ฮยอนจุนตกหลุมรักซึงฮีตั้งแต่แรกเห็น แต่เธอกลับหายตัวไป ทั้งคู่ได้กลับมาพบกันอีกครั้งในวันแรกที่เขาเริ่มงานเป็นสายลับของเอ็นเอสเอส

ฮยอนจุนรู้สึกไม่พอใจที่ซึงฮีจงใจเข้ามาใกล้ชิดเขา เธอไม่ได้ปฏิบัติกับเขาดีนักในฐานะเจ้านาย แต่เมื่อเขาจูบเธอ ทั้งคู่ก็เริ่มออกเดตกัน

ฮยอนจุนได้พบบาทหลวงที่เลี้ยงดูเขาหลังจากที่พ่อแม่เสียชีวิตและถามเรื่องราวเกี่ยวกับอดีตแต่กลับไม่ได้รับคำตอบ ต่อมาเขากับซึงฮีเดินทางไปญี่ปุ่นด้วยกัน

แบคซันมอบหมายภารกิจลุยเดี่ยวให้ฮยอนจุนในการลอบสังหารบุคคลสำคัญของเกาหลีเหนือ เขาได้เริ่มต้นภารกิจท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยสุดรัดกุม

ชอลยองและซอนฮวาตามไล่ล่าฮยอนจุนมาติดๆ ขณะเดียวกันซึงฮีเอ่ยปากจะช่วยเหลือซาอูโดยที่ไม่รู้เลยว่าเขาวางแผนตามล่าเพื่อหาทางฆ่าฮยอนจุน

บุคคลปริศนาช่วยชีวิตฮยอนจุนจากเหตุเครื่องบินตก และเมื่อฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บ เขาก็เดินทางออกจากฮังการี ขณะเดียวกันซึงฮีทำใจยอมรับข่าวการเสียชีวิตของฮยอนจุนไม่ได้

ซึงฮีหมกมุ่นกับการหาคำตอบว่าฮยอนจุนเสียชีวิตแล้วจริงหรือไม่ และเธอต้องเศร้าโศกเสียใจหลังจากซาอูปล่อยหลักฐานปลอมเพื่อให้เธอหลงเชื่อว่าเขาตายแล้ว

ฮยอนจุนผ่านการทดสอบ ชอลยองอนุญาตให้เขาเข้าร่วมทีมก่อการร้ายและฮยอนจุนก็เตรียมวางแผนการโจมตี ขณะเดียวกันเอ็นเอสเอสค้นพบหลักฐานว่าอาจมีเหตุก่อการร้ายเกิดขึ้น

ซึงฮีเดินทางมาถึงเอ็นเอสเอสช้าและได้พบกับฮยอนจุนซึ่งสวมหน้ากาก ขณะพยายามปกป้องซึงฮีจากผู้ก่อการร้าย เขากลับถูกเธอยิงจนได้รับบาดเจ็บ...

ฮยอนจุนต้องตกตะลึงเมื่อค้นพบว่าซึงฮียังมีชีวิตอยู่ หลังจากนั้นเขาได้อ่านข้อมูลในไฟล์ของแบคซันที่ขโมยมาจากเอ็นเอสเอสและค้นพบว่าแบคซันคือผู้ที่ฆ่าพ่อแม่ของเขา

หลังบาทหลวงถูกฆ่า ฮยอนจุนกับซอนฮวารีบออกจากโบสถ์ "เสียงปริศนา" บอกฮยอนจุนเรื่องพ่อแม่ของเขาและขอให้เขาหยุดยั้งการโจมตีที่กำลังจะเกิดขึ้น

ซาอูค้นพบว่าซึงฮีหายตัวไปกับผู้ก่อการร้าย เขาจึงหันไปขอความช่วยเหลือจากแบคซันพร้อมแจ้งว่าเธอกำลังตกอยู่ในอันตราย ขณะเดียวกันฮยอนจุนถูกบีบให้สอบปากคำซึงฮี

ฮยอนจุนค้นพบเบาะแสจากคำพูดสุดท้ายของ "เสียงปริศนา" เขาเตือนประธานาธิบดีเรื่องไอริสและการโจมตีที่อาจเกิดขึ้น ส่วนซังฮยอนเริ่มรู้สึกสงสัยมากขึ้นเรื่อยๆ

ฮยอนจุนลักพาตัวชอลยองซึ่งตัดสินใจจะช่วยเหลือเขากับมยองโฮเพื่อหยุดยั้งสงครามซึ่งมีทีท่าว่าจะเกิดขึ้นในเกาหลี ต่อมาเขาได้เปิดเผยความจริงเกี่ยวกับแผนการของกีฮุน

ฮยอนจุนและซอนฮวาค้นพบที่หลบภัยซึ่งถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบหัวรบนิวเคลียร์และได้พบกับซึงฮีที่นั่น ส่วนซึงฮีเสี่ยงชีวิตมาช่วยฮยอนจุน

ฮยอนจุนและซอนฮวาถูกสอบปากคำหลังหยุดยั้งเหตุก่อการร้ายได้สำเร็จ จากนั้นฮยอนจุนได้รับการร้องขอให้ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับไอริสและเขาปฏิเสธที่จะกลับไปทำงานกับเอ็นเอสเอส

ซาอูกับแบคซันหลบหนีไปได้สำเร็จ ซาอูถามแบคซันถึงแผนขั้นต่อไป และเขาได้เปิดเผยว่าปฏิบัติการขั้นต่อไปคือการหยุดยั้งงานประชุมสุดยอดผู้นำ

ขณะแกะรอยขวดไวน์ที่อะพาร์ตเมนต์ของมีจอง ฮยอนจุนได้พบสำนักงานใหญ่ลับสุดยอดของไอริส หลังจากแทรกซึมตัวเข้าไปได้สำเร็จ เขาต้องเผชิญหน้ากับแบคซัน

ซึงฮียิงใส่สไนเปอร์ในจังหวะที่ผู้นำจากทั้งสองเกาหลีก้าวขึ้นสู่แท่นปราศรัย หลังจากที่มีการยิงต่อสู้กันชุลมุน กลุ่มผู้ก่อการร้ายได้บุกเข้ามาก่อนที่ซอนฮวาจะถูกยิง