυσπιστία της για τον Λούπο. Η Παλόμα αναστατώνεται. Πριν από την κηδεία του Χουανίτο, η οικογένειά του επιτίθεται στην Καγιετάνα.

Το σχέδιο απόδρασης της Σοφίας στραβώνει. Η Τερέσα προσφέρει βοήθεια στην Καγιετάνα με αντάλλαγμα να την αφήσει ήσυχη. Ο Επιφάνιο επισκέπτεται τον ιερέα της γυναίκας του.

Η Ροσίο και η Παλόμα προσπαθούν να τα ξαναβρούν με τη γιαγιά τους. Ο Λούπο κυνηγά την έντρομη Σοφία που το έσκασε. Η Τερέσα στέλνει ένα μήνυμα στην Κονέχο.

Η Τερέσα επανενώνεται με παλιούς φίλους που τη βοηθούν να ελευθερώσει την Κονέχο. Πίσω στο Μεξικό, η Σοφία κάνει έναν νέο φίλο και προσπαθεί να βγάλει λεφτά στον δρόμο.

Η Τερέσα πληγώνεται όταν ακούει το θυμωμένο μήνυμα της κόρης της. Η Σοφία αρχίζει να μαθαίνει περισσότερα για τον υπόκοσμο όπου ζει ο Σιμόν.

Η Τερέσα και ο Όλεγκ ψάχνουν απελπισμένα τη Σοφία, όπως ο Λούπο και ο Αλεχάντρο. Ο Γουίλι φέρνει τον Ράι στο Μεξικό, όπου συναντά τη Ροσίο και την Παλόμα.

Ενώ προσπαθεί να ξεφύγει από τη Μερσέδες, η Σοφία συναντά ένα γνώριμο πρόσωπο. Η Βέβα μαθαίνει κάτι συγκλονιστικό για τον Επιφάνιο. Ο Τζόναθαν ερευνά ακόμα τη Μανουέλα.

Ο Σιμόν βοηθά τη Σοφία να ξεφύγει από τον τελευταίο απαγωγέα της. Ο Γουίλι ζητά από τον Ράι να αποκρυπτογραφήσει τα αρχεία που βρέθηκαν στο χρηματοκιβώτιο της Μανουέλα.

Η Καγιετάνα λαμβάνει ένα απροσδόκητο, χαρμόσυνο όμως, τηλεφώνημα. Ο Λούπο και η Τερέσα επανενώνονται και έρχονται πιο κοντά από ποτέ. Η Κάρμεν προσεγγίζει τη Μαριέτα.

Η συνέντευξη-βόμβα της Κάρμεν προκαλεί μιντιακό χάος καθώς ένα κοντινό της πρόσωπο σκοτώνεται. Ο Όλεγκ διαφωνεί με την Τερέσα για τον πρόσφατο έρωτά της.

Η Τερέσα επισκέπτεται το παλιό της σπίτι στο Κουλιακάν και κυριεύεται από έντονη νοσταλγία, κυρίως λόγω της κατάστασης του σπιτιού. Ο Φλόρες αντιμετωπίζει πρόβλημα.

Η Τερέσα συναντά επιτέλους τον στόχο της: τον Σούρδο. Ο Επιφάνιο προτείνει μια συμφωνία στην Κάρμεν για να βοηθήσει την εγγονή τους. Ο Λούπο φέρνει τη Σοφία σε ένα νησί.

Ο Σούρδο διοργανώνει πάρτι προς τιμή της Τερέσα και χαρίζει στη Βασίλισσα του Νότου ένα πολύ ακριβό δώρο. Η Σοφία ρωτά τον Λούπο τι νιώθει για τη μητέρα της.

Ο Σούρδο κατηγορεί την Τερέσα ότι έφερε μια συσκευή εντοπισμού στο πάρτι του. Ο Επιφάνιο εξομολογείται στον αέρα τα ερωτικά του.

Ο Επιφάνιο κάνει πρόταση γάμου στη Βέβα παρά την αποδοκιμασία του πατέρα της. Η Τερέσα κι ο Λούπο ομολογούν τα αισθήματά τους ο ένας για τον άλλο και η Σοφία μπερδεύεται.

Η Τερέσα κι οι φίλοι της στήνουν παγίδα στον Σίσο Πέρνας και στα ξαδέλφια του, ενώ ο Όλεγκ ηγείται μιας ομάδας που επιχειρεί να ληστέψει ένα από τα φορτηγά του Σούρδο.

Η Τερέσα συνεχίζει το σχέδιο εκδίκησής της λέγοντας στον Σούρδο ότι υποψιάζεται τον Σίσο για τη ληστεία. Η Σοφία αντιμετωπίζει τον Επιφάνιο στην επίσκεψή του στο νησί.

Ο Σούρδο ζητά από την Τερέσα να συνεργαστούν και να του μάθει τα πάντα για τα διεθνή ζητήματα. Η Σοφία προσπαθεί να ξεφύγει από τον Λούπο. Ο Γουίλι μιλά με την Κάρμεν.

Η Τερέσα διαπραγματεύεται τους όρους της συνεργασίας της με τον Σούρδο. Ο Αλεχάντρο συναντά την οικογένεια του Ντανίλο. Ο Λούπο ανησυχεί για τη Σοφία.

Ένα κορίτσι βρίσκει το μήνυμα στο μπουκάλι που άφησε η Σοφία. Ο Γουίλι προσπαθεί να ειδοποιήσει την Τερέσα για τη Μανουέλα. Ο Αλεχάντρο πέφτει θύμα εκβιασμού.

Η Τερέσα νιώθει να της λείπει ακόμα περισσότερο η Σοφία μετά τη συνάντηση με την κόρη του Σούρδο. Η Καγιετάνα λαμβάνει ένα περίεργο τηλεφώνημα που τη βάζει σε σκέψεις.

Ο Σούρδο, η Τερέσα και οι ακόλουθοί τους ταξιδεύουν στο Μαρόκο. Ο Αλεχάντρο ζητά από τη Μανουέλα να κάνει άλλη μια δουλειά για εκείνον. Η Καγιετάνα ανακρίνει τον Λούπο.

Ο Αμπντελκαντέρ εντυπωσιάζει με το πάρτι τον Σούρδο και μιλά για δουλειές με την Τερέσα. Η Καγιετάνα λαμβάνει την απόφαση του δικαστηρίου για την κηδεμονία της Σοφίας.

Ο Λούπο γνωρίζει την Τερέσα στην "οικογένειά" του. Η Σοφία εφαρμόζει μια νέα τακτική για να προσελκύσει την προσοχή πάνω της. Η Ρενάτα πηγαίνει σε παιδοψυχολόγο.

Στην Ιταλία, η Τερέσα, ο Σούρδο και οι συνάδελφοί τους παρευρίσκονται σε μια σημαντική επαγγελματική συνάντηση με άτομα που είναι για τα καλά μέσα στο εμπόριο ναρκωτικών.

Ο Λούπο προσπαθεί να βγάλει την Τερέσα από μια θανατηφόρα και εκρηκτική κατάσταση, καθώς οι παλιοί της εχθροί ζητούν να πάρουν εκδίκηση από τη Βασίλισσα του Νότου.

Η Καγιετάνα επισκέπτεται το Μεξικό φέρνοντας μια δικαστική απόφαση. Η Σοφία γιορτάζει τα γενέθλιά της στο νησί. Ο Αλεχάντρο έρχεται σε επαφή με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Η Τερέσα συναντιέται με τον Μαριάνο και επισκέπτεται τον χώρο του Σούρδο. Ο Επιφάνιο και η Βέβα παντρεύονται. Ο Όλεγκ επινοεί σχέδιο για να σταματήσει την Καγιετάνα.

Η Σοφία λυπάται που θα πρέπει να πει αντίο στον Λούπο. Λίγο πριν ολοκληρώσει την αποστολή της, η Τερέσα νιώθει τύψεις που πρόδωσε τον Σούρδο.

Η Τερέσα δίνει πληροφορίες στον Επιφάνιο και μιλά με την ομάδα της για τα μελλοντικά τους σχέδια μετά το πέρας της αποστολής.

Ο Σούρδο κοιτά πάλι το σημείωμα ομηρίας που ανέφερε η Ρενάτα και αναρωτιέται αν η Τερέσα πρόκειται να τον προδώσει.

Η Τερέσα έρχεται αντιμέτωπη με την καχυποψία του Σούρδο και την κατάρρευση του σχεδίου της. Οι διαταγές του Αλεχάντρο ξαφνιάζουν τη Μανουέλα και τον Λούπο.

Η Μανουέλα, προσπαθώντας να πιάσει τη Σοφία, τραυματίζει κάποιον άλλον απροσδόκητα. Την ίδια ώρα, ο Φαουστίνο αντιμετωπίζει μια δύσκολη κατάσταση.

Η Σοφία κάνει ό,τι μπορεί για να σώσει τον Λούπο. Η συντετριμμένη Τερέσα βγαίνει στον δρόμο με τους φίλους της ψάχνοντας την κόρη της.

Η Τερέσα βρίσκεται αντιμέτωπη με τον απαγωγέα της Σοφίας και σοκάρεται από όσα ανακαλύπτει. Ο Τζόναθαν προσπαθεί να εντοπίσει τη Μανουέλα.

Ο Λούπο παρακαλεί την Τερέσα να τον πιστέψει καθώς εκείνη προσπαθεί να επινοήσει ένα σχέδιο διαφυγής από το Μεξικό μαζί με την κόρη της, με τη βοήθεια του Τζόναθαν.

Η Κονέχο, η Παλόμα και οι υπόλοιποι θρηνούν, ενώ η Τερέσα αναλογίζεται τα συνταρακτικά γεγονότα που βίωσαν. Ο Μπάτμαν κρατά κάποιο σπουδαίο πρόσωπο στη ζωή.

Η Τερέσα λέει στον Λούπο πως θα τον εμπιστευτεί ξανά αν την οδηγήσει στη Μανουέλα. Οι εκτελεστές του Σούρδο επιτίθενται στην Τερέσα στη δουλειά και στο σπίτι της.

Ο Σέλντον ενημερώνει τον Αλεχάντρο για το νέο σχέδιο του Λευκού Οίκου όσον αφορά τον πρόεδρο του Μεξικού. Η Τερέσα πηγαίνει στην Ουάσινγκτον για να σώσει έναν φίλο.

Η Τερέσα μαθαίνει για το ασύλληπτο νέο σχέδιο της Δίωξης. Ο Λέντσο προσπαθεί να βγάλει τον Σούρδο από το νοσοκομείο. Η Καγιετάνα έρχεται κοντά με την εγγονή της.

Ο Λούπο κι η Τερέσα προειδοποιούν τον Επιφάνιο για τον εχθρό του. Ψάχνοντας πληροφορίες, ο Ράι γνωρίζει τον Ντανίλο. Ο Αλεχάντρο γνωρίζει τον υπεύθυνο της καμπάνιας του.

Ο Σούρδο ορκίζεται να εκδικηθεί την Τερέσα. Η Τερέσα βρίσκεται προ εκπλήξεως όταν, χάρη στον Μπάτμαν, ξαναβλέπει έναν φίλο. Ο Επιφάνιο αμφιβάλλει για τον γαμπρό του.

Ένας πυροβολισμός σε πολιτική συγκέντρωση και ο απόηχός του θορυβούν τον Αλεχάντρο. Ο Μπάτμαν καταζητείται. Η Τερέσα κι Σούρδο συγκρούονται.

Η επίθεση της μητέρας του Χουανίτο στη Σοφία έχει τραγική έκβαση. Ο Μπάτμαν ικετεύει την Τερέσα να τον βοηθήσει να κρυφτεί από την αστυνομία. Ο Αλεχάντρο δέχεται απειλές.

Ο Αλεχάντρο τσιμπάει το δόλωμα της Τερέσα. Ο Ντανίλο γνωρίζει καλύτερα τον άντρα με τον οποίο βγαίνει. Η Καγιετάνα ομολογεί ένα έγκλημα. Η Ροσίο ξαναβλέπει τον Φαουστίνο.